Topp 4 sjukvårdsfonder för 2017

Även om den republikanska öppen strategin "upphäva och ersätta" strategi är uppe i luften, fortsätter hälso-och sjukvårdsbestånd att ha en positiv syn. Det beror kanske på att efterfrågan på hälsovård fortsätter att öka och president Trump har lovat ett robust avregleringssystem som kan leda till en imponerande tillväxt, särskilt inom bioteknik. (Se även: Trump ändrar Obamacare inkomstskattpolicy. )

Dessutom sitter de flesta vårdföretag på balansräkningar med kontanter och har starka ekonomier. Och om historien är någon guide, tenderar sjukvården som sektor att överträffa när Federal Reserve höjer räntorna, vilket är något som de flesta analytiker tror är i horisonten igen i år. (Se även: Hur påverkar räntorna på aktiemarknaden? )

Allt som beaktas kan nu vara rätt tid att öka din exponering för sjukvården. Här är några vårdfonder som är avsedda att överträffa i år. Anmärkning: Fonder valdes utifrån årets resultat (YTD) och totala nettotillgångar. Alla siffror var aktuella från 6 december 2017.

1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)

• Utgivare: Fidelity
• Summa nettotillgångar: 4, 01 miljarder dollar
• Kostnadsgrad: 0, 76 procent
• YTD-prestanda: 30, 96 procent

Denna fond investerar i företag som är involverade i forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av medicintekniska produkter och utrustning, främst i USA (cirka 95 procent av fondens portfölj är inhemsk). Fondförvaltaren Eddie Yoon ser fickor av möjligheter på marknaden för smarta enheter och andra innovativa processer som kan driva framtida avkastning.

Fonden har kraftigt överträffat både MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index och till och med S&P 500 med en årsavkastning på 33, 11 procent. Treårig och femårig årlig avkastning är 15, 70 respektive 22, 25 procent. En lägsta investering på 2500 USD krävs. (Se även: FPHAX, FSMEX: Fonder för att investera i åldrande befolkning.)

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Utgivare: Vanguard
• Summa nettotillgångar: 47, 59 miljarder dollar
• Kostnadsgrad: 0, 37 procent
• YTD-prestanda: 19, 38 procent

Denna massiva Vanguard-fond är också tillgänglig som Admiral-aktier (lägsta investering $ 100 000 jämfört med $ 3 000 för Investor-klass aktier). En aktivt förvaltad fond, VGHCX erbjuder låg kostnad, bred exponering för den globala sjukvårdsindustrin, inklusive läkemedel, medicinsk utrustning och förnödenheter och FoU. Det finns för närvarande 83 aktier i fondens portfölj, som är tungt viktad mot läkemedel (45 procent).

Detta är en mogen fond - sedan starten 1984 har fonden levererat nästan 17 procent genomsnittlig årlig avkastning. Den totala avkastningen på 1 år är 19, 76 procent. (Se även: VGHCX: Översikt över Vanguard Health Care Fund .)

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Utgivare: T. Rowe Price
• Summa nettotillgångar: 11, 68 miljarder dollar
• Kostnadsgrad: 0, 77 procent
• YTD-prestanda: 28, 40 procent

Detta är en långsiktig tillväxtfond som främst investerar i medelhöga och stora kapslar involverade i FoU, produktion och distribution av hälso- och livsmedelsrelaterade produkter och tjänster. Fonden har 170 aktier i sin portfölj, med bioteknik (35, 6 procent), sjukvårdstjänster (24 procent) och läkemedel (16, 6 procent) som de största sektorerna. Fonden har en relativt låg omsättningsgrad på 31, 6 procent.

Sedan starten 1995 har fonden levererat 14, 64 procent genomsnittlig årlig avkastning. Det krävs en lägsta investering på 2500 USD. (Se även: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Jämföra högst rankade ömsesidiga fonder .)

4. BlackRock Health Sciences Opportunity Portfolio; Investor A (SHSAX)

• Utgivare: BlackRock
• Summa nettotillgångar: 6, 14 miljarder dollar
• Kostnadsgrad: 1, 18 procent
• YTD-prestanda: 26, 08 procent

Fondens jämförelseindex är Russell 3000 Healthcare Index - det har för närvarande 105 aktier i sin portfölj. Toppinnehaven inkluderar UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) och Stryker Corporation (SYK). Portföljen avviker från riktmärket genom att innehaven är ganska jämnt balanserad mellan vårdutrustning och tillförsel och farma / bioteknik.

Fonden har konsekvent men snävt överträffat sitt riktmärke under vart och ett av de senaste tio åren. Sedan starten 1999 har fonden levererat 15, 30 procent i genomsnittlig årlig avkastning. Det krävs en initial investering på 1 000 USD. (Se även: 3 bästa amerikanska sjukvårdsfonderna för utdelning som betalar utdelning. )