10 bästa verktygen för finansiella rådgivare

Ekonomiska rådgivare har ett komplicerat och flytande jobb som hjälper en rad kunder med unika situationer och ekonomiska mål - att hålla reda på kan vara svårt! Nya applikationer, programvara, onlineprodukter och tjänster och molnbaserade system för att hjälpa finansiella rådgivare dyker upp snabbt.

När det gäller att betjäna klienter på ett modernt sätt är dessa 10 verktyg nödvändiga.

Key Takeaways

• Som en oberoende finansiell rådgivare kan du ha en rad verktyg och applikationer till hands att rationalisera ditt företag och hjälpa dig att betjäna dina kunder bättre.
• Programvara och mobilbaserade appar finns nu tillgängliga (många gratis) för att hjälpa dig att organisera, hålla reda på klienter, beräkna ekonomiska formler och hitta nya kundkriterier.
• Här sammanfattar vi tio sådana verktyg som varje rådgivare bör överväga.

1. NestEgg Estimator

NestEgg Estimator, en Google-app, är ett omfattande pensionsverktyg som projicerar kundens ekonomi in i framtiden och delar upp dem i inkomst, skatter, tillgångar och skuld. Rådgivaren kan mata in olika mängder data: Ju mer data, desto mer detaljerade och exakta resultat. Appen ger också rådgivaren möjlighet att spela upp olika scenarier, till exempel förändringar i jobb, utgifter, utgifter och många fler.

2. Black Diamond

Advent Software's Black Diamond är en molnbaserad portföljhanteringsplattform. Funktionerna som den erbjuder oberoende finansiella rådgivare inkluderar informationssamling, anpassningsbar rapportering, ombalansering och daglig avstämning av konton.

3. Black Diamond mobilapp

Mobilappen Black Diamond, ett tillägg till Black Diamond-ledningsplattformen, är en för kunderna. Det håller dem uppdaterade på deras konto- och portföljinformation. Appen erbjuder också ett säkert meddelandesystem, perfekt för rådgivare och klientsamarbete.

4. Hootsuite

Även om många äldre rådgivare undviker de nyare marknadsförings- och kommunikationsmodellerna är planeraren utan en stark online-närvaro på Twitter, Facebook och LinkedIn i en nackdel. För att regera i dessa svåra plattformar och systematisera deras leverans är Hootsuite, en marknadsaggregat för sociala medier, idealisk.

Denna "freemium" -produkt tillåter rådgivaren att publicera och svara på många sociala mediekonton från en central plats. En favoritfunktion i Hootsuite är möjligheten att schemalägga inlägg på sociala medier i förväg.

5. Paladin forskning och register

Denna gratis-till-konsument webbplats tjänar människor som söker en professionell ekonomisk planerare. Att visas i deras katalog ger en rådgivare trovärdighet och exponering. Mot en avgift kommer denna investeringsvakthundorganisation att betygsätta en rådgivare enligt erfarenhet, utbildning, certifieringar och andra egna kriterier. Om rådgivaren passerar Paladin-screeningen är han berättigad till en plats i dess "femstjärniga register" och därmed breddar sin professionella profil.

6. Fugent

Fugent erbjuder en mängd programvara anpassade till professionella finansiella tjänster. Appen för surfplattor är ett unikt fjärrpresentationsverktyg för klientmöten utanför kontoret. Det fina med appen är att rådgivaren kan utarbeta alla laddade dokument eller rapportens innehåll, trender och information genom att skriva på dokumentet med fingret.

7. Dropbox

Molnbaserade säkerhetskopieringstjänster: Dessa lagrings- och överföringssystem förbättras ständigt både när det gäller tillgänglighet och säkerhet. Det finns många att välja på, men dagens rådgivare och hennes klienter behöver ett system för att komma åt och dela viktig information var som helst. Dropbox är en av de mer populära och pålitliga.

8. Exakt FP

Datainsamling är en av de mest tråkiga delarna av den finansiella rådgivarens jobb. Exakta FP lägger ut denna uppgift. Klienter matar in sin information och bifogar lämpliga formulär och dokument, och exakt FP sammanför informationen till konsekventa, användarvänliga formulär. De attraktiva bladen kan presentera klientdata i olika format.

9. Bookeo

Schemaläggningsmöten kan vara tidskrävande för både rådgivaren och personalen, vilket ofta kan leda till förlorade minuter eller timmar. Bookeo.com fungerar som en supersekreterare / concierge. Från ett "bekant" -möte till en uppföljning med en befintlig klient, tar Bookeo hand om att boka möten, samla in namn, e-postadress, adress och telefoninformation för den andra parten eller parterna. Systemet är också mycket anpassningsbart.

10. Google-varningar

Rådgivaren måste hålla jämna steg med sitt eller hennes online rykte. Google Alerts är ett idealiskt verktyg för att ta reda på "vem, vad och var" i dina personliga och företag omnämningar. Ställ in en varning för företagsnamnet och ditt individuella namn. På det sättet vet du när du får ett media omnämnande online. Det är ett utmärkt sätt för proffsen att övervaka marknadsföringsinsatser på sociala medier och närvaro online.

Poängen

Teknik definierar hur finansiella rådgivare gör sina jobb idag. Att hitta och använda de senaste verktygen är avgörande för att skapa och upprätthålla relationer och maximera produktiviteten.