5 tillväxtstrategier för finansiella rådgivare

Ekonomiska rådgivare kan vara upptagna med att hjälpa kunder att uppnå sina långsiktiga ekonomiska mål dagligen, men planering för företagets framtid är också ett viktigt sätt att säkerställa långsiktig framgång. Utan ordentlig planering i förväg kan finansiella rådgivare fastna i vardagen som gör det svårt att växa intäkter och utvidga verksamheten över tid. Utan tillväxt ersätts inte gamla kunder som skalar bort och affärer går förlorade för konkurrenterna.

Dessa är fem viktiga tillväxtstrategier du kan använda för att säkerställa en framgångsrik framtid för ditt finansiella rådgivningsföretag.

Key Takeaways

• Liksom alla företag måste en finansiell rådgivare fortsätta att växa sin kundbas för att ligga i framtiden.
• Utan tillväxt kan rådgivare också falla i ett bråk och förlora sin passion för jobbet.
• Här sammanfattar vi fem smarta strategier som fokuserar på tillväxt för att säkerställa långsiktig framgång.

1. Skär ut en nisch

Många finansiella rådgivande företag tillhandahåller ett brett utbud av tjänster till sina kunder för att hantera den största möjliga marknaden. Medan denna strategi är effektiv för att göra nästan vem som helst till en potentiell kund, konkurrerar du med alla andra finansiella rådgivande företag på marknaden med väldigt lite differentiering.

Att bli expert på en nischmarknad - som att betjäna pensionerade idrottare eller teknikgemenskapen - är ofta en bättre metod. Genom att utveckla domänkompetens i en liten nisch kan du lättare differentiera dig från andra, möta mindre konkurrens, få större lojalitet och potentiellt motivera högre avgifter.

2. Bygg stora kundrelationer

Hänvisningar från befintliga kunder är ett av de bästa sätten för finansiella rådgivare att trumma upp företag, men de flesta företag levererar innehållstjänster och reagerar reaktivt på eventuella hänvisningar. Med tiden kan dessa beteenden leda till att alla typer av konkurrenter kanibalisera din klientbas.

Genom att gå utöver förväntningarna är dina kunder mer benägna att bli varumärkesambassadörer för ditt företag och erbjuda oönskade introduktioner. Enligt flera studier litar de flesta på remisser från personer de känner, vilket innebär att hänvisningar kan vara ett bra sätt att bygga en kundbas.

3. Kompromissa inte med priset

Pris är en kontroversiell fråga när du driver nästan alla typer av företag, särskilt företag där kunder har många val. I finansbranschen är många rådgivare bekymrade över att höja priserna för långsiktiga kunder, trots att de har lagt till nya tjänster över tid som motiverar de högre priserna.

Genom att tydligt identifiera hur du hjälper kunder att uppnå sina långsiktiga mål blir prisshoppning svårare att kvantifiera och det finns mindre klientreaktion från att höja priserna. Nyckeln är att lyfta fram hur ditt företag går utöver typiska tjänster och uppnår ett större långsiktigt värde för kunderna.

4. Utöka företagets varumärke

Många finansiella rådgivare som arbetar med mindre företag tenderar att ha ganska avslappnade regler kring varumärke.

Till exempel kan en finansiell rådgivare med en föråldrad LinkedIn-profil skicka fel meddelande till kunder genom att inte ange att de arbetar med ett visst finansiellt rådgivande företag.

Genom att hålla webbplatser, profiler på sociala medier och andra delar av din digitala närvaro uppdaterade och konsekventa, kan kunder vara mer säkra på det finansiella rådgivningsföretaget, dess anställda och partners. Att upprätthålla en informativ blogg eller lägga ut pedagogiskt innehåll till mediekanaler som YouTube kan också hjälpa till att öka publik och varumärkesmedvetenhet över tid.

5. Utveckla ett unikt och lojalt nätverk

Många finansiella rådgivande företag tillhandahåller standardiserade tjänster med mycket liten differentiering från andra i branschen. Medan klientutflykter för att äta middag eller äta vinprovning ger stora nätverksmöjligheter, finns det många sätt som finansiella rådgivande företag kan gå utöver.

Genom att begränsa klienter och undvika stora och opersonliga händelser kan finansiella rådgivare undvika tillfällen där människor känner sig tvingade att nätverka. Ekonomirådgivare bör också vara säkra på att minst en fjärdedel av deltagarna är starka förespråkare som sannolikt kommer att prata upp affären med potentiella kunder som har blivit inbjudna.

Poängen

Finansiella rådgivande företag möter mycket konkurrens, vilket gör det viktigt att fokusera på att växa din kundbas. Genom att hålla dessa tips i åtanke kan finansiella rådgivare säkerställa företagens långsiktiga framgång.