9 kundhändelser för att växa din ekonomiska rådgivare

Klienthändelser är ett beprövat sätt för ekonomiska rådgivare att visa uppskattning, vidareutveckla klient-rådgivarförhållandet och öka chansen att bli introducerad till klienters vänner och medarbetare.

För att vara effektiva måste dessa händelser vara roliga eller informativa och framför allt minnesvärda. Men kom ihåg att slutmålet är att stärka kundrelationerna och få dem glada att ge dig mer pågående affärer och rekommendera dig till deras vänner och familj.

Key Takeaways

• Att hålla kunderna engagerade eller utsatta för kunder är en av de mest utmanande rollerna för finansiella rådgivare för att hålla sin verksamhet växande och framgångsrik.
• Traditionella marknadsföringstekniker och klienthanteringsprogram som skicka födelsedagskort, enstaka telefonsamtal eller e-postpåminnelser kan vara en bra start men det räcker ofta inte för att verkligen sticker ut.
• Att spendera tid med klienter och ta dem till vältänkta händelser kan vara en enorm spelbytare för ditt företag och stärka kundrelationerna.
• Här rekommenderar vi några innovativa kundevenemang som du kanske vill överväga.

Kundvärderingsmiddagar

En klientmiddag är det mest grundläggande uppskattningsevenemanget - och den mest intima. Bjud in en klient till middag på en restaurang som passar deras preferenser. Att utöka inbjudan till en make och ett annat par är också ett icke hotande sätt att möta nya utsikter.

Du kan också hålla uppskattningsmiddagar i större skala med alla dina kunder och utsikterna närvarande. Hyr ut en hall och servera en kvällsmåltid med drinkar och musik för ett vuxenevenemang, eller bjud in barnen och ta en cookout i en lokal park. Oavsett vad du bestämmer, gör allt om hur mycket du uppskattar dem och inte om att sälja ett nytt erbjudande eller försöka prata någon i ytterligare tjänster.

Vinprovningsevenemang

Ett vinprovningsevenemang är en spinoff av klientens uppskattningsmiddag och kan endast göras med vin och hors d'oeuvres eller med en fullkurs middag. Många restauranger erbjuder ett vinprovningspaket, komplett med en sommelier för att hjälpa till att vara värd och förklara vinalternativen. För ett dyrare alternativ kan olika viner kopplas ihop med olika måltider.

Om denna typ av evenemang går bra med dina kunder, erbjuda några få varje år och håll det intressant genom att fokusera på olika vintyper varje gång: alla röda viner, alla vita viner, viner från ett visst land eller region etc.

Workshops för planering av gods eller skatter

Workshops är ett utmärkt sätt att ge kunderna värde och skapa relationer med andra yrkesverksamma. Hitta en lokal advokat eller revisor som är villig att presentera ett visst ämne för kunderna. Kunderna drar nytta av att de lär sig ett ämne gratis från en professionell som vanligtvis tar ut en avgift. Professionella fördelar med att marknadsföra sina tjänster till nya kunder.

Om workshopen går bra kan din gästtalare bjuda in dig att presentera vid ett liknande evenemang på sitt eget kontor.

Dessa evenemang är vanligtvis billiga och kan hållas i ett konferensrum på kontoret. Om någon av dina kunder arbetar under dagen, överväg att göra workshopen som en frukost innan den normala arbetsdagen börjar eller som en lunch-och-lär-händelse.

Marknadsrelaterade workshops eller gästhögtalarworkshops

Marknadsrelaterade workshops är baserade på ämnen som är i tid och intressanta för kunderna. De kan prata om vad som har hänt i finansiella nyheter eller om nya produkter.

Marknadsverkstäder är effektiva eftersom de hjälper att utbilda kunder om grundläggande investeringar och andra aktuella frågor. Var försiktig så att du inte säljer för mycket vid det här evenemanget. Förvara informationen och låt dina kunder kontakta dig om de har intresse för det du har diskuterat.

Gästhögtalare är ett annat utmärkt sätt att ge kunderna värde. Dessa talare kan diskutera allt intressant och relaterat till kundens behov. Till exempel har Alzheimers sjukdom ökat stadigt, och att få en expert att prata med klienter om förebyggande åtgärder kan vara en hjälpsam och minnesvärd händelse.

Måla händelser

Vid denna typ av händelser lär en målerinstruktör alla hur man målar samma bild. De tillhandahåller färger, borstar, dukar och ibland vin.

Rådgivare kan vara värd för en privat session med konstinstruktören och bjuda in flera klienter. Se till att inkludera makar i inbjudan - det kan ge dig en möjlighet att träffa dem om de tvekar att delta i ekonomiska planeringssessioner på ditt kontor.

Se till att ta en gruppbild av alla klienter som håller upp sina målningar och skicka det till alla.

Filmnätter

Att hyra ut en biograf kanske inte är så kostsamt som du tror. Fråga din lokala biograf om paket som inkluderar screening, snacks och drycker. Be dina kunder att rösta på en film eller välja en show du tror att de skulle njuta av.

Om du inte har tillräckligt många klienter för att fylla teatern, uppmuntra dem att bjuda in vänner och släktingar. Att hyra en teater för en premiär är sannolikt dyrare, men det skulle göra ganska intryck på dina kunder och utsikter.

Sportkliniker

Sportkliniker kan skräddarsys efter dina kunders hobbyer. Golf är vanligtvis populärt hos pensionären och en golfklinik är ett bra evenemang. Att vara värd för den på en lokal golfbana med en instruktör skulle vara väl mottagen eftersom golfare vanligtvis vill förbättra. Dessutom kan du öppna kliniken för medlemmar på golfbanan i hopp om att de kan leta efter en ekonomisk rådgivare.

Personliga evenemang eller fester

Kundspecifika händelser skräddarsys kring viktiga milstolpar i en klients liv. Att vara värd för ett parti för att hedra dessa milstolpar skulle kraftigt öka klient-rådgivarens relation. Till exempel, om en klient är inställd på att gå i pension, kan rådgivaren kasta en överraskningspension och bjuda in klientens vänner och familj. Detta ger också rådgivaren en möjlighet att interagera med nya möjligheter.

Välgörenhetsevenemang

Att vara värd för ett välgörenhetsevenemang är en annan bra möjlighet att bjuda in kunder. Att bjuda in dina kunder att delta i en insamling eller annan händelse för din favoritorganisation visar dem att du bryr dig om saker utanför verksamheten.

Om en klient är aktivt involverad i en välgörenhet kan erbjudande att hjälpa värd eller delta i ett evenemang också förbättra din relation.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa händelser handlar om dina kunder, inte om dig. Basera dina val på vad dina kunder skulle ha kul att göra eller dra nytta av mest, och hålla försäljningen till ett minimum. Verksamheten bygger på personliga relationer, och det gäller särskilt när det gäller ekonomisk planering och investeringshantering.