Topppresterande socialt ansvariga ETF: er 2018

Socialt ansvarsfulla ETF: er representerar sammanflödet mellan två olika och mycket populära områden i finansvärlden. Å ena sidan har socialt ansvarsfulla investeringar (ibland förkortat SRI) fått intresse bland investerare av alla slag och särskilt bland millennials. Investerare som fokuserar på SRI tenderar att bibehålla känslighet för miljö, social och företagsstyrning (ESG) och välja investeringar åtminstone delvis utifrån i vilken utsträckning de håller med företagets motiv och praxis.

Å andra sidan är börshandlade fonder (ETF) en industri med flera biljoner dollar med flera tusen konkurrenter. Dessa fonder, som erbjuder investerare exponering för en portfölj av värdepapper som förvaltas av fondutgivaren och till låg kostnad, har vuxit till att omfatta alla specialiserade sorter. Det är ingen överraskning att socialt ansvarsfulla ETF: er har blivit mycket populära de senaste åren.

Även om olika investerare kategoriserar socialt ansvarsfulla ETF: er enligt flera mätvärden, fokuserar dessa fonder alla på företag som uppfyller emittentens kvalifikationer för hållbarhet. Jämförelse av socialt ansvarsfulla ETF: er innebär att jämföra fonder som fokuserar på många olika sektorer, företagsstorlekar och så vidare. Under 2018 var några av dessa fonder mer troliga att andra har gett upp sig för externt marknadstryck under årets sista veckor.

Nedan tittar vi på de bästa prestandafonderna som betonar socialt ansvar. Vi kommer att jämföra deras totala resultat med varandra och med S&P Environmental & Socially Responsible Index som ett riktmärke som förlorade 6, 1% 2018.

iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG)

Spår: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index

Resultat för 2018: + 2, 2% (EAGG) mot -6, 1% (benchmark)

iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Spår: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD Hedged) Index

Resultat för 2018: + 1, 1% (BGRN) mot -6, 1% (benchmark)

iShares ESG 1-5 år USD företagsobligation ETF (SUSB)

Spår: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 år ESG Focus Index

Resultat för 2018: + 0, 7% (SUSB) mot -6, 1% (benchmark)

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)

Spår: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index

Resultat för 2018: + 0, 3% (NUBD) mot -6, 1% (benchmark)

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Spår: Sage ESG Intermediate Credit Index

Resultat för 2018: -0, 1% (GUDB) mot -6, 1% (benchmark)

iShares ESG US Aggregate Bond ETF

IShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) toppade listan över socialt ansvarsfulla ETF för 2018 och återvände ungefär 2, 2% för året. Denna fond fokuserar på den aggregerade obligationsmarknaden och spårar ett marknadsvärdeviktat index av obligationer i US-dollar. För att inkluderas i EAGG: s portfölj måste emittenter för obligationer uppfylla sponsorn iShares ESG-kriterier, inklusive bestämmelser om föroreningar, konkurrensbegränsande praxis och mer. Engagemang i civila skjutvapen, tobak och andra utvalda industrier kommer också att hindra en enhet från att inkluderas i portföljen.

EAGG lanserades i oktober 2018 och har en kostnadsgrad på 0, 10%. Det har drygt 56 miljoner dollar i tillgångar under förvaltning.

iShares Global Green Bond ETF

Med en avkastning på cirka 1, 1% för 2018 är den andra socialt ansvariga ETF på vår lista iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN fokuserar på obligationer som uppfyller MSCI: s gröna obligationsprinciper; för att inkluderas måste obligationer användas för att finansiera projekt relaterade till klimatanpassning, grön byggnad, vattenhållbarhet, energieffektivitet, föroreningskontroll och liknande fokus. Emittenterna av obligationer som ingår i portföljen måste också ha oberoende förfaranden som används för att utvärdera och välja gröna projekt och för att rapportera effekterna av dessa projekt på miljön.

BGRN lanserades i november 2018 och har en kostnadsgrad på 0, 20%. Det har knappt 25, 4 miljoner dollar i förvaltade tillgångar.

iShares ESG 1-5 år USD företagsobligation ETF

Efter EAGG och BGRN har iShares en tredje obligationsfokuserad fond bland de toppresterande SRI-ETF: erna för 2018. iShares ESG 1-5 år USD Corporate Bond ETF (SUSB), liksom EAGG, spårar ett index över obligationer baserat på utgivares hållbarhetspraxis . Till skillnad från EAGG, fokuserar SUSB emellertid på kortfristiga företagsskulder. SUSB innehar inte obligationer relaterade till företag som är involverade i kontroversiella vapen, tobak eller kontroverser som har inträffat under den föregående treårsperioden.

SUSB lanserades i juli 2017 och har en utgiftskvot på 0, 12%. Fonden har en tillgångsbas på cirka 53, 8 miljoner dollar.

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF

Ett alternativ till EAGG, NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) fokuserar på obligationer från Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. För att välja beståndsdelar utvärderar NUBD obligationer baserat på ESG-kriterier. Fonden inkluderar MBS, CMBS och ABS utan att fokusera på sina ESG-kriterier. Obligationer som framgångsrikt har passerat screeningsprocessen vägs med marknadsvärde inom sektorer. För 2018 returnerade NUBD 0, 3%.

NUBD lanserades i september 2017 och har en kostnadsgrad på 0, 20%. Fonden har knappt 51 miljoner dollar i sin tillgångsbas.

Sage ESG Intermediate Credit ETF

Den sista socialt ansvarsfulla ETF på vår lista registrerade totala förluster för 2018. Men genom att minska med bara 0, 1%, övergav Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) fortfarande långt över vårt jämförelseindex. GUDB spårar en grupp obligationer i den amerikanska dollarkursen, på lång sikt, av investeringsklass. Fondens rådgivare skapade ett ramverk för att tilldela varje emittent en ESG-poäng, och endast de emittenter som placeras i den övre tredjedelen av deras jämställdhetsgrupp beaktas för att ingå i portföljen.

GUDB grundades i oktober 2017 och har en kostnadsgrad på 0, 35%. Fonden har förvaltade tillgångar på över 14, 5 miljoner dollar.