Topp 4 ETF: er som följer Dow

Dow Jones Industrial Average (DJIA) anses vara farfar till alla aktieindex. Ofta kallade Dow, detta index började 1896 och anses vara den primära indikatorn på hälsan på Wall Street och den bredare finansiella marknaden. Det består av endast 30 lager, men de anses vara de bästa blue-chip-aktierna i USA.

Året från och med den 4 maj 2019 har DJIA återvänt 8, 43%. Utsikterna för resten av 2019 fortsätter att vara hausseartade med marknader som stabiliseras och katalysatorer som USA: s skattereform hjälper till att driva fortsatt företagstillväxt.

Dow Jones är dock dyrt, och investerare som vill tjäna på ett hausseartat perspektiv på Dow kan investera i indexet - utan att köpa alla 30 aktierna - genom att köpa utbyteshanterade fonder (ETF) som spårar Dow för att diversifiera deras exponering.

Key Takeaways

• Många investerare väljer att investera i ETF: er som spårar DJIA istället för att investera i de enskilda företag som utgör den.
• Samtliga listade ETF: er har överträffat indexet hittills.
• Även för blåchipsindex som Dow skyddar börshandlade fonder investerare genom att diversifiera sina innehav.
• Hävstångsinstrument som imiterar dubbelt eller tredubblar indexets prisrörelser bör endast handlas av erfarna investerare.

Dessa ETF: er valdes utifrån deras investeringsstrategi och avkastning 2018–2019. Alla siffror uppdaterades den 4 maj 2019.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF är en pålitlig ETF för att replikera Dows prestanda. Det lanserades 1998 och har en historia av att spåra indexet korrekt.

Denna ETF investerar i alla aktier i Dow och väger dem liknande det underliggande indexet. Utgifterna för ETF är låga till 0, 17% vilket möjliggör minimal spårningsfel.

• Pris: 264, 97 $
• Avg. Volym: 3 442 711
• Nettotillgångar: 22, 36 miljarder dollar
• Utbyte: 2, 05%
• YTD Avkastning: 13, 48%
• Kostnadsförhållande: 0, 17%

ETF: s treåriga årliga totalavkastning var 16, 20%. Även om aktier anses vara volatila, betraktas ofta Dow-aktier med blå chip som en pålitlig investering, och denna ETF kan vara ett bra sätt att samla kapitalvinster på lång sikt.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Investerare hausse på Dows avkastning har två hävstångsoptioner från ProShares. Ultra Dow30 är en hävstångsfri ETF som försöker replikera två gånger DJIA: s dagliga prestanda.

• Pris: $ 48, 29
• Avg. Volym: 739, 474
• Nettotillgångar: 363, 91 miljoner dollar
• Utbyte: 0, 77%
• YTD Avkastning: 26, 28%
• Kostnadsförhållande: 0, 95%

Fonden investerar i ett antal värdepapper för att uppnå sitt mål. I investeringarna ingår aktieinstrument från indexet, derivat inklusive SWAP-avtal och futurekontrakt och penningmarknadsinstrument för kortsiktig kontanthantering. ETF: s treåriga årliga totalavkastning var 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 är ett annat hävstångsalternativ för investerare som är hausse om Dows avkastningsperspektiv. Denna fond använder hävstång för att replikera tre gånger DJIA: s dagliga prestanda.

• Pris: 102, 34 $
• Avg. Volym: 993, 582
• Nettotillgångar: 525, 47 miljoner dollar
• Utbyte: 0, 62%
• YTD Avkastning: 40, 67%
• Kostnadsförhållande: 0, 95%

ProShares UltraPro Dow30-hävda ETF: er använder aktierelaterade värdepapper från indexet, derivat inklusive SWAP-avtal och futurekontrakt och penningmarknadsinstrument för kortsiktig kontanthantering för att uppnå det förbättrade resultatmålet. ETF: s treåriga årliga avkastning var 42, 95%.

ELEMENTS Dogs of the Dow (DOD)

Elementen Dogs of Dow kopplad till Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index är ett annat börshandlat alternativ för investerare som vill vinna vinst från uppskattning i Dow 30-aktier.

• Pris: $ 25.65
• Avg. Volym: 2 061
• Nettotillgångar: 50, 03 miljoner dollar
• Utbyte: N / A
• YTD Avkastning: 12, 79%
• Kostnadsförhållande: 0, 75%

Istället för att investera i alla 30 indexkomponenter, investerar denna fond enligt den populära Dogs of the Dow-strategin som centrerar på de högsta utdelningsbetalande aktierna i DJIA för varje år.

Det rekonstitueras årligen för att inkludera de tio högsta utdelningsaktierna i indexet. Således förlitar sig avkastningen på de bästa betalarna för blå chip för året.

Det finns många fonder på marknaden som försöker följa en Dogs of the Dow-strategi. ELEMENTS-fonden är komplex i sin konstruktion. Den är strukturerad som en börshandlad sedel (ETN) och betalar inte ut utdelningen utan återinvesterar dem i fonden. Den treåriga årliga totalavkastningen för fonden var 11, 17%.