Topppresterande finansiella ETF: er 2018

I början av 2018 var optimismen för finanssektorn ganska hög. En skattereform som planerades av president Trump hade antagits i slutet av 2017, med effekterna på grund av påverkan på ekonomin från och med 2018. Tyvärr blev banker, fastighetsfonder och andra företag som utgör finanssektorn under hela 2018 slagen av en serie starka motvindar. En republikansk ledad kongress gjorde inte så mycket för att avreglera den finansiella industrin som vissa investerare skulle ha förväntat sig eller hoppats på, vilket lägger ett dämpande resultat för finansiella aktier. Dessutom tog nästan alla ekonomiska aktier en betydande hit även under årets sista veckor. Under denna flyktiga tid sjönk hela marknaden brant i 2019 och slutade 2018 med den sämsta totala utvecklingen sedan finanskrisen 2008.

Investerare fokuserade på börshandlade fonder (ETF) som riktar sig till finanssektorn i allmänhet inte hittade mycket att fira i slutet av 2018 heller. Detta är inte förvånande, eftersom dessa ETF: er, som spårar index för finansiella aktier baserat på olika strategier och kriterier, tenderar att prestera dåligt när deras underliggande lager också gör det. Ändå fanns det en handfull ekonomiska ETF: er som lyckades inte bara avvärja minskningar för 2018, utan faktiskt fick betydande avkastning för året.

Nedan tittar vi på de fem bästa ETF: erna med totalavkastning för 2018. Var och en av dessa ETF: er är en fond som kortsluter (eller satsar mot) det ekonomiska utrymmet. Vi kommer att jämföra var och en av dessa fonder med S&P 500 Financials Index som ett riktmärke.

1. Direxion Daily Regional Banks Bear 3X-aktier ETF (WDRW)

ETF avkastning för 2018: + 56, 8% (mot -14, 6% för benchmark)

2. ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ)

ETF-avkastning för 2018: + 32, 1% (mot -14, 6% för benchmark)

3. Direxion Daily Financial Bear 3X-aktier ETF (FAZ)

ETF avkastning för 2018: + 15, 9% (mot -14, 6% för benchmark)

4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

ETF avkastning för 2018: + 15, 7% (mot -14, 6% för benchmark)

5. ProShares Short Financials ETF (SEF)

ETF avkastning för 2018: + 9, 78% (mot -14, 6% för benchmark)

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X-aktier ETF
Med en totalavkastning på nästan 57% för 2018, är Direxion Daily Regional Banks Bear 3X-aktier ETF (WDRW) högsta plats bland finansfonder för 2018. Men liksom många andra fonder som erbjuder omvänd exponering för sektorn är WDRW inte avsett för långsiktiga investeringar. Detta beror på att WDRW balanseras dagligen, så avkastningen över en längre period än en enda handelsdag tenderar att vara sned. I denna mening är det kanske något konstgjordt att betrakta fondens totala utveckling för hela året. WDRW erbjuder hävstångseffekt, -3x exponering mot ett index för amerikanska regionala bankaktier som är viktade lika.

WDRW lanserades i augusti 2015 och har en kostnadsgrad på 1, 07%. Det har förvaltade tillgångar på cirka 2, 26 miljoner dollar, vilket gör det till en liten fond.

ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ) returnerade drygt 32% för 2018 och tjänade den som den näst högsta platsen på vår lista. Liksom WDRW erbjuder FINZ -3x exponering, och det balanseras också dagligen. Samtidigt som WDRW fokuserar på regionala banknamn, fokuserar FINZ dock på S&P Financial Select Sector Index, som är en grupp av amerikanska finansföretag som är viktade efter marknadsvärde. På grund av användning av hävstångseffekt presterar FINZ exceptionellt bra på dagar när indexet sjunker betydligt. Som sådan spikade FINZ mot slutet av 2018 när den totala marknaden sjönk.

FINZ lanserades i juli 2012 och har en kostnadsgrad på 0, 95%. Det är en mycket liten fond med bara 1, 57 miljoner dollar i sin tillgångsbas.

Direxion Daily Financial Bear 3X Aktier ETF
En annan -3x-fond avrundar de tre bästa totalavkastarna från finanssektorn för 2018. Direxion Daily Financial Bear 3X-aktier ETF (FAZ), som återvände 15, 9% totalt sett för året, erbjuder -3x exponering för Russell 1000 Financial Services Index . Detta index är en delmängd av det populära Russell 1000-indexet och spårar stora kapitalbolag. En aspekt av FAZ som skiljer den från sina -3x konkurrenter ovan är dess tillgångsbas; med 173 miljoner dollar eller så i förvaltade tillgångar har FAZ starkare investerintresse än någon av ovanstående fonder.

FAZ lanserades i november 2008 och har en kostnadsgrad på 1, 10%.

ProShares UltraShort Financials ETF
Den nästa ekonomiska ETF på vår lista liknar dem i de tre bästa positionerna, även om den erbjuder mindre genom hävstångseffekt. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) erbjuder -2x exponering för Dow Jones US Financials Index. Detta är ett marknadsviktligt index för finansiella företag som inkluderar många av de största företagen i de amerikanska bank- och investeringsutrymmena. Liksom fonderna ovan balanserar SKF sin exponering dagligen, vilket gör det till ett populärt kortsiktigt handelsfordon. SKF returnerade 15, 7% för 2018.

SKF lanserades i januari 2007 och har en kostnadsgrad på 0, 95%. Det är en relativt liten fond med bara 31, 73 miljoner dollar i tillgångar under förvaltning från och med detta skrivande.

ProShares Short Financials ETF
Den sista finansieringsfonden på vår lista är ytterligare ett baisseartat erbjudande från ProShares. ProShares Short Financials ETF (SEF) fungerar nästan identiskt med SKF, den främsta skillnaden är att den inte använder hävstång. Snarare ger SEF daglig invers exponering för Dow Jones US Financials Index. Investerare köper och säljer vanligtvis SEF under en period av en enda dag, men en investerare som höll på under hela året skulle ha sett en totalavkastning på 9, 78%.

SEF lanserades i juni 2008 och har en kostnadsgrad på 0, 95%. Det har knappt 20 miljoner dollar i sin tillgångsbas från och med detta skrivande.