Equity Style Box
En ruta med aktier är en visuell representation av de viktigaste investeringsegenskaperna för aktier och aktiefonder. Stilrutan skapades av Morningstar och är ett värdefullt verktyg för investerare att använda för att bestämma riskavkastningsstrukturerna för deras aktier / aktieportföljer och / eller hur dessa investeringar passar in i deras investeringskriterier.
BREAKING DOWN Equity Style Box
En ruta med kapitalstil består av nio rutor, eller kategorier, med investeringsfunktionerna för aktier / aktiefonder presenterade längs dess vertikala och horisontella axlar. Institutionella investeringsförvaltare kommer att använda kategorier för aktiestil som ett centralt övervägande för sina portföljhanteringsmål. Investerare av alla slag kan använda kategorier för aktiefilter för att screena aktier och fonder för individuella investeringsegenskaper.
För aktier och aktiefonder är den vertikala axeln indelad i tre företagsstorlekskategorier baserade på börsvärde: stora, medelstora och små. Den horisontella axeln representerar investeringsstilen och varierar något för aktier och aktiefonder. Både aktier och aktiefonder inkluderar värde- och tillväxtkategorier. För aktieinvesteringar klassificerar Morningstar mellankategorin, som i allmänhet kan betraktas som en blandning av värde och tillväxt, som en kärna för aktier och blandning för fonder. Investerare kommer ofta att se dessa kategorier användas i aktierapporter och marknadsföringsmaterial för fonder.
Investerare använder lådor för att identifiera specifika aktier eller aktiefonder för riktade allokeringar av placeringsportföljer. Riskfaktorer kan vanligtvis vara en viktig faktor vid filtrering efter investeringar efter stilbox. Small-cap-aktier och tillväxtbestånd rapporterar i allmänhet högre risker med högre potentiell avkastning. Aktier med stort kapital är ofta ett val med låg risk för investerare som söker långsiktiga investeringar. Blandningskategorin kommer att inkludera fonder som har en blandning av tillväxt- och värdepapper. För aktier avser kärnkategorin investeringar som kan vara bra långsiktiga innehav som erbjuder en konsekvent kapitalförstärkningspotential.
Investeringar i kapitalandelar
Morningstar tillåter investerare att filtrera medel efter kategori för aktiefilter. En investerare i fonder som letar efter relativt säkra aktieinvesteringar med den högsta möjliga avkastningen kan filtrera efter fonder i kategorin storkapital / tillväxt.
Under 2017 rapporterade tillväxtmarknadsaktier och specifikt aktier i Kina några av tillväxtmarknadens högsta avkastning. För ettårsperioden till och med 12 januari 2018 rapporteras Columbia Greater China Fund som en av de bästa investeringarna i boxen med stor cap / tillväxt med en avkastning på 65, 89%. Denna fond investerar främst i företag i Stora Kina, inklusive Hong Kong, Folkrepubliken Kina och Taiwan. Den totala avkastningen för fonden inkluderar dess utdelning, som betalas ut årligen. Från och med den 12 januari 2018 rapporterade fonden en efterföljande tolvmånadersutdelning på 0, 53%.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.