Topp 5 äkta metall ETF: er för 2018

Marknaden för ädelmetaller är alltid ett flyktigt utrymme - och börshandlade fonder (ETF) kan vara ett bra sätt för investerare att få exponering genom en diversifierad portfölj.

Efter några år har det gått bra med ädelmetaller under 2017, där metallproducenter rapporterade några av de bästa vinsterna. När det gäller ETF: er är farfar till dem alla - SPDR Gold Trust - upp över 10% hittills (YTD), vilket ser ganska bra ut om du utsätts för ren exponering för ädelmetaller. Det finns dock andra ETF: s ädelmetaller som ser ännu bättre ut.

Pengar flödade i ETF: s ädelmetaller 2017, med ett antal katalysatorer som ökade efterfrågan. Sektorn kommer att vinna ytterligare när traditionella investerare söker säkerhet från vad många anser vara den bästa kategorin för säker tillflyktsort i investeringsbranschen. Många investerare tycker att det är en säkring mot osäkerhet med faktorer som räntehöjningar, valutafluktuationer i Kina och Indien, den amerikanska dollarens relativa styrka mot globala valutor och oroligheter i stora europeiska banker som påverkar efterfrågan.

Om du letar efter ett sätt att bygga exponering för ädelmetaller som en potentiell säker fristad kan dessa ETF: er, valda på grundval av en kombination av tillgångar under förvaltning och prestanda, vara ett utmärkt ställe att starta din sökning. Alla siffror är från och med den 22 december 2017. Dessa medel inkluderar inte säkrade investeringar.

VanEck-vektorerna Rare Earth / Strategic Metals ETF (REMX)

• Utgivare: VanEck
• Förvaltat kapital: 152, 2 miljoner dollar
• YTD-prestanda: 75, 56%
• Kostnadsförhållande: 0, 61%
• Pris: 28, 96 $

VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF har en årlig avkastning (YTD) på 75, 56% till och med 22 december 2017. Denna ETF investerar i företag som är involverade i att producera och förädla strategiska metaller och mineraler. Det är en indexfond som försöker spåra prestandan och avkastningen på MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.

32% av fonden investeras i australiska företag. Fonden har 21 innehav. Toppinnehaven i fonden inkluderar Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox och Galaxy Resources. Fonden har en treårig årlig totalavkastning på 8, 86%.

ETFS fysiska palladiumaktier (PALL)

• Emittent: ETF Securities
• Förvaltat kapital: 235, 9 miljoner dollar
• YTD-prestanda: 52, 17%
• Kostnadsförhållande: 0, 60%
• Pris: 99, 23 $

Palladium är varmt just nu, delvis på grund av att biltillverkare i allt högre grad väljer det för katalytiska omvandlare framför det dyrare alternativa platina, en långsiktig trend som inte visar några tecken på att minska snart.

PALL spårar spotpriset för palladium baserat på fysiska innehav av palladiumgull i JPMorgan-valv i Zürich och London. Volymerna är anständiga, så det finns inga problem med likviditet. Vad beträffar innehavskostnader är denna fonds utgiftsförhållande lite hög för en fond med ädelmetaller, men om du letar efter ren exponering för palladium är detta verkligen den enda fonden som är värd att titta på.

Denna fond har avkastat 52, 17% under 2017. Tre- och femårig årlig totalavkastning är 8, 02% respektive 8, 28%.

IShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)

• Utgivare: iShares
• Förvaltat kapital: 411, 19 miljoner dollar
• YTD-prestanda: 35, 24%
• Kostnadsförhållande: 0, 39%
• Pris: 33, 84 $

PICK är en annan populär ETF som investerar i lager av metall- och gruvproducenter. Det är indexerat till MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, som utesluter stora guld- och silvergruvföretag som Goldcorp Inc. och därmed inkluderar mer integrerade gruvföretag för en mer diversifierad strategi.

Det finns 186 aktier i dess korg med innehav med 24% av företagen i Storbritannien Toppinnehav i fonden inkluderar BHP Billiton, Rio Tinto och Glencore. Under 2017 hade fonden en avkastning på 35, 24% till och med 22 december. Under de senaste tre åren har fonden en årlig totalavkastning på 7, 75%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

• Utgivare: State Street SPDR
• Förvaltat kapital: 869, 4 miljoner dollar
• YTD-prestanda: 18, 43%
• Kostnadsförhållande: 0, 35%
• Pris: $ 35.55

SPDR S&P Metals & Mining ETF har en YTD-avkastning på 18, 43%. Under de senaste tre åren har den en årlig totalavkastning på 7, 44%. XME är en indexfond som försöker spåra innehav och prestanda i S&P Metals and Mining Select Industry Index. Detta index inkluderar metaller och gruvföretag från S&P TMI.

Fonden har 29 innehav. Toppinnehaven i fonden inkluderar Consol Energy, Allegheny Technologies och Alcoa.

SPDR Gold Trust (GLD)

• Utgivare: State Street SPDR
• Förvaltat kapital: 33, 98 miljarder dollar
• YTD-prestanda: 10, 34%
• Kostnadsförhållande: 0, 40%
• Pris: 120, 94 $

SPDR Gold Trust är branschens största ädelmetall ETF efter tillgångar. Från den 22 december 2017 uppgick förvaltade tillgångar till 33, 98 miljarder dollar. Denna ETF var branschens första fond som spårade guldpriset. Det är också den första ETF som stöds av den fysiska tillgången. Dess avkastning syftar till att matcha prestandan för guldguldens pris.

Under 2017 har fonden en YTD-avkastning på 10, 34%. Under de senaste tre åren har den en årlig totalavkastning på 2, 43%.

Poängen

Effektiviteten hos guld, silver och platina för att fördelaktigt diversifiera en investerares portfölj är mycket tydlig. Men för att få dessa fördelar krävs att du känner till din personliga tolerans för risker och investeringsmål innan du dyker in. Det finns en inneboende volatilitet på marknaden för ädelmetaller som verkligen kan användas som ett förmögenhetsuppbyggande verktyg men utan noggrannhet och tanke, denna volatilitet kan också stava förstöra en portfölj. Professionell övervakning och lämplig riskhanteringspraxis måste tillämpas i alla fall.