Marknads exponering
Vad är marknadsexponeringMarknadsexponering avser dollarbeloppet för medel eller procentandel av en portfölj som investerats i en viss typ av säkerhet, marknadssektor eller industri, vilket vanligtvis uttrycks som en procentandel av det totala portföljinnehavet. Marknadsexponering, även känd som exponering, representerar det belopp som en investerare kan förlora av de risker som är unika för en viss investering.
BREAKING DOWN Marknadsexponering
Marknadsexponering beskriver fördelningen av tillgångar inom en viss investeringsportfölj. Det kan separeras baserat på olika faktorer som gör det möjligt för en investerare att mildra riskerna i vissa investeringar. Ju större marknadsexponering, desto större är marknadsrisken inom det specifika investeringsområdet.
Marknadsexponering efter investeringstyp
Investeringar kan undersökas utifrån vilken typ av investering som är inblandad. Till exempel kan en portfölj bestå av 20% obligationer och 80% aktier. Beträffande marknadsexponering är investerarens marknadsutsättning för aktier 80%. Denna investerare kommer att förlora eller vinna mer beroende på hur aktier presterar än av hur obligationer presterar.
Marknads exponering per region
När en investerare undersöker marknadseksponeringen i en portfölj kan en investerare undersöka sina innehav efter plats. Detta kan omfatta att separera inhemska investeringar från utländska marknader eller ytterligare dela utländska marknader efter deras specifika region. Till exempel kan en investerare ha en portfölj som är 50% inhemsk och 50% utländsk. Om ytterligare separering önskas kan de utländska innehaven delas upp ytterligare för att visa 30% på asiatiska marknader och 20% på europeiska marknader.
Marknads exponering per bransch
Inom investerarens 80% marknadsexponering för aktier kan det finnas en marknadseksponering på 30% för hälso- och sjukvårdssektorn, 25% exponering för teknologisektorn, 20% för finansiella tjänster, 15% för försvarssektorn och 10% för energisektorn. Portföljens avkastning påverkas mer av hälsovårdslager än av energilager på grund av den större marknadsexponeringen för den förra.
Exponering, diversifiering och riskhantering
Exponering av en portfölj för särskilda värdepapper / marknader / sektorer måste beaktas vid fastställandet av en portföljs tillgångsfördelning eftersom den kan öka avkastningen kraftigt och / eller minimera förluster. Till exempel har en portfölj med både aktie- och obligationsinnehav som inkluderar marknadsexponering för båda typer av tillgångar vanligtvis mindre risk än en portfölj med exponering endast för aktier. Med andra ord minskar diversifieringen marknadsrisker.
Med hjälp av det ovannämnda exemplet, om investeraren ville minska hög exponering på marknaden för hälso- och sjukvård på grund av stora förändringar i branschen med ny federal lagstiftning, så säljer 50% av dessa innehav exponering till 15%.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.