Accreditated Asset Management Specialist (AAMS)
Accredited Asset Management Specialist (AAMS) är en professionell beteckning som tilldelas av College for Financial Planning (CFP) till finansiella yrkesverksamma som framgångsrikt slutför ett självstudieprogram, godkänt en tentamen och samtycker till att följa en etisk kod.
Framgångsrika sökande tjänar rätten att använda AAMS-beteckningen med sina namn under två år, vilket kan förbättra jobbmöjligheter, yrkesmässigt rykte och lön.
Key Takeaways
- Den ackrediterade Asset Management Specialist-beteckningen tilldelas ekonomiska yrkesverksamma av College for Financial Planning.
- För att få beteckningen måste ekonomiska yrkesmän framgångsrikt genomföra ett självstudieprogram, klara en tentamen och gå med på att följa en etisk kod.
- För att behålla beteckningen måste AAMS-proffsen genomföra 16 timmars fortbildning vartannat år och betala en avgift.
Förstå ackrediterade specialförvaltare (AAMS)
AAMS-programmet inleddes 1994 och undervisas nu exklusivt online med hjälp av CFP: s plattform. CFP är en leverantör av finansiell utbildning för arbetande vuxna inom finanssektorn.
AAMS-programmet består av 12 moduler, som börjar med en granskning av tillgångshanteringsprocessen och sedan täcker ett brett spektrum av ämnen, såsom investeringar, försäkringar, beskattning, pension och fastighetsplanering.
För att behålla de privilegier som är förknippade med utnämningen måste AAMS-proffsen genomföra 16 timmars fortbildning vartannat år och betala en avgift. AAMS-programmet för vidareutbildning utvecklas i samarbete med några av landets främsta investeringsföretag. Sökande utforskar fallstudier baserade på verkliga scenarier, som är utformade för att förbereda dem för effektivitet i den verkliga världen och hjälpa dem att bygga varaktiga relationer med klienter.
Självstudieprogrammet täcker flera ämnen, såsom kapitalförvaltningsprocessen; investerare, politik och förändring; risk, avkastning och investeringar; tillgångsallokering och urval; investeringsstrategier; och beskattning av investeringsprodukter. Det täcker också investeringsmöjligheter för individuell pension; investeringshänsyn för småföretagare; verkställande ersättning och förmånsplaner; försäkringsprodukter för investeringskunder; fastighetsplanering; och reglerande och etiska frågor.
Studenter följer kursen online och slutför vanligtvis programmet inom nio till 11 veckor. För att få examen måste studenterna sedan klara en examen vid ett av CFP: s godkända testcenter.
Personer med AAMS-beteckningen kan arbeta som finansiella rådgivare, registrerade investeringsrådgivare, registrerade representanter, kundrelationschefer, finansiella konsulter eller investeringsrådgivare.
Särskilda överväganden
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) specificerar att den inte godkänner eller godkänner någon professionell legitimation eller beteckning, men den listar AAMS som en av de tillgängliga beteckningarna i finansservicebranschen. Enligt CFP erkänner vissa organisationer AAMS-beteckningen som representerar 28 timmars fortbildningskredit.
För att informera allmänheten om den aktuella statusen för AAMS designees har CFP en online-databas som innehåller namnen på alla medlemmar och statusen för deras beteckningar.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap där Investopedia erhåller ersättning.