Huvud » budgetering och besparingar » En omfattande guide till de bästa ETF: erna 2019

En omfattande guide till de bästa ETF: erna 2019

budgetering och besparingar : En omfattande guide till de bästa ETF: erna 2019

Från och med mars 2019 finns det mer än 5 000 börshandlade produkter (ETP) som handlas i USA, med investerare som står inför ett svimlande utbud av val när det gäller att identifiera de bästa börshandlade fonderna (ETF) för deras portfölj.

Naturligtvis är det som definierar en "bästa ETF" inte statisk. Vissa investeringsidéer som fungerar för 25-åriga investerare är förmodligen inte lämpliga för pensionärer. Det vill säga, vad som definierar den bästa ETF för olika investerare beror på individuella nivåer av risktolerans och investeringsmål. De bästa ETF: erna är inte nödvändigtvis de med högsta avkastning utan är de som erbjuder den största risken / belöningen i deras respektive kategori. Detta faktorer i variabler som likviditet, makrostabilitet, fördelningar och övergripande investerare.

Medan ETF-landskapet är stort och växer under dagen kan vissa fonder betraktas som de bästa - av en majoritet av investerarna - i sina respektive kategorier. Här är en omfattande lista över ETF: er som är bland de bästa fonderna i en mängd tillgångsklasser.

Bästa teknik ETF

Teknik är den största sektorsvikten i S&P 500 och är som sådan ofta en av de största sektorns exponeringar i ett brett utbud av breda marknadsfonder. Vissa tekniska fonder är också bland de mest populära sektorfonderna. Men traditionella techbörshandlade fonder är viktade, vilket innebär att de största tekniska aktierna får de största vikterna inom dessa fonder. Historiska data antyder att andra strategier också kan belöna investerare.

Till exempel är Invesco S&P 500 Equal Weight Technology Portfolio (RYT) en fond med lika vikt där inget av dess innehav överstiger vikter på 1, 85%. Att trimma vikterna hos tekniska titaner som Apple Inc. (AAPL) och Microsoft Corp. (MSFT), lager som brusade högre på den amerikanska tjurmarknaden sedan mars 2009 kan verka riskabla, men RYT föreslår något annat.

Från slutet av mars 2019 har RYT en 10-årig vinst på 21, 33%. Jämför det med tillväxten på 16, 37% i S&P under samma tidsperiod. Även om RYT: s lika viktstrategi innebär att den tilldelar mindre betydelse till mindre aktier, var fonden bara något mer volatil än Nasdaq 100 med stort kapital under de tio åren.

Bästa råvaru-ETF: er

Varor var tidigare svåra att komma in, men har blivit en av de mest omsatta tillgångsklasserna gjort mer tillgängliga av ETF: er. Vissa ETF-varor, inklusive guldfonder, är så stora att ETF-marknaden nu spelar en viktig roll i prisupptäckten.

ETF: er av guld och silver: Bland ETF: er som stöds av fysiska innehav av guld, varav dussintals är noterade över hela världen, är SPDR Gold Shares (GLD) det främsta valet för professionella handlare på grund av dess robusta likviditet och snäva bud / frågspreadar. För buy-and-hold-investerare är iShares Gold Trust (IAU) idealisk eftersom dess årliga utgiftskvot är 15 basispunkter under GLD: s.

IShares Silver Trust (SLV) är den största och mest handlade silverfonderade ETF i USA, men den är dyrare än sina guld motsvarigheter med en årsavgift på 0, 50%.

ETF- oljor : ETP-oljor är olika djur än motsvarigheterna till ädelmetaller. På grund av användningen av futurekontrakt gör många olje-ETP: er för dåliga långsiktiga investeringar eftersom de kan utsätta investerare för kontango genom att använda framtidsmånader. USA: s 12-månaders oljefond (USL) tar ett annat synsätt.

”USLs Benchmark är det framtida futuresavtalet på nästa månad och kontrakten för de följande 11 månaderna, totalt 12 månader i rad. Om futuresavtalet på nästa månad är inom två veckor efter utgången, kommer Benchmark att vara kontraktet nästa månad att löpa ut och kontrakten för de följande 11 månaderna i följd, ”enligt emittenten USCF Investments. Investerare som önskar ökad likviditet kan betrakta (USO) som ett alternativ.

