5 USA: s småkapitalvärdesindexfonder

Värde lager handlar vanligtvis till låga priser relativt deras prestanda. Dessa fem fonder är bland de få småkapitalindexfonderna som helt eller delvis fokuserar på val av värde: Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), Dimensional Investing Tax-Managed US Targeted Portfolio (DTMVX), Dimensional Investera USA: s målvärdesportfölj (DFFVX), TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) och Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

För en diversifierad portfölj, överväg att lägga till dessa småkapitalindexfonder som främst eller helt fokuserar på värde.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund är en av de få småkapitalindexfonderna som uteslutande fokuserar på värdelager. Från och med oktober 2019 hade fonden mer än $ 30 miljarder nettotillgångar som investerades i 858 amerikanska små- och medelkapitalaktier som generellt följer CRSP US Small-Cap Value Index. Fondens utgiftskvot är relativt låg, 0, 19%. Den största andelen av fondens innehav är i finanssektorn, 35, 1%, följt av industrisektorn 20, 90% och konsumenttjänsterna 11%.

Dimensionell investeringsskattadministrerad amerikansk målstyrd portfölj

Den dimensionella investeringsskattestyrda amerikanska riktade värdeportföljen investerar minst 80% av sina tillgångar i en stor och mångfaldig grupp av små och medelstora aktier som är bestämda att vara värdepapper. Dess referensfond är Russel 2000 Value Index (RUJ). Aktier vägs vanligtvis inuti portföljen baserat på deras faktiska börsvärden. Fonden försöker förbättra avkastningen med skattehanteringsstrategier och har en utgiftsgrad på 0, 44%. Från och med oktober 2019 uppgick fondens nettotillgångar till 4, 66 miljarder dollar. Den största andelen av fondens innehav är i finanssektorn, 30%, följt av industrisektorn på 19, 4% och konsumentcykliska med 14, 9%.

Dimensional Investing US Targeted Portfolio

Den Dimensional Investing US Targeted Value Portfolio investerar också sina 10, 68 miljarder dollar i tillgångar (från och med oktober 2019) främst i värdelagrar i små och medelstora företag. Fonden kan tillämpa derivatstrategier för att justera för rörlig marknadsexponering orsakad av rörelse av kontanter in och ut ur portföljen. Dess utgiftskvot på 0, 37% anses vara låg för sin kategori. Den största andelen av fondens innehav är i finanssektorn, 28, 55%, följt av industrisektorn på 19, 5% och konsumentcykliska med 15, 2%.

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund investerar minst 80% av sina tillgångar i värde och tillväxtaktier som finns i Russell 2000 Index. Fondens nettotillgångar uppgick till 3, 01 miljarder dollar från oktober 2019, och dess utgiftskvot var mycket låg, 0, 06%. Den största andelen av fondens innehav är i finanssektorn, 16, 80%, följt av industrisektorn med 15, 28% och sjukvården 15, 24%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund spårar också Russell 2000-indexet, men dessutom använder dess chefer datorstödd kvantitativ analys för att identifiera småkapitalvärden i indexet som har potential att överträffa indexet. Från och med oktober 2019 var fondens nettotillgångar 811, 64 miljoner dollar. Dess utgiftskvot på 0, 64% anses vara genomsnittlig för sin kategori. Den största andelen av fondens innehav är inom teknologisektorn 20, 3%, industrisektorn på 16, 1% och finansiella tjänster 15, 9%.