Finansiell portal
Finansiella portaler är webbplatser som tillhandahåller en mängd finansiell information och information. De fungerar som informationshub för kunder som är enskilda investerare och kräver uppdaterade finansiella nyheter och data för att fatta sina investeringsbeslut. Finansiella portaler är ofta molnbaserade plattformar som kan anpassas för både finansinstitutet och investerarklienten.
BREAKING DOWN Financial Portal
Finansiella portaler är avsedda att ge kunderna all den finansieringsrelaterade informationen de behöver. Ofta kommer portalerna att ge besökare offert, forskning, artiklar, analytikerrekommendationer och så vidare. Finansiella portaler kan också tillhandahålla länkar till olika relevanta webbplatser som erbjuder denna typ av information. Dessutom tillhandahåller många finansiella portaler e-postkonton, chattrum och webbforum. Användning av en finansiell portal ger fördelar för finansiella tjänster och institutioner såväl som investerare, utnyttjar teknik så att kunderna kan ha mer kontroll över sin finansiella framtid och rådgivare kan arbeta mer effektivt.
InetSoft är ett exempel på ett företag som bygger kundanpassade kundportaler i finanssektorn. Denna typ av utvecklare kan hantera allt service- och integrationsarbete som krävs för att bygga webbportalen. Speciellt erbjuder InetSoft funktioner som livechatt med finansiella rådgivare, dokument- eller uppgiftshantering, kalkylatorer, tillgångsvyer och uppskattningar, rapporter på begäran eller finansiella index och spårning av finansiella nyheter. InetSofts klientportaler är molnbaserade, utan hårdvara eller mjukvaruinfrastruktur.
Exempel på en finansiell portal
Pensionmark, ett företag för finansiella tjänster för anställda, erbjuder en interaktiv personlig finansiell portal, som de marknadsför som ett "finansiellt kontrollcenter" som erbjuder budgeterings- och sparverktyg. Pensionmarks finansportal visar en investerare allt de gör och spenderar samt allt de äger, inklusive besparingar, investeringar och fastigheter, allt på ett ställe och hålls uppdaterat i realtid. Kunder kan kartlägga hur länge deras sparande kommer att pågå baserat på deras förväntade pensionsdatum. Pensionmark hävdar att dess "unika servicemodell syftar till bättre resultat med mindre ansträngning för alla intressenter." Deras finansiella portal innehåller element som: en arrangör, som kopplar samman alla konton och information för en organiserad, konsoliderad vy; en finansiell verkstad, som erbjuder individuella tips om att hålla fast vid målet och hantera ekonomiska mål; ett utbildningscenter som erbjuder ett personligt bibliotek med videor, artiklar och resurser; ett valv, som klienter kan använda för att lagra känsliga dokument som är tillgängliga när som helst för att få åtkomst till dem; en spårningsspårare och andra budgeteringsverktyg; digital post, som erbjuder säker online-leverans av en klients amerikanska post; och interaktiva diagram och detaljerade vyer om kundens investeringar.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.