5 Toppregistrerade investeringsrådgivningsföretag (RIA)

Registrerade investeringsrådgivningsföretag (RIA) kan ge kunderna verkligt opartiska tillgångsförvaltning och finansiella planeringstjänster. Detta beror på att de inte är anslutna till någon tredjepartsleverantör som banker, mäklare, försäkringsbolag eller andra enheter som kan snedvrida deras objektiva strategi genom att erbjuda dem kompensation för att sälja sina produkter eller tjänster.

Enligt uppgifter som sträcker sig från förvaltade tillgångar till storlek och erfarenhet av deras rådgivande pooler rankade Barrons tidning dessa som de bästa RIA-företagen i USA för 2018.

Topp RIA

Edelman Financial Services - Beläget i Fairfax, Virginia, har detta företag nästan 22, 3 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning (AUM) och tillhandahåller investeringstjänster, portföljförvaltning och utbildning för personlig ekonomi. Företaget har ett team med 163 rådgivare som tjänar över 37 000 kunder. Dess grundare, Ric Edelman, har utsetts till den högsta oberoende finansiella rådgivaren tre gånger av Barrons . Företagets investeringsstrategi bygger på akademisk forskning och beteendefinansiering.

United Capital Financial Advisers - Detta företag i Newport Beach, Kalifornien, hanterar 21, 5 miljarder dollar för både detaljhandelskunder och institutionella kunder. De 221 rådgivarna på United Capital använder en modern strategi för ekonomisk planering och investeringar för att göra det möjligt för sina kunder att leva i nuet istället för att oroa sig för att ha tillräckligt med pengar i pension. Företagets tillväxt kan hänföras till inköp och partnerskap med andra RIA-företag, enligt dess grundare, Joe Duran.

Mariner Wealth Advisors - Med över 26 miljarder dollar i AUM har detta företag huvudkontor i Kansas men har platser över hela landet, inklusive Cincinnati, San Diego, New York City, Oklahoma City, Fort Lauderdale, Chicago och Minneapolis. Företaget erbjuder investeringar, pensioneringstjänster, fastighetsplanering, institutionell konsultation, riskhantering och skatte- och bokföringstjänster till sina 14 890 kunder.

Moneta Group Investment Advisors - Det enda företaget från Missouri som ingår i topp 10, Moneta Group hanterar cirka 18, 5 miljarder dollar för sina kunder. Liksom med alla RIA på denna lista är de 95 rådgivarna på detta företag fiduciärer, vilket innebär att de är skyldiga att ställa sina kunders behov framför sina egna, och de grupperas i kundtjänstteam för att ge sina kunder en mindre verksamhet känna. Deras tjänster inkluderar att hjälpa rika familjer att överföra sin rikedom till sina arvingar och favoritorsaker, hjälpa unga individer med högt nettovärde att skapa en plan för att hålla fast vid sina pengar och tillhandahålla pensionskonsult till företag.

Silvercrest Asset Management Group - med huvudkontor i New York City, detta företag har samlat nästan 21, 3 miljarder dollar i AUM och har 27 rådgivare som arbetar på kontor i New York, Massachusetts, New Jersey och Virginia. Företaget omfattar den traditionella kundcentrerade tjänsten som bankerna tillhandahöll under tidigare år och samtidigt implementerar moderna teorier för att skapa olika portföljer som passar kundens investeringsmål och risktolerans.

Poängen

Detta är bara några av de bästa förmögenhetsförvaltningsföretagen i Amerika. Även om många av dessa företag huvudsakligen tillgodoser kunder med högt nettovärde och institutionella investerare inom såväl vinstdrivande som ideella sektorer, handlar vissa av dem också med kunder i medel- eller medelklassen. Var och en av dessa företag har förtjänat sin plats på denna lista genom att leverera sunda råd och tjänster för pengehantering som har gjort det möjligt för kunder att växa sin rikedom och förverkliga sina drömmar.