Bästa ETF: er att köpa och hålla

Att bestämma de bästa börshandlade fonderna för köp och håll är subjektivt och en fråga om personlig preferens, men vissa fonder betraktas som hörnstenar i många portföljer. För investerare som letar efter ett köp-och-håll-alternativ för inhemska storkapslar är en bra plats att börja fokusera på fonder med låg volatilitet, till exempel iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

ETF: er med låg volatilitet, en av de dominerande typerna inom det smarta betasegmentet, är utformat för att prestera mindre dåligt än traditionella fonder under björnmarknaderna, inte fånga upp alla toppar på en tjurmarknad. Som sagt, lager med låg volatilitet överträffar högre volatilitetskamrater under långa innehavsperioder och USMV har släpt S&P 500 endast något, även om de är mindre volatila.

Med tanke på flyktighet är mellanhattar vanligtvis mindre flyktiga än små kepsar på lång sikt medan de ger bättre avkastning än stora kepsar utan betydligt mer flyktighet. För långsiktiga investerare är ett ännu bättre sätt att få tillgång till mid-cap med utdelning via WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON). DON spårar ett utdelningsviktat index och har erbjudit en imponerande långsiktig prestanda av S&P MidCap400 Index.

DON har varit en av de bäst presterande medelkapitalfonderna, aktiva eller passiva sedan starten för mer än ett decennium sedan.

Småkappar är också vinnare på lång sikt, men mindre lager är historiskt mer flyktiga än deras stora och medelhöga kamrater. Investerare kan förbättra situationen genom att anta en potent faktorkombination: liten storlek och värde. Lager med små värden har historiskt sett levererat fantastisk långsiktig avkastning samtidigt som de är mindre volatila än mindre lager utan värderingsbeteckningen.

IShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) har en treårig standardavvikelse på 16, 49%, vilket ligger långt under det jämförbara värdet för jämförelseindex för små cap-tillväxtindex. Exponering i industrisektorn med små värden inkluderar ofta finansiella tjänster, industrier och kanske en viss konjunkturcykelvikt.

Bästa internationella ETF

Aktiplockning är en knepig strävan, varför många aktiva chefer misslyckas med att slå sina riktmärken och varför många investerare har tappat till passivt förvaltade ETF: er. Att välja aktier på marknader utanför USA är ännu svårare.

Ett ideal för många investerare att utnyttja utländska marknader är via en bredbaserad strategi som kombinerar utvecklade och tillväxtmarknader. IShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) gör det, även om det lutar mer mot utvecklade marknader. IXUS levererar exponering för över 4 150 lager med en blygsam årsavgift på 0, 10%.

"Fondens strategi för marknadsvärde-viktning snedvrider portföljen mot stora multinationella företag", säger det oberoende investeringsforskningsföretaget Morningstar. "Dessa företag tenderar att vara mer lönsamma och mindre flyktiga än sina mindre motsvarigheter."

Med en låg standardavvikelse är IXUS också lämplig för konservativa investerare som vill skära ut internationell exponering i sina portföljer.

Bästa utdelning ETF

Utdelningsinvesterare har gott om utbytesfonder att välja mellan, men många av de äldsta fonderna i denna kategori hänför sig till en av två tillvägagångssätt: viktning av aktier efter avkastning eller mätning av komponenter efter längden på utdelningsökningen.

Även om ett företags utdelningsresultat kan vara lärorikt är det inte det enda sättet att förutsäga utbetalningstillväxt. Vad ett företag gjorde förra året (eller för fem år sedan) betyder inte att det kommer att upprepas i år. WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW) -metodik gör det till ett tvingande spel för alla inkomstinvesterare.

DGRW spårar WisdomTree US Quality Dividend Growth Index, som använder kvalitets- och tillväxtfaktorer.

"Tillväxtfaktorrankingen är baserad på långsiktiga förväntningar på vinsttillväxt, medan kvalitetsfaktorrankingen baseras på treåriga historiska genomsnitt för avkastning på eget kapital och avkastning på tillgångar", enligt WisdomTree, emittenten. Dessutom betalar DGRW en månatlig utdelning.

Bästa Vanguard ETF 2019

Vanguard är den näst största amerikanska ETF-sponsorn av tillgångar. Valley Forge, Pennsylvania-baserade indexfondsjätten hade 5, 3 biljoner dollar i förvaltade tillgångar (AUM) från och med 15 mars 2019, och hade bara iShares i ETF AUM. Jämfört med rivaler som iShares och State Street SPDR-varumärke, är Vanguards totala ETF-stall relativt liten, men fortfarande stor nog för att göra den bästa Vanguard-ETFen en svår uppgift.

En Vanguard ETF som kunde sticka ut 2019 är Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Med utvecklade marknadsaktier som handlas med branta rabatter i förhållande till S&P 500 kan investerare vara benägna att omfamna VEA igen 2019.

VEA ger exponering för nästan 3 937 aktieinnehav från över 20 länder från och med januari 2019. ETF tar ut bara 0, 07% per år, vilket gör det billigare än 93% av konkurrerande strategier.

Bästa Fidelity ETF

Fidelity Investments, främst känt för sina aktiva fonder och massiva fotavtryck på 401 (k) -marknaden, var en sen aktör på ETF-arenan, men det Boston-baserade företaget har gjort sin närvaro känd med ETF: s sektorer med lägsta kostnad på marknaden liksom några smarta betaprodukter.

Ett av företagets bästa ETF-erbjudanden kan vara Fidelity Quality Factor ETF (FQAL), som debuterade under tredje kvartalet 2016. Kvalitetsfaktorn är ofta hållbar på lång sikt och dess kännetecken inkluderar utdelningsbetalande företag, företag med ljud balansräkningar och / eller imponerande kassaflödesgenerering, och bredgravföretag, bland andra drag.

FQAL spårar Fidelity US Quality Factor Index, som är hem till cirka 125 lager, vilket tyder på att kvalitetsbeteckningen inte är lätt att uppnå. ETF tar ut 0, 29% per år, vilket är rättvist bland smarta betastrategier och Fidelity-kunder kan handla med det utan provision.

Bästa energi ETF

Kryddade investerare i energisektorn vet att den här sektorn i hög grad är ett risk- / belöningsförslag. I ETF-rymden kan lika vikt och andra smarta beta-strategier vara effektiva på sektornivå, men med energi kan det vara bäst att hålla sig till prosaiska metoder.

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) är lämplig för en mängd investerare. Liksom alla andra cap-viktade energi ETF på marknaden fördelas FENY kraftigt till Exxon Mobil Corp. (XOM) och Chevron Corp. (CVX), de två största amerikanska oljebolagen. FENY har emellertid 130 lager, vilket indikerar att den har viss exponering för potentiellt lovande mindre energilager och en större programlista än S&P 500 Energy Index.

FENY har en årlig avgift på bara 0, 08%, vilket gör den till den billigaste energitrafiken på marknaden. Liksom FQAL är FENY tillgänglig för Fidelity-klienter utan provision.

Bästa finansiella ETF

Det finns cirka 40 amerikanska börsnoterade ETF: s som är dedikerade till finanssektorn, och många av dem är goda alternativ. Storleken ensam är inte en avgörande faktor för ETF: s värde eller alfa-levererande potential, men när det gäller Financial Select Sector SPDR (XLF) skadar inte storleken. Som den största ETF som spårar denna sektor med över 24 miljarder dollar AUM från och med den 15 mars 2019, har XLF attraktiva låga bud / frågespreadar, en faktor att beakta för aktiva handlare. XLF tar ut en utgiftskvot på 0, 13%.

Hemma till nästan 70 aktier, XLF har företag i de diversifierade finansiella tjänsterna; försäkring; banker; kapitalmarknader; hypotekslån för fastighetsinvesteringar (REIT); konsumentfinansiering; och trygghets- och hypoteksbranschindustrier. De största finansiella företagen i USA är vanligtvis penningcentraler eller investeringsbanker och som sådana representerar de två branscherna nästan två tredjedelar av XLFs vikt.

Det vägda genomsnittliga marknadsvärdet för XLFs komponenter är mer än 94, 81 miljarder dollar.

Bästa bank ETF

Det finns viktiga skillnader mellan olika finansiella ETF: er, till exempel XLF, och bank-ETF. Den förra gruppen avser att vara diversifierad medan bank ETF: er försöker vara dedikerade till bankaktier utan att inkludera kapitalmarknadsföretag eller försäkringsleverantörer.

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO), som debuterade under det tredje kvartalet 2016, är nytt i förhållande till andra banker ETF, men fonden använder en intressant metod. FTXO spårar Nasdaq US Smart Banks Index, som använder tillväxt-, värde- och volatilitetsfaktorer i sitt viktningsplan. Komponenter vägs baserat på deras poäng över dessa faktorer.

På grund av den stränga naturen i FTXOs smarta betaviktningsmetodik är dess sortiment litet jämfört med välkända bankriktmärken. First Trust ETF har 30 aktier jämfört med 77 i S&P Banks Select Industry Index.

Medan FTXO avviker från traditionella finansiella tjänster och bank-ETF: er, bör det förmodligen inte kopplas ihop med fonder som XLF på grund av stor överlappning bland stora penningcentrataktier inklusive JPMorgan Chase & Co. (JPM) och Bank of America Corp. BAC).

FTXOs topp 10 innehav kvalificeras alla som stora pengarcentraler eller superregionalbanker.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.
Rekommenderas
Lämna Din Kommentar