Akamai lager såg köpaktivitet inför utblåsningsresultat

En vinst på 37, 57% år 2019 för aktier i Akamai Technologies, Inc. (AKAM) kunde troligen inte ha hänt utan att smarta institutioner var med på resan. En sak är tydlig; aktierna visar en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är involverad. Detta lager är intressant eftersom företaget har en lång historia med bättre resultat. Efter gårdagens resultatrapport sprängs aktierna upp till flerårshöjningar.

Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier ... de bästa i klassen. De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie inkluderar en historia av starka grundläggande faktorer, solida tekniker och ovanlig handel med aktierna.

Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens långsiktiga bana ligger i aktiehandeln. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet sjunker lager. För 2019 har Akamai-aktien helt klart varit efterfrågad.

När vi letar efter en post på ett ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla de ovanliga institutionella signaler (UI) som Akamai-aktien har gjort under det senaste året.

Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. Detta är exakt den typ av installation vi letar efter hos vårt forskningsföretag. Vi vill satsa på den bästa ... perioden. Detta drag är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Detta är ett diagram som visar stor efterfrågan:

Hittills under 2019 har Akamai sotock loggat 10 ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna (se diagram ovan). Men det som får vår uppmärksamhet nu är att Akamai fortfarande vinner tyst men på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar.

Om du kommer att satsa på riktningen för en aktie är det skonsamt att vara uppmärksam på hur aktierna handlas. Precis som om du inte vill kämpa mot trenden, vill du inte heller slåss mot en aktie som visar stigande pris tillsammans med en ökning av den omsatta volymen. Någon kan potentiellt få en position.

Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter överlägsen företag med sunda grundläggande åtföljt av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitut som handlar med och gifter sig med denna information med grundligt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.

När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi ledare som har en historisk teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där Akamai-aktien har tagit upp vår uppmärksamhet hittills (YTD):

• YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 16, 13% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-prestanda jämfört med teknologisektorn: + 4, 36% mot Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler

Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2018 då Akamai-aktien gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det som hoppar ut är att aktien, strax före vinsten, varnade för köpaktivitet. Det här företaget har alla de egenskaper som gör det till en potentiell outlier:

Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni ser, visade Akamais senaste resultatrapport tillväxt för år över år (YoY), och aktien omprissätter till mer positiva framtida:

• Q2 Årets omsättningstillväxt år 2017: + 6%
• Q2 2019 YoY GAAP EPS tillväxttakt: + 176%

Akamai-aktier bryter ut till höga med förväntan att företaget kommer att fortsätta växa. Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för Akamai är att den har digitala upplevelser som är oöverträffade. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanliga handelsaktiviteter i aktierna. De bästa företagen tenderar att tendera högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.

Poängen

Akamai-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de ovanliga ovanliga ackumuleringssignalerna kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.

Offentliggörande: Författaren har en lång position i Akamai vid tidpunkten för publiceringen.

Ansvarsfriskrivning om investeringsforskning