Handelssignal
En handelssignal är en trigger för handling, antingen för att köpa eller sälja en säkerhet eller annan tillgång, genererad genom analys. Denna analys kan genereras med hjälp av tekniska indikatorer, eller den kan genereras med hjälp av matematiska algoritmer baserade på marknadsåtgärder, eventuellt i kombination med andra marknadsfaktorer som ekonomiska indikatorer.
Grunderna i handelssignaler
Handelssignaler kan använda olika insatser från flera discipliner. Vanligtvis är teknisk analys en viktig komponent, men grundläggande analys, kvantitativ analys och ekonomi kan också vara input. De kan inkludera känslomätningar och till och med signaler från andra handelssignalsystem. Målet är att ge investerare och handlare en mekanisk metod, utan känslor, att köpa eller sälja en säkerhet eller annan tillgång.
Bortsett från enkla köp- och säljutlösare, kan handelssignaler användas för att modifiera en portfölj genom att bestämma när det kan vara en bra tid att köpa mer av en viss sektor, till exempel teknik, och lysa upp på en annan, t.ex. konsumentklammer. Obligationshandlare kan ha signaler för att justera varaktigheten på sina portföljer genom att sälja en löptid och köpa en annan löptid. Och slutligen kan det också hjälpa till tilldelning av tillgångsklasser som att skifta pengar mellan aktier, obligationer och guld.
Det finns ingen gräns för hur komplex en handelssignal kan vara. Men handlare tenderar att hålla saker enkla genom att bara använda en handfull insatsvaror. För praktiska ändamål är det mycket lättare att hantera en enkel signalgenerator och testa den regelbundet för att se vilka komponenter som behöver justeras eller bytas ut. För många input skulle införa komplexitet som kräver mer tid än en näringsidkare har att erbjuda. Och eftersom marknaderna förändras över tid, ofta med stor hastighet, kan komplexa strategier göras föråldrade innan testning till och med är klar.
Key Takeaways
- Handelssignaler är triggers för åtgärder för att köpa eller sälja en säkerhet baserad på en förutbestämd uppsättning kriterier. De kan också användas för att rekonstituera en portfölj och flytta tilldelningar av sektorn eller ta nya positioner.
- Handlare kan skapa handelssignaler med olika kriterier, från enkla, till exempel inkomstrapporter och volymökning, till mer komplexa signaler som härleds med befintliga signaler.
Skapa en handelssignal
Det finns oändliga möjligheter när man kommer med en handelssignal, men handlare tenderar bara att automatisera sitt tänkande. Ett exempel kan vara, "för en aktie som är lägre än ett visst pris / intäktsförhållande, köp när en viss teknisk formation bryter upp till uppsidan, och priserna ligger över ett visst rörligt medelvärde medan räntorna sjunker."
Här är flera av de vanligare ingångarna. Handlare kan kombinera dem när de vill uppfylla de kriterier de använder för att välja branscher.
- Teknisk mönsteruppdelning eller nedbrytning. Dessa kan inkludera trianglar, rektanglar, huvud och axlar och trendlinjer.
- Rörande medelkors. De flesta investerare tittar på 50- och 200-dagars rörliga medelvärden men det finns många andra i vanligt bruk. Inmatningen kan vara när handelsaktiviteten går över eller under genomsnittet. Eller det kan vara när två medelvärden korsar varandra.
- Volymökning. Ovanligt hög volym är ofta en föregångare till en ny rörelse på marknaden. På futuresmarknaderna kan öppet intresse också användas.
- Räntor. Förändringar i kurser kan ofta föreslå förändringar på aktie- och råvarumarknaderna.
- Flyktighet. Det finns många sätt att mäta volatilitet, och som med andra indikatorer kan extrema höjder eller lågheter i volatilitet utlösa marknadsförändringar.
- Cykler. Marknader av alla slag tenderar att sänka sig och flyta över tid, även om de är i en stabil trend eller i ett icke-trender skick. En av de mer kända cyklerna är säsongscykeln för aktier - sälj i maj och försvinner - vilket kan hjälpa till att avgöra om en strategi fungerar under det starka eller svaga halvåret.
- Sentiment extremer. Används som kontrarindikator kan överdriven haussehet enligt undersökningar eller faktiska handelsaktiviteter föreslå marknadstoppar. Omvänt kan överdriven bearishitet leda till marknadsbottnen.
- Värdering. En alltför hög värdering jämfört med marknads-, sektors- eller aktiespecifika åtgärder kan leda till försäljningssignaler.