Topppresterande energi-ETF: er för 2018

Fluktuerande oljepriser och samtal om ett handelskrig orsakade bland annat energisektorlagren under hela 2018. Även om det fanns skäl att vara optimistiska på olika punkter under året var de sista månaderna av 2018 särskilt grova: oktober utgör den den sämsta enskilda månaden för sektorn i den bättre delen av ett decennium, och årets sista veckor såg aktiekurserna tillsammans med marknaden totalt sett.

Det var osäkra tider med flyktiga rörelser bland enskilda energilager och börshandlade fonder (ETF) efter sektorn tenderade att prestera på liknande sätt. Liksom många andra sektorsspecifika fonder inom andra områden avslutade energi-ETF: erna 2018 med totala förluster för året. Men det fanns en liten delmängd av energi-ETF: er som inte bara överlevde vändningarna på marknaden utan faktiskt trivdes på grund av energilagornas prestanda. Dessa medel satsar avsiktligt mot energisektorn.

Var och en av de fem bästa ETF-kraven för energi baserat på totalavkastning för året antog en sådan kortslutningsstrategi. Det är emellertid värt att komma ihåg att ETF: er som erbjuder omvänd exponering, som var och en av dessa gör, vanligtvis endast är avsedda för kortvarig handel. Det är osannolikt att investerare skulle ha förväntat sig de vinster dessa fonder skulle göra under hela året. Så många omvända fonder återbalanseras dagligen, och investerare som håller fonderna längre än den perioden tenderar att se deras avkastning skeva från fondernas mål. Vi kommer att jämföra dessa fonder med S&P 500 Energy Index som ett riktmärke, där en genomsnittlig avkastning var -2, 7%.

1. Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares ETF (GASX)

Avkastning för 2018: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X-aktier ETF (DRIP)

Avkastning för 2018: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X-aktier ETF (ERY)

Avkastning för 2018: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Avkastning för 2018: + 40, 9%

5. ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG)

Avkastning för 2018: + 21, 9%

Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares ETF
När energisektorn presterar dåligt tenderar de ETF: er som gör de största insatserna mot denna lager av lager bäst. Av denna anledning kunde Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares Fund (GASX), som erbjuder -3x dagligen exponerad exponering, få det högsta stället bland energi-ETF: er i år. En investerare som höll fast vid GASX under hela året skulle ha haft en avkastning på nästan 150%. GASX är tänkt som det korta alternativet till GASL; varje fond erbjuder exponering mot ISE-Revere Natural Gas Index. GASX kan erbjuda hävstång för sina investerare genom swapavtal, vilket bidrar till en högre risknivå.

GASX stängdes i september 2014 och startades därefter i december 2015. Det har en utgiftskvot på 1, 08% och har för närvarande knappt 6 miljoner dollar i sin tillgångsbas, vilket gör det till en liten ETF.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X-aktier ETF
En annan Direxion ETF som erbjuder -3x daglig exponering är Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares Fund (DRIP). DRIP erbjuder investerare hävstång omvänd daglig exponering för S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, som väger de största olja- och gasutforsknings- och produktionsutrustningarna i USA lika mycket. På grund av viktningen föredrar DRIP något mindre företag, som kombineras med den hävstångseffekt som används av fonden för att producera en mycket riskabel och flyktig fond. Liksom de andra fonderna på denna lista designades DRIP som ett kortsiktigt taktiskt investeringsverktyg. Men om man skulle hålla fonden för hela 2018 skulle den totala avkastningen ha varit 61, 91%.

DRIP lanserades i maj 2015 och har en kostnadsgrad på 1, 07%. Det har drygt 40 miljoner dollar i sin tillgångsbas.

Direxion Daily Energy Bear 3X-aktier ETF
Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY), också av Direxion, är ännu en fond som erbjuder -3x exponering för en del av energisektorn. ERY spårar S&P Energy Select Sector Index, en grupp energinamn som tas från de större S&P 500. ERY fokuserar främst på de största energiföretagen, inklusive Chevron och Exxon. Som angivits ovan är det osannolikt att en investerare skulle köpa och hålla ERY under hela 2018, än mindre under en längre tid än en dag. Emellertid, under över hela året, ERY återvände 53, 10%.

ERY lanserades i november 2008 och har en kostnadsgrad på 1, 07%. Det har förvaltade tillgångar på 25, 51 miljoner dollar.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) tjänar den fjärde platsen på vår lista, med en totalavkastning för 2018 på 40, 9%. DUG tillhandahåller också en hävstång omvänd exponering för ett segment av energisektorn, men i detta fall är hävstångseffekten bara -2x. DUG spårar Dow Jones US Oil & Gas Index, en marknadsviktlig samling av USA-baserade energinamn. Som ovan rebalanseras DUG dagligen och hålls vanligtvis inte under en längre period än en enda handelsdag.

DUG lanserades i januari 2007 och har en kostnadsgrad på 0, 95%. Det har för närvarande en tillgångsbas på 18 miljoner dollar.

ProShares Short Oil & Gas ETF
Med en strategi som på många sätt är identisk med DUG, tjänade ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) knappt 22% för 2018. Medan DUG erbjuder en hävstång invers exponering för Dow Jones US Oil & Gas Index, använder DDG inte inflytande.

DDG lanserades i juni 2008 och har en kostnadsgrad på 0, 95%. Det har för närvarande förvaltade tillgångar på 2, 05 miljoner dollar.