American Funds AMCAP Fund (AMCPX) Översikt

American Funds har erbjudit fonder sedan 1934. Baserat i Los Angeles är det ett dotterbolag till den globala kapitalförvaltaren Capital Group. Capital Group är USA: s sjunde största kapitalförvaltningsföretag med förvaltade tillgångar (AUM) på 1, 8 biljoner dollar, från och med den 30 juni 2018. Det tillhandahåller förmögenhetsförvaltning och finansiella rådgivningstjänster till individer med högt nettovärde, ideella stiftelser, regeringar, företagspension planer, pensionsfonder och enskilda investerare.

American Funds Amcap Fund

American Funds Amcap Fund (AMCPX) investerar i aktier med värdepapper för att långsiktigt öka kapitalet. Portföljförvaltare investerar främst i amerikanska blue-chip-företag med stora marknadsvärden men kan investera i företag av alla storlekar, så länge de har god tillväxtpotential, och de tittar också på utländska aktier. Det är en ganska värdefull fond som bildades 1967.

Ett team av analytiker stöder sex portföljförvaltare. Fondens chefer har en genomsnittlig tjänstgöring hos Capital Group på 20 år och har arbetat för Amcap Fund i genomsnitt 10 år. Denna livslängdsnivå bidrar till fondens konsistens.

Kapitalgruppens portföljförvaltare investerar inte baserat på teamkonsensus. Snarare tilldelas varje portföljförvaltare och analytiker som arbetar med fonden en del av fondens 68, 5 miljarder dollar i AUM (från oktober 2018) att investera. Det är företagets tänkande att resultaten förbättras när varje person har en högre, individuell ansvarsnivå för fondens resultat.

Portfölj

Från och med oktober 2018 placeras 86, 1% av fondens nettotillgångar i amerikanska aktier, 5% placeras i icke-amerikanska aktier (främst Europa och Asien och Stillahavsområdet) och 8, 9% hålls som kontanter. Storkapitalföretag utgör 76, 2% av portföljen, mellankapitalet är 22, 8% och den genomsnittliga kapitaliseringsstorleken är 61, 5 miljarder dollar. De tre största sektorerna för investeringar är informationsteknologi med 24% av tillgångarna, sjukvården 22, 7% av tillgångarna och konsumentens skönsmässiga värde med 16, 4% av tillgångarna. Andra representerade sektorer inkluderar industri, energi, ekonomi, konsumentklammer, material, verktyg och fastigheter.

Fonden äger aktier i mer än 140 företag. De tio bästa innehaven svarar för 25, 2% av dess nettotillgångar. De tre största innehaven är Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) och Alphabet (GOOG), där Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) och Amazon.com (AMZN) avslutar de sex bästa. Fonden har en omsättningsgrad på 27%, en utgiftsgrad på 0, 68% och en beta på 0, 92.

Prestanda

American Funds Amcap Fund får ett tre-stjärnigt betyg från Morningstar. Årets avkastning hittills är 14, 62%. När det gäller historisk utveckling är den enåriga avkastningen 21, 49%, den treåriga avkastningen är 17, 19%, den femåriga genomsnittliga avkastningen är 13, 6% och den 10-åriga avkastningen 12, 91%. Dessa siffror sätter det ganska mycket i linje med både Standard & Poors 500-indexet och Lipper Growth Funds Index; vissa år har den haft något större avkastning än indexen, och några år har den något underpresterat dem. Fonden tenderar emellertid att överträffa andra fonder i kärnfondskategorin med flera tak, enligt Lipper.