En dag i en revisionsliv

Det finns ingen typisk dag i en revisors liv. Om du går in i det här yrket beror hur din arbetsdag ser ut beroende på storleken på företaget du arbetar för, var du befinner dig i din karriär, de aspekter av redovisning du är specialiserade på och om det är skattesäsong. I den här artikeln tittar vi på arbetsdagarna för två erfarna CPA: er för att ge dig en uppfattning om hur det kan vara att bedriva en karriär som revisor.

Amy Zhang, CPA, Affinity Fund Services

Amy Zhang är grundaren och verkställande medlem av San Francisco-baserade hedgefondföretagsfirma Affinity Fund Services, som startades 2010. Zhang har både en kandidatexamen och en magisterexamen i redovisning. Tidigare i sin karriär arbetade hon i tio år som revisor och revisor för två företag, PricewaterhouseCoopers och ett regionalt redovisningsföretag. "För att förfölja min dröm att bli den där personen till bokföring inom det alternativa investeringsutrymmet bygger jag upp min karriärväg från Big Four till regionföretag till nu mitt eget, " säger hon.

Som affärsägare skiljer sig Zhangs erfarenhet som en revisor från en företags revisor. Dessutom skiljer hennes dagliga uppgifter beroende på tid på månad och tid på året.

Under den första veckan i varje månad tillbringar hon 90% av sin tid på slutet av månadsslutet för sina hedgefonder. Dessa aktiviteter inkluderar nedladdning av månatliga bank- och mäklares uttalanden, granskning av kapitaltransaktioner, beräkning av förvaltnings- eller resultatavgifter och utförande av avstämningar av nettotillgångarnas värde. När hennes klienter har godkänt dessa utkast till bokföringskort skickar hon dem officiella slutliga kopior tillsammans med en faktura.

Under de senaste tre veckorna i månaden förändras Zhangs arbetsbelastning avsevärt. Hennes första uppgift på morgonen är att leta efter e-postmeddelanden från klienter eller från tjänsteleverantörerna som arbetar med hennes kunder. Därefter ägnar hon en till två timmar till teknisk utbildning, som består av att läsa branschnyheter som CalCPA Daily Clips, HFMWeek och FINalternatives . Hon delar intressanta nyheter via sina företagskonton för sociala medier. Hon går också vidareutbildningskurser för redovisning.

Zhang ägnar vanligtvis ytterligare två till fyra timmar av sin dag åt marknadsföring och PR. Hon deltar i hedgefondsseminarier och konferenser för att möta utsikterna minst en gång i veckan och har kaffemöten med befintliga kunder och remisser minst en gång i månaden. Hon talar också på branschkonferenser som det alternativa toppmötet i Las Vegas.

Månadsvis deltar Zhang på styrelsemöten i San Francisco-kapitlet i California Society of CPAs, och varannan månad är hon värd för ett forum för finansiella entreprenörer i stadens finansdistrikt. Dessa frivilliga aktiviteter hjälper henne att hålla kontakten med sina bokföringskamrater eftersom hon inte längre har ett stort företag. Dessa tillfällen erbjuder också en möjlighet att brainstorma med andra företagare om operativa strategier, affärsutveckling och relaterade frågor.

Medan Zhang arbetar ordinarie timmar under veckan arbetar hon också på helger, vilket hon säger är hennes val som företagare. Hon svarar på alla kundförfrågningar om råd eller hjälp inom 24 timmar. "De flesta av mina kunder är fondförvaltare och jag vill göra deras redan hektiska liv så enkelt som möjligt", säger hon.

Trots arbetshelger säger Zhang att hon har en stor balans mellan arbetsliv och liv eftersom hon kan arbeta var som helst så länge hon har sin bärbara dator, telefontjänst och internetuppkoppling. Hon tillbringade en månad utomlands för familjeevenemang medan hon fortsatte att arbeta för sina kunder.

Skattesäsong är en annan historia. Denna hektiska tid på året kräver att hon arbetar 10 till 12 timmar om dagen på vardagar och ytterligare fem timmar under helgen. Hon tillbringar 90% av sin tid på revisions- och skatteprojekt, där hennes dagliga uppgifter består av att samla in information, utföra revisions- och skattemetoder och att utarbeta finansiella rapporter och revisionsrapporter. Administrativa frågor, som projektplanering och fakturering, tar extra tid.

Zhang säger att i en fast miljö får personalbokförare vanligtvis ta en lång semester efter skattesäsong, särskilt om de har upparbetat betald ledighet från att arbeta övertid. Hon säger att revisorer fortfarande kan ha revisions- eller skatteprojekt under resten av året, men en tredjedel av deras tid kan tillbringas på utbildningar och konferenser, rekrytera på campus och på kontoret, utföra interna kvalitetsgranskningar, delta i marknadsföringsaktiviteter, t.ex. som att besöka klienter och delta i kontorfunktioner som picknick, bollspel och välgörenhetsaktiviteter. Olika företag har olika praxis och prioriteringar, och om du är personal, ledande personal, en chef eller en partner kommer att avgöra hur du tillbringar din arbetstid, säger hon.

Zhangs jobb tillåter henne att arbeta med olika klienter och team - till exempel revisorer, skatteförberedare, advokater och premiärmäklare - samtidigt som de förblir inriktade på en viktig skillset, redovisning. "Jag älskar mitt liv som revisor", säger Zhang.

En dag i en revisionsliv

Richard A. Melancon, CPA

Richard Melancon driver sitt eget CPA-företag i Metairie, La. Han har varit CPA sedan 1985 och startade sitt företag 1989. Hans företag betonar att hjälpa små och medelstora företag att växa och etablera sig på marknaden. Han har också hjälpt nystartade företag med affärsplaner, låneansökningar och riskkapitalfinansiering. Tillsammans med företagsskattplanering, ekonomisk planering och beredning av inkomstskatter, erbjuder hans företag affärsutbildning, konsulttjänster och datasäkerhetsbedömningar. Han undervisar och talar också om hantering av personlig pengar och är en professionell medlem i National Speaker Association. Han tog kandidatexamen i ledning och redovisning och har en MBA.

Melancon arbetar vanligtvis från 9 till 17, måndag till fredag, utom under skattesäsongen när han också arbetar på lördagar. Men som företagare och någon som har nått en avancerad nivå inom sitt område är varje dag annorlunda.

"De flesta tror att revisorer utför samma aktiviteter varje dag på kontoret", säger han. "Detta kan vara sant för positioner på startnivå och för paraprofessionella positioner." Upprepning bygger erfarenhet, skicklighet och effektivitet hos nya anställda, säger han. Men när en anställd blir erfaren blir deras dagliga färdigheter mer varierande när de utvecklar färdigheter för att tillgodose sina kunders behov.

Utövare som utvecklar ett starkt fokus på skatteplanering kommer att bli den första resursen för kunder med skatteutmaningar, säger Melancon. "Andra CPA: er i branschen kommer att utveckla färdigheter inom förvaltningskonsulting, bedrägeriundersökning, rättstviststöd eller ekonomisk revision. Inom varje av dessa discipliner kommer de dagliga aktiviteterna att dikteras först av tickler-systemet som finns på det företaget och sedan med telefonsamtal som tas emot från kunder varje dag, säger han.

Melancons dagliga aktiviteter inkluderar svara på många telefonsamtal från kunder, säljare, framtidsutsikter, kamrater och andra människor i samhället. Han tar alltid tid till dessa samtal eftersom de antingen leder direkt till mer betalt arbete, eller de leder till större samhällsengagemang, vilket kan leda till mer betalt arbete i framtiden. Han försöker också hålla sig uppe i de 100-plus e-postmeddelanden som han får varje dag. Dessutom kommer Melancon några dagar att delta i ett möte för en av de externa organisationerna han är involverad i, till exempel den lokala handelskammaren, en branschorganisation eller en ideell samhälle. Dessa möten kan förlänga hans arbetsdag efter 17.00

En gång i veckan hanterar han lön, och varje månad stänger han lön och förbereder momsdeklarationer. När kunder skickar in ekonomiska dokument till företaget utför han bokföringstjänster för dem inom två dagar efter mottagandet. En annan återkommande men inte nödvändigtvis daglig verksamhet är affärsutveckling, även känd som försäljning. Han har också kvartalsvisa och årliga uppgifter relaterade till lönelista.

"Ingen CPA kommer att bli en expert på alla områden, så varje utövare kommer att utveckla en unik praxis på marknaden, " säger Melancon. Ett företag kan erbjuda en rad kompetenser inom flera branscher genom att lägga till partners med olika kompetensområden, och varje företag kommer att vara unikt på grund av sin kompetens, storlek, plats och målmarknad, säger han.

"För de som överväger en karriär inom offentlig redovisning tror jag starkt att branschen har en möjlighet för nästan alla intressanta områden du kan ha. Det finns CPA-experter i alla branscher som du kan namnge, " säger Melancon. Man bör inte anta att redovisningen är begränsad till att lägga till siffror och sammanställa självdeklarationer, tillägger han. "CPA uppmanas ofta att utföra tjänster som inte är lätt kopplade till redovisning." Dessa inkluderar verifiering av forskningsresultat, bekräftelse av produktkvalitetsstandarder, underbyggnad av historisk renovering och bedömning av datasäkerhetsrisk. "Även om varje engagemang är unikt och kan kräva olika rutiner, ger yrket en standardmiljö och strategi för att säkerställa den färdiga produktens kvalitet, " säger han.

Poängen

Liksom många finansiella karriärer, erbjuder en karriär som CPA många möjligheter för de typer av branscher och företag du kan arbeta för. "Det finns inga andra yrken, branscher eller licensierade yrken som är lika flexibla och strukturerade som det offentliga redovisningsyrket, " säger Melancon. Offentligt redovisning innebär vanligtvis långa timmar under skattesäsongen, men det kan också innebära större frihet under resten av året. Eftersom din arbetsdag kan se helt annorlunda ut beroende på var du arbetar och vad du är specialiserad på, om du inte är nöjd med ditt offentliga redovisningsarbete, kan du göra en betydande förändring utan att börja om i en ny karriär. Slutligen kan en CPA vara egenföretagare, vilket ger ytterligare ansvar men också ytterligare möjligheter för ännu större flexibilitet.