Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner är en professionell ackreditering som erbjuds av Global Academy of Finance and Management (GAFM).
BREAKING NOWN Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner är en ackreditering beviljad av GAFM, tidigare American Academy of Financial Management. Denna referens innebär ett framgångsrikt genomförande av ett läroplan och testprogram eller demonstration av en motsvarande nivå av professionell kunskap.
Läroplanen och testprocessen som erbjuds av GAFM utvärderar personens kompetens via en kurs som ger en översikt över de olika typerna av fonder som finns tillgängliga och deras lämpliga användning. Det täcker också de faser och parter som är involverade i fastighetsplaneringsprocessen. Denna certifiering har ett starkt fokus på proffs som tjänar kunder med ett högt nettovärde. Kursen betonar också de interpersonella och kommunikationsförmågor som krävs för att produktivt interagera med rika familjer och individer. Dessutom täcker kursen också de specifika behov och frågor som är involverade i att betjäna internationella kunder.
Juridiska och ekonomiska ämnen som omfattas av denna kurs och utvärdering av certifiering inkluderar också skatteplanering, bestämmelser mot undvikande, kontrollerade utländska företag och amerikanska skatteavtal.
Krav på charterat förtroende och fastighetsplanerare
Chartered Trust and Estate Planner-certifiering passar bra för ett brett spektrum av finansiella yrkesverksamma som betjänar höginkomstkunder, inklusive förmögenhetsförvaltare, förtroendeombud, hedgefondförvaltare, mäklare och marknadsanalytiker och aktiemarknadsfolk.
GAFM har fastställt detaljerade kriterier som dikterar vem som är berättigad att erhålla denna ackreditering. Organisationen upprätthåller strikt dessa krav för att bevara skillnaden och respekten för denna titel. De som har uppnått den nivå av professionell expertis som krävs för att få detta referens betraktas som en av de mest kunniga yrkesverksamma som specialiserar sig på detta expertområde.
Individer som vill tjäna detta intyg måste ha minst tre års erfarenhet av att arbeta med fonder och gods. De måste också ha en examen i ekonomi, skatt, redovisning eller ett relaterat fält som tjänats från ett ackrediterat program som har godkänts av GAFM.
Om de pedagogiska förutsättningarna inte uppfylls, måste kandidaterna genomföra ett visst antal GAFM-kurser och klara en omfattande tentamen. Dessutom måste kandidater som väljer denna metod slutföra 15 timmars utbildning årligen. Ett lägsta belopp för fortbildning krävs också vanligtvis för dem som vill behålla eller förnya sin certifiering, eller som vill få avancerade, ytterligare professionella certifieringar.
Kandidater som vill ansöka om denna beteckning måste också genomföra ett godkänt online-utbildningsprogram för verkställande certifiering.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.