Hur man tjänar genom att gå Contrarian

"Var rädd när andra är giriga och giriga när andra är rädda, " sade den berömda miljardärsinvesteraren Warren Buffett. Verkställande direktören (VD) för Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) är bland många marknadsövervakare som rekommenderar en contrarianstrategi för att vinna vinst från marknadens enorma omvälvningar. Enligt Deutsche Bank kan gå mot besättningen låsa in bättre vinster för investerare över tid som en enkel köp-och-håll-plan, som beskrivs i en MarketWatch-rapport. (För mer, se även: 8 kontraraktiska val för en stenig marknad: CS. )

Utvecklingen av den höga utflödesportföljen plockades upp 2009

På årsbasis ser portföljer som köper de minst älskade ETF: erna som handlar som aktier på en intradagsbasis, vinster på 12, 9%, mer än dubbelt så mycket som 5, 7% i en portfölj som köper fonder med högst inflöde, enligt rapporter Market. En nyligen genomförd studie av Deutsche Bank, som analyserade prestandan hos börshandlade fonder (ETF) efter perioder med högre inflöden eller utflöden, visade att portföljer som köpte ETF med betydande utflöden belönades med betydligt högre avkastning än de som köpte medel med kraftigt inflöde.

Contrarian Strategies: Rich Returns

Utvecklingen av högutflödesportföljen accelererade dramatiskt i början av 2009, i början av tjurmarknaden som kom direkt efter en botten orsakad av bostadskrisen 2007–2009. Just nu höjde S&P 500 en 12-årig låg nivå och drog ner investerarnas känsla och ledde investerare till att minska innehaven. I början av 2009 började marknaden öka, vilket säkerställde mer än fyrdubbla vinster under de följande tio åren.

Kontrariska tillvägagångssätt

Buffett är ett exempel på en kontrarisk investerare som köpte upp andelar av misshandlade företag under finanskrisen, inklusive Goldman Sachs Group Inc. (GS) och General Electric Co. (GE).

Jeff Kleintop, global investeringsstrateg vid Charles Schwab, tar en kontrarisk strategi för aktieinvesteringar, i motsats till ETF: s utflödesstrategi.

"En hajattack kan ta en stor bit av den oförberedda investerarnas portfölj som inte rebalance, " varnade han, som citeras av MarketWatch. Investeraren indikerar att "för att undvika en hajattack" bör man se utomlands till internationella aktier, flytta från en tillväxt till värderiktad portfölj och återbalansera från småkapital till storkapital.

Det är viktigt att notera att detta tillvägagångssätt, liksom alla investeringsmetoder, inte garanterar framgång. Vid en global lågkonjunktur och björnmarknad kan alla tillgångar drabbas hårt. (För mer, se också: 6 små tekniska lager som kan betala sig stora. )