Blend Fund
En blandningsfond (eller blandad fond) är en typ av aktiefonder som innehåller en blandning av både värde och tillväxtaktier. Dessa fonder erbjuder investerare diversifiering mellan dessa populära investeringsstilar i en enda portfölj. Blandningsfonder är ett särskilt fall av en hybridfond.
Key Takeaways
- Blandningsfonder är en kategori av aktiefonder som investerar i både tillväxt och värdepapper.
- Målet med en blandningsfond är att skapa en diversifierad portfölj som utnyttjar tillväxtsegmentets kapitalvinsterpotential och utdelningsintäkter och stabilitet i värdesegmentet.
- Eftersom blandningsfonder finns i många konfigurationer, bör investerare undersöka varje potentiell fondstrategi och använda en stilruta för enklare kategorisering.
Förstå blandningsfonder
Blandningsfonder utvecklades för att erbjuda investerare fördelarna med investeringar i värde och tillväxt. Värde aktier och värdefonder försöker tjäna på undervärderade investeringar identifierade baserat på grundläggande egenskaper. Tillväxtaktier och tillväxtfonder försöker vinna vinst från företag med betydande potential för kapitaltillväxt i form av intäkter och kapitalvinster. Blandningsfonder kombinerar båda typerna av investeringar i en enda portfölj.
Investerare väljer vanligtvis blandningsfonder för sin diversifiering. Portföljförvaltare hanterar vanligtvis blandningsmedel från ett specifikt investeringsunivers. Ofta kommer blandningsfonder att fokusera sina investeringar genom aktivering. Därför kan investerare välja att investera i en stor-cap, mid-cap eller small-cap blandningsfond.
Investerare bör försöka tydligt förstå fördelningsbestämningarna för blandningsfonder eftersom de kan hanteras med olika strategier. Generellt omfattar blandningsfonder ett helt investeringsunivers. Därför kan en blandningsfond helt enkelt vara en indexfond som omfattar både tillväxt och värdeförhållanden i sig. Blandningsfonder kan också fokusera på en kombination av kapitalförstärkning, tillväxt och inkomst. Vissa blandningsfonder kan rapportera definierade investeringstilldelningar såsom 40% tillväxtaktier, 40% värdepapper och 20% högkvalitativa obligationer.
Blend Fund Research
Det kan vara svårt att tydligt identifiera blandningsfonder på grund av variationen i investeringsstrategier i kategorin. Om en investerare bestämmer att han eller hon skulle vilja investera i en blandningsfond kommer de vanligtvis att behöva arbeta med en investeringsrådgivare eller filter för blandningsfonder med en investeringsresurs som US News och World Reports eller Morningstar.
Blandningsfonder är en vanlig kategori som kännetecknas av fondundersökare. Style box-investeringsforskning skapades och populariserades för att underlätta identifiering av fonder i olika kategorier för investeringar, såsom blandningsfonder.
Style box klassificeringar är mycket användbara för att differentiera investeringar efter objektiv. En grundläggande ruta för lager innehåller nio rutor. Den vertikala axeln är indelad i tre kategorier, som representerar företagets storlek (stora, medelstora och små), bestämd av fondens börsvärde. Den horisontella axeln är också uppdelad i tre kategorier baserade på aktierna i fondens aktieportfölj: värde, värde / tillväxtblandning och tillväxtaktier. Investerare som söker diversifiering för att blanda fonder skulle välja att filtrera efter aktier i kategorin värde / tillväxtblandning.
Blend Fund Investments
Nedan följer två exempel på stora kapitalblandningar på investeringsmarknaden.
MFS Blended Research Core Equity
MFS Blended Research Core Equity Fund söker kapitalförstärkning genom investeringar i både tillväxt- och värdepapper. Fonden är jämförbar med S&P 500-indexet.
American Century Core Equity Plus
American Century Core Equity Plus-fonden är en blandningsfond som söker långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar i både tillväxt- och värdepapper med målet att överträffa den breda amerikanska aktiemarknaden.
Blend Fund vs. Balances Fund
Eftersom både "blandning" och "balanserad" beskriver den särskilda tillgångsmixen av fonder, kan det vara svårt att bestämma de exakta skillnaderna mellan de två.
Blandningsfonder, som endast innehåller aktier och inga räntebärande värdepapper, är en typ av aktiefond som innehåller en blandning av både tillväxtaktier och värdepapper. Målet med dessa fonder är att uppskatta i värde med hjälp av kapitalvinster genererade främst från tillväxtandelen och intäkter som härrör från värdedelen.
Balanserade fonder är å andra sidan en typ av tillgångsfördelningsfond som innehåller en blandning av ränteinstrument och aktier. Tillgångsmixen begränsas vanligtvis till fasta proportioner. Till exempel kan en fond ha en tillgångsmix som består av 40% aktier, 50% obligationer och 10% penningmarknadsinstrument. Målet med balanserade fonder är att uppnå både värdeutveckling och konsekvent inkomst. Beroende på typen av portföljförvaltning kommer balanserade fonder antingen att balanseras varje år för att återföra andelarna tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd eller omstruktureras för att gynna marknadsförhållandena.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.