Topp 10 ledgenerationstips för finansiella rådgivare

De flesta finansiella rådgivare har svårt att skapa konsekventa leads. Det främsta skälet till detta är att de inte använder rätt strategier. I de flesta fall använder de gamla strategier som inte längre är särskilt effektiva i den moderna världen. Dessa äldre, föråldrade strategier inkluderar kallanrop, direktreklam och tidnings- eller tidningsannonser.

Finansiella rådgivare kan se några resultat med hjälp av denna arkaiska taktik, men de är inte kostnads- eller tidseffektiva. Om du skulle undersöka de bästa finansiella rådgivarna, kommer ingen av dem att säga att deras primära blygenerationsstrategier inkluderar en av de som anges ovan. De har fortfarande viss potential, men borde inte vara den föredragna metoden för att generera leads. (För mer, se: Trender som utmanar finansiella rådgivare).

Övervärderade strategier

Här är en snabb uppdelning av varför några av de vanligaste strategierna inte är kraftfulla:

• Cold Calling: Finansiella rådgivare får många negativa svar om kalla samtal. När du kombinerar det med en låg framgångshastighet leder det till frustration och potentiell utbrändhet.
• Direktbrev: Betraktas som skräppost av de flesta mottagare. Den riktar sig inte heller till en specifik målgrupp, vilket kommer att leda till en mycket låg konverteringsfrekvens.
• Tidningsannonser och tidskriftsannonser: Än en gång, såvida du inte placerar annonser i nischpublikationer, riktar den sig inte till en specifik målgrupp. Detta är också ett av de minst effektiva sätten att rikta in sig på investerare med högt nettovärde. (För mer, se: High-Net-Worth-klienttips för finansiella rådgivare.)
• Webbplats: Detta har större potential än någon annan på listan, men det kommer till effektivitet. Om du har en webbplats med ditt namn och kontaktinformation på den, men inget innehåll, kommer det inte att göra mycket för dig. Men om du anländer kunniga författare till en överkomlig pris och publicerar artiklar som är inriktade på din målgrupp, kan du öka din SEO-rankning (search engine optimization) och generera kvalificerade leads. Den stora nackdelen med detta är att många av dessa leder inte kommer att vara lokala. (För mer, se: SEO-tips för finansiella rådgivare.)

Att göra

Att veta vad man inte ska göra är lika viktigt som att veta vad man ska göra. Om du använder fel strategier kommer ditt företag inte att lyckas, särskilt när konkurrenter använder rätt strategier. Som sagt, det viktigaste felet som finansiella rådgivare gör när det gäller blygenerering är att de spenderar för mycket tid på det.

Det låter kanske intuitivt, men din tid är värdefull vilket innebär att auto-responders är avgörande. Du vill också vara tillgänglig via telefon hela tiden, inklusive under lunchen. De flesta lokala prospekter kommer att ringa under sin lunchpaus, som också är din. Om du inte är tillgänglig kommer det att minska oddsen för att landa ett möte. (För mer, se: Varför kunder avfyrar finansiella rådgivare.)

En ännu viktigare anmärkning - kanske den viktigaste - är att de flesta finansiella rådgivare inte lägger tillräckligt med tid på att kommunicera och bygga upp relationer med sina nuvarande kunder. Detta är en absolut nödvändighet. Att hålla kontakten visar att du bryr dig och inte bara en säljare. Det ökar också mängden leads som du får från hänvisningar.

Undervärderade strategier

Det är lättare att generera leads än du kanske tror. Det handlar bara om att hålla jämna steg med dagens mest effektiva manövrar. Här är en snabb uppdelning av 10 mycket effektiva ledgenerationsstrategier:

1. LinkedIn: Du kan använda nätverksfliken för att sortera och filtrera kontakter och skicka ett enkelt meddelande (kanske med ett tips om investeringar eller pengar) till tidigare kollegor och lokala företagsledare. Du kan använda hemfliken för att kontakta potentiella kunder om deras karriärprestationer eller för att gilla deras innehåll. Du kan använda den avancerade fliken för att använda ömsesidiga anslutningar till landintroduktioner. En annan viktig anmärkning: LinkedIn lockar många individer med högt nettovärde. (För mer, se: Hur finansiella rådgivare utnyttjar sociala medier.)
2. Word of Mouth: Detta förväntas, och du kanske tror att du inte har någon kontroll över det, men om du visar nuvarande klienter att du har de fyra Cs - trovärdiga, omtänksam, samarbetsvilliga, kemi - dina odds för att se klienter hänvisningar skyrocket.
3. Middagseminarier: Var inte billig med restaurangplatsen och bjud bara in specifika möjligheter. Denna metod för blyproduktion kan medföra en hög kostnad, men avkastningen på investeringar (ROI) bör vara utmärkt om den dras korrekt. Du kan se 50+ högkvalitativa utsikter på mindre än två månader.
4. Utbildningsworkshops: Ett mer prisvärt alternativ till middagsseminarier. Och folk föredrar mycket verkstäder framför en-till-en-försäljningsmöten eftersom det ger en miljö som inte är så högt tryck för den blivande kunden. (För mer, se: Hur man är en finansiell rådgivare.)
5. Leadgrupper: Dessa grupper träffas ofta en gång i veckan och delar högt kvalificerade leads, men dessa är i allmänhet affärspersonal från olika branscher, så du behöver inte oroa dig för konkurrens.
6. Gratis rapporter: Oavsett om det är via snail mail, e-post eller någon form av kommunikation är alla intresserade av gratis. Om de gillar vad de läser och din kontaktinformation är tillgänglig ska du inte bli chockad om du får ett starkt svar.
7. Community Networking: Det tar lite längre tid eftersom du måste skapa förtroende. Att engagera sig i community-evenemang kan gå långt om du är konsekvent, särskilt om du sponsrar dem och bygger ett varumärke i det lokala området. Du kan också hjälpa till att bygga ditt varumärke på lokala radioprogram, tv-program och podcast. (För mer, se: Nätverk för finansiella yrkesmän: upprätthålla en stark närvaro i branschen.)
8. Facebook: Detta blir mer och mer utbrett och det kommer att hjälpa till att skapa och bygga relationer över tid. Ekonomiska rådgivare kan också dra fördel av Facebook-evenemang, som kan användas för att meddela användare om kommande tillfällen.
9. Google-annonser: Dessa kan vara dyra beroende på din budget, så se till att dina annonser är mycket riktade.
10. Tidningsartikel: Detta skiljer sig från en tidningsannons. Om du har en lokal tidning, kontakta dem och begär att skriva en artikel baserad på ditt expertområde. Om du får grönt ljus kommer du snart att ses som en auktoritativ figur i hela ditt samhälle. När detta händer behöver du inte söka efter framtidsutsikter. De kommer till dig.

Extraordinärt potential

Till skillnad från vad du kan höra eller läsa har det inte varit någon bättre tid genom historien att vara en finansiell rådgivare. Under de kommande 15 åren går i genomsnitt 10 000 babyboomers i pension varje dag. Majoriteten av dem har fortfarande inte kommit fram till hur man planerar för pensionering, delvis för att de inte tror att de har tillräckligt med pengar för att göra det. (För mer, se: Topp 10 investeringar för babyboomers.)

Om du tror att du kan hjälpa nya pensionärer och hjälpa vuxna barn att ta hand om förälderns ekonomi, överväg starkt att formulera en försäljningstratt för denna marknad. För att förenkla använder du en trestegsprocess: Lead Generation, Relationship Building och Closing and Selling. Ändra delprocesserna efter att ha räknat ut vad som är det mest och minst effektiva.

Ekonomiska rådgivare har en möjlighet att dra nytta av den största generationen i historien som går i pension. Äldre ledgenerationsstrategier bör inte uteslutas, men de borde inte längre vara kontaktpunkten. (För mer, se: Tillväxtstrategier för finansiella rådgivare.)