Bästa remiss tips för finansiella rådgivare

En framgångsrik rådgivare bör alltid prata med nya kunder och kunder. Att fråga om remisser är dock aldrig lätt. Det kan vara svårt att hitta rätt balans mellan att vara överbord när du presenterar dig själv och dina tjänster - i syfte att göra en försäljning längs linjen - och att vara påträngande till irritationspunkten. Och ändå är hänvisningar en viktig del av ekonomisk rådgivares verksamhet och fungerar ofta som det bästa sättet att nå potentiella kunder. Här är några tips för att få en. De kan göra att begära och få en remiss lite mindre svår och mycket mer produktiv.

Key Takeaways

• I den finansiella rådgivningsverksamheten är hänvisningar till nya kunder livsnerven i verksamheten.
• Att få bra remisser betyder att du är professionell, betjänar dina kunder först och gör ett bra jobb - så att befintliga kunder vill berätta för sina vänner och familj om dig.
• Användningen av incitament, marknadsföring på sociala medier och professionella nätverk via lokala organisationer eller samhällen kan också hjälpa till att få ditt namn där och bygga ditt rykte.

Ge lite, få lite

Om du verkligen vill stimulera dina nuvarande kunder att prata med sina vänner och familj om dig, kan du behöva erbjuda dem något i gengäld. Ett sätt du kan göra det är att skapa ett presentprogram för de kunder som lyckas hänvisa dig till en av deras kontakter. Om den hänvisningen resulterar i ett blivande kundmöte är en gåva ett trevligt sätt att visa din uppskattning. Berätta för alla dina kunder att du erbjuder en gratis ekonomisk granskning till alla personer som de hänvisar till dig.

Belöna sedan de som följde genom att skapa en anslutning genom att ge dem en butiksköpta present eller presentkort. Choklad, vin och champagne uppskattas alltid, liksom presentkort från varuhus, spa eller lokala butiker. En annan metod är att erbjuda en rabatt på de tjänster du erbjuder till kunderna som ger dig en framgångsrik remiss.

Incitamentsprogram

Ett sätt att få ordet om ditt hänvisningsincitamentsprogram är att meddela det på din webbplats eller i e-postmeddelandena du skickar ut till kunderna. Se bara till att du följer alla motsvarande regler när du erbjuder gåvor till kunder. Du kanske också vill rotera gåvorna du ger, så att dina kunder är benägna att göra mer än bara en remiss.

Du kan också skapa en tävling för dina kunder. Vilken kund som helst som ger dig de mest användbara remisserna vinner tävlingen och får priset. Du kan ha första, andra och tredje plats vinnare, så fler människor skulle uppmuntras att delta. Låt åter klienter veta om tävlingen under möten eller via ditt nyhetsbrev eller e-postlista.

Använd sociala medier

Fler och fler företag använder idag sociala medier från företag som LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) och Twitter Inc. (TWTR) för att få sina budskap ut i världen. Ju mer du börjar ansluta till dina kunder via sociala medier, desto mer har ditt meddelande en chans att nå sina vänner och sina kollegor. Skapa en Facebook-sida och be dina nuvarande kunder att "gilla" den och be dem sedan gå vidare och vidarebefordra den till deras nätverk av vänner och kollegor. Var inte blyg för att påminna dina kunder om hur dina ekonomiska och fastighetsplaneringstjänster har varit till nytta för dem och andra, så att de kan använda dessa exempel för att göra lite försäljning åt dig när du gör en remiss till en vän.

Du kanske också vill starta en blogg varje vecka eller månad på din webbplats med ett kommentaravsnitt som kan bli en plattform för intressanta och relevanta diskussioner. Om en klient läser något på din blogg som verkar vara relevant för en vän eller kollega, kan han eller hon vidarebefordra länken till den personen. På detta sätt kan dina skrivna ord tala för dig och kan ofta vara lika bra som en mun-till-mun-hänvisning.

Använd organisationer, samhällen

Att kontakta lokala organisationer för att hänvisa kan också vara ett bra sätt att få tillgång till många likasinnade människor samtidigt. Erbjuda att ge en föreläsning för organisationen om vikten av ekonomisk planering och inkludera en fråga-och-svar-session därefter, där människor verkligen kan lära känna dig och prata om vad som är i deras sinne. Glöm inte att ta med visitkort och material om ditt företag för de deltagande att läsa och ta med sig. Du kanske till och med vill göra en undersökning som ber om feedback på din presentation och om tillåtelse att kontakta människor i publiken via telefon eller e-post.

Du kan leta upp vilka av dina kunder som arbetar i stora företag och sedan fråga dem direkt om det kan vara en möjlighet för dig att prata med personalavdelningen på företaget om att erbjuda dina tjänster till sina anställda. Om du är specialiserad på en nisch riktar du dig till de organisationer som tillgodoser den relevanta typen av person eller en grupp människor i den aktuella specialiteten.

Professionellt nätverk

Finns det en advokat eller försäkringsagent som du har arbetat med tidigare som du beundrar? Om så är fallet, kan du gå med på att handla kontakter med den personen, eller göra en affär för att närma dig alla dina kombinerade kontakter som ett team. På detta sätt kan du erbjuda ett urval av tjänster till en grupp människor, och erbjudandet kommer från minst en person som dessa personer redan känner till och litar på. Du kan också be dessa yrkesverksamma skriva ett vittnesbörd om dig och dina tjänster och publicera deras kommentarer på din webbplats eller sociala mediesidor. Det är gratis reklam, och det kommer från människor som verkligen känner och beundrar ditt arbete.

Avslutande argument

Var inte rädd för att med jämna mellanrum påminna din nuvarande kundlista om att du letar efter remisser. Den bästa tiden att göra detta är ofta i slutet av ett produktivt möte. Du kan ta fram det faktum att du erbjuder initiala möten med blivande kunder utan kostnad och att du gärna svarar på alla frågor som deras vänner eller kontakter kan ha.

Återigen behöver du inte känna att du ber den här personen göra dig en stor tjänst; snarare närma dig det som ett sätt att få ordet om dina tjänster till människor som potentiellt behöver dem.

Poängen

En remiss från en vän, kollega eller branschekspert kan göra en lång väg för att få fler potentiella kunder att ringa dig. Att vara proaktiv när det gäller att be om remisser och använda sociala medier eller kontakter med organisationer och andra proffs bör vara en stor del av din strategi för att växa din klientlista.