Topp 5 finansiella aktier 2018

Sammantaget har bankerna, investeringsfonderna, fastighets- och försäkringsbolagen som utgör finanssektorn haft ett svårt 2018. Sektorn har kommit in på björnmarknaden under de senaste veckorna av 2018 genom att falla mer än 20% från 52-veckans högt från januari. Detta är desto mer utmanande för investerare med tanke på att finansiella resultat har utvecklats så bra under de två föregående åren.

När året fortsatte såg 2018 det långsiktiga förverkligandet och effekterna av många av de förväntningar som ökade finanssektorn efter USA: s presidentval 2016. Skattereformer, till exempel, undertecknades i lag under de sista dagarna av 2017, men dess effekter kändes inte förrän i år. Investerare som förväntar sig fortsatta räntehöjningar i Federal Reserve såg också dessa förväntningar; Fed höjde räntorna fyra gånger 2018. Investerare som förväntar sig republikanskledd avreglering av sektorn såg inte så mycket för att öka aktiekurserna, särskilt bland stora banker.

Trots dessa negativa påfrestningar finns det vissa lager i finanssektorn som har lyckats överträffa sin sektor och den bredare marknaden. Nedan tittar vi på de fem bästa aktörerna i denna sektor. Aktier som vederlagsförsäkras i vår lista har en marknadsvärde på minst 3 miljarder dollar och klassificeras som "Financials" enligt Global Industry Classification Standard (GICS). Alla siffror nedan är för år 2018 till och med den 17 december.

1. CME Group Inc. klass A (CME)

Marknadskapital: 67, 5 miljarder dollar

Prestanda jämfört med S&P 500: 30, 2% (CME) mot -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Marknadskapital: 13, 9 miljarder dollar

Prestanda jämfört med S&P 500: 19, 2% (AJG) mot -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Marknadskapital: 37, 4 miljarder dollar

Prestanda jämfört med S&P 500: 15, 3% (AON) mot -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. klass A (MSCI)

Marknadskapital: 13, 5 miljarder dollar

Prestanda jämfört med S&P 500: 14, 3% (MSCI) mot -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Marknadskapital: 14, 3 miljarder dollar

Prestanda jämfört med S&P 500: 13, 2% (NDAQ) mot -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. klass A

Chicago-baserade CME Group Inc. driver de populära alternativen och terminsbörsen som är allmänt kända med samma förkortning. Förutom det äger CME också Dow Jones finans- och aktieindex. För att vara säker, var 2018 ett stort år för CME: börsen började erbjuda bitcoin-futures i slutet av 2017, innan cryptocurrency-utrymmet minskade. I december meddelade företaget också att dess genomsnittliga kontrakt per dag hade stigit till 21, 7 miljoner för november 2018, en ökning med 21% jämfört med året innan. Företaget arbetade också under hela 2018 för att slutföra sitt köp av det brittiska baserade finansmarknadsföretaget NEX Group plc. Genom detta köp har CME kunnat befästa en rad utbyten för att stärka sin position som marknadsoperatör.

Arthur J. Gallagher & Co.

En av de största försäkringsmäklarna i världen, Illinois-baserade Arthur J. Gallagher & Co., såg stora vinster under 2017. Under tredje kvartalet rapporterade till exempel AJG mer än 1 miljard dollar i intäkter, en ökning med 12% jämfört med året innan. Under samma kvartal ökade nettoresultatet med 30% jämfört med tredje kvartalet 2017.

2018 gick AJG på en byrå som köpte spree. Företaget köpte upp Pointer Insurance Agency, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group och andra.

Aon plc

Under hela 2018 har Londonbaserade professionella tjänsteföretag Aon plc överträffat de flesta andra finansiella aktier. Företaget betjänar mer än 100 länder runt om i världen med erbjudanden om risker, pensioner och hälsokonsulter. Under årets tre första kvartal ökade intäkterna med ett häpnadsväckande år med 114% jämfört med 2017. Varje företagssegment, fokuserat på kommersiell risk, återförsäkring, pension, hälsa och analys, har genererat betydande intäkter. Det fullbordade också cirka två dussin företagsintegrationer under hela 2018, vilket bevisar att det fortsätter att expandera ett innovatör.

MSCI Inc. klass A

MSCI Inc. är ett investeringsindex och forskningsföretag baserat i New York. Företaget har varit en grundpelare i indexutrymmet sedan minst 1980-talet med fokus på marknader utanför USA. Nu tillhandahåller MSCI flera analystjänster och styrningsverktyg för hedgefonder och institutionella investerare. Alla företagets segment hade en stark intäktsökning under större delen av 2018. Under årets tredje kvartal, till exempel, såg MSCI en intäktsökning på 11% jämfört med tredje kvartalet 2017, samt förbättringar av operativ effektivitet och prenumerationsränta . Företaget rapporterade vinst per aktie för det kvartalet på $ 1, 35, en ökning med 35% jämfört med $ 1, 00 ett år tidigare.

Tack vare företagets fokus på kundnöjdhet och innovation rankades MSCI Inc. i november bland de tre bästa företagen i Chartis 2019 RiskTech100, forskningsleverantörens studie av världens största aktörer inom risk- och efterlevnadsteknologi.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. driver den populära NASDAQ-aktiemarknaden samt en grupp europeiska börser. Baserat i New York har företaget arbetat för att fortsätta att förnya sig under de senaste två åren. Under våren 2017 lanserade till exempel företaget Nasdaq Ventures, ett ventureprogram som riktar sig till företag för att hjälpa Nasdaq att utveckla nya marknadssegment. Företagets primära segment inkluderar listningstjänster, informationstjänster, marknadssegment och tekniklösningar. De tidigaste resultaten av detta företag fokuserade på analys, datorteknik och blockchain.

Under 2018 fortsatte Nasdaq att utöka sitt fokus när det förvärvade Quandl, ett finansiellt dataföretag. Nasdaq åtnjuter fortfarande en stark femårig genomsnittlig utdelningstillväxt på mer än 25%. För tredje kvartalet rapporterade företaget den organiska försäljningen med 5% och en ökning till EPS med 14% jämfört med året innan. De totala intäkterna minskade faktiskt under perioden, men det var ett resultat av avyttringen av Nasdaqs PR-företag och digitala medietjänstverksamheter samt påverkan av förändringar i valutakurser.