Total aktiefond

DEFINITION av Totalfond

En total aktiefond är en fond eller börshandlad fond som innehar alla aktier på en utvald marknad. En total aktiefond strävar efter att replikera den breda marknaden genom att inneha aktien på alla värdepapper som handlas på ett visst börs, investerar i ett visst land eller passerar grundläggande tröskelvärden för storlek (marknadskapital) eller handelsvolym.

BREAKING DOWN Totalt aktiefond

Totala aktiefonder, även kallade totala aktiemarknadsindexfonder eller totala marknadsfonder, kan spåra ett brett index som Wilshire 5000, Russell 2000 eller MSCI US Broad Market.

Dessa superbreda indexfonder tenderