Bygga en effektiv övervakningslista

De amerikanska börserna listar mer än 8 000 frågor, men den typiska handlaren eller fondförvaltaren får bara en bråkdel av denna premie eftersom de inte lyckats skapa effektiva övervakningslistor. Detta händer eftersom att identifiera aktier som helt stöder arbetsstrategier kräver ett antal kompetensuppsättningar som saknas hos de flesta deltagare. Trots inlärningskurvan är ansträngningen värdefull eftersom den markerar en handelskant som varar hela livet (se mer Viktig betydelse av att definiera din handelskant).

En välorganiserad bevakningslista kräver en förståelse för vår moderna marknadsmiljö, hur olika nivåer av kapitalisering påverkar prisutvecklingen och hur olika sektorer reagerar på katalysatorer över tid. Säsongsförmåga, känslor och ekonomiska cykler spelas in när man väljer ut kandidater du vill följa dagligen, veckovis eller månadsvis. [Lär dig att skapa en bevakningslista på Investopedia och spåra dina favoritaktier och ETF: er med realtidsdata.]

Allmänna riktlinjer för att bygga en bevakningslista

Kraven på bevakningslistan överensstämmer med den tid som deltagaren måste handla och följa de finansiella marknaderna. En deltimer som spelar några positioner varje vecka kan hålla sakerna enkla och hämta en lista med 50 till 100 problem att spåra varje dag. Engagerade hemmaföretagare och alla nivåer av marknadspersonal behöver spendera mer tid på uppgiften och bygga en primär databas som innehåller mellan 300 och 500 aktier och en sekundär lista som passar på deras handelsskärmar.

Att skapa en bevakningslista är en komplicerad process som kräver dagligt underhåll, men de långa och korta belöningarna är väl värda ansträngningen.

Som en allmän regel kan varje handelsskärm rymma 25 till 75 problem beroende på utrymme som tas upp av diagram, skannrar, nyhetsmarkörer och marknadsdjupfönster. Det är en bra idé att ägna åtminstone en skärm helt till tickers, där varje post visar bara två eller tre fält, inklusive sista pris, nettoförändring och procentuell förändring. Lägg till ett enda diagram till denna sida om du är visuellt orienterad genom att länka tickarna för att snabbt kunna se över prismönster under handelsdagen.

Key Takeaways

• Många mäklarplattformar, inklusive Interactive Brokers Trader's Workstation, erbjuder också förvånansvärt detaljerade skanningsfunktioner som hjälper dig att skapa en övervakningslista.
• Databaser måste hanteras proaktivt, med specifika regler som lägger till och subtraherar från listan samt storlekshantering för att säkerställa att de bara blir lika stora som din kapacitet att hantera den.
• Hoppa inte över sektorer du inte handlar på då, eftersom du vill vara igång om rotationsbeteende träffar marknaden och de plötsligt blir älsklingarna på Wall Street.

Bygga en databas

Aktier som får daglig uppmärksamhet på dina handelsskärmar kan komma från flera källor, men en omsorgsfull underhållen databas ger de flesta av dessa problem samtidigt som kontinuerlig påfyllning görs när en viss säkerhet tappas på grund av tekniska kränkningar, tråkiga åtgärder eller en förändring i marknadsnivån. Starta databasen genom att lägga till en handfull marknadsledare, eller laggards om du fokuserar på kortsidan, från varje större sektor och aktiveringsnivå ner till 250 miljoner dollar. Dessa sektorlistor är allmänt tillgängliga på Internet och i de flesta kartläggningsprogramvarupaket.

Undvik tunnhanterade emissioner under detta steg, eftersom de flesta har breda bud-fråga-uppslag som inte leder till en aktiv handelsstil. Skapa sedan en lista över dina favoritaktier, som troligen inkluderar allmänt förekommande frågor som är populära hos handelsgemenskapen, som Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) och Facebook, Inc. (FB). Lägg till den här listan i databasen som en permanent grupp som du tittar på genom alla typer av upp- och nedtrender.

Så ta dig tid att granska alla grupper, inklusive REIT, verktyg och instrument med hög avkastning som handlare tenderar att undvika när man tittar på möjligheter. Utländska aktier som handlas som ADR (amerikanska depåbevis) kan också läggas till så länge du håller dig med mycket likvida emissioner och diagram som inte är full av hål på grund av nattliga luckor.

Skanna marknaden

Nu är det dags att skanna marknaden och leta efter aktier som uppfyller specifika kriterier som matchar din handelsstil. När dessa problem har lagts till i databasen har du en arbetslista som kan raderas varje natt för specifika mönster och inställningar, samt användas för att ta bort problem som du inte längre vill följa. Många kartläggningspaket kan utföra den här funktionen, men ett fristående program är meningsfullt om du vill skriva detaljerad kod som fokuserar på snävt definierad utgång. Detta kärnprogram bör också ha funktionalitet för att söka efter nya problem, samt att skanna en befintlig lista igen.

Wordens TC2000, Wealth Lab och Trade Ideas erbjuder tunga databasval för betalande kunder, men du kan också skapa ett gratis med Investopedias erfarenhet av portföljövervakningslistor. Andra erbjuder mer begränsade gratis och billigare alternativ. Dessa inkluderar Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch och Yahoo! Ekonomi, som erbjuder begränsad bevakningslista och skanningsfunktioner. [Skapa en bevakningslista på Investopedia och få dagliga nyhetsvarningar om dina favoritaktier och ETF: er.)

Undvik att vara för specifik i de inledande skanningskriterierna eftersom din visuella granskning efter att kandidater har lagts till kommer att vara mer värdefull när du hittar specifika möjligheter. Målet är att identifiera kandidater du kan följa dagligen eller veckobas och titta på dina favoritmönster och inställningar kommer in. Använd den nattliga skanningen efter skapandet av databasen för att fokusera på mer snävt definierade kriterier, som lager som sitter på viktiga motståndsnivåer som kan bryta ut i följande sessioner. Kombinera enkla tekniska och grundläggande kriterier för att lägga till lager som kan dra stor uppmärksamhet under de kommande veckorna.

Till exempel, en skanning som inkluderar "pris kontra 50-dagars EMA" och "vinsttillväxt över X kvartal" kombineras fint för att upptäcka samma aktier som Wall Street-analytiker tittar på från deras skrivbord i nedre Manhattan. Det är slöseri med tid att spendera timmar på att skapa felfri skanningskod som hittar perfekta ädelstenar och inga förlorare, eftersom dina ögon kommer att göra ett bättre jobb med att fylla i de saknade bitarna så länge du förbinder dig att granska listan varje natt eller varje vecka. Målet är att bygga en lös men effektiv lista, lägga till och subtrahera när du går framåt men behålla de flesta av posterna i månader i taget, snarare än att bygga om från början varje vecka.

Vanliga sätt att skanna marknaden

• Ljusstake hammare och dojis som identifierar omvänd barer.
• Värdepapper med hög eller låg relativ styrka genomgår motströmsbackback.
• Mönster som kan signalera trendförändringar, högre eller låga.
• Larm som mäter ovanlig aktivitet, som 3 till 5 gånger den genomsnittliga dagliga volymen med liten eller ingen prisförändring.
• Procentuell förändring idag, under de senaste 5 dagarna, eller de senaste 30 dagarna, filtrerad efter större volym per dag.
• Populära breakout- och uppdelningssignaler.
• Svaga sammandrag till motstånd i nedtrender.

Poängen

Bygg en effektiv övervakningslista i tre steg. Först samla in en handfull ledarskap eller likviditetskomponenter i varje större sektor. För det andra, lägg till skannade listor över aktier som uppfyller allmänna tekniska kriterier som matchar din marknadsmetod. För det tredje, skannar igenom listan varje natt för att hitta mönster eller inställningar som kan ge möjligheter under följande session medan du tar bort problem du inte längre vill följa, på grund av tekniska kränkningar, sammanslagningar, sekundära erbjudanden eller andra aktiviteter som gör det mindre troligt att du kommer ta exponering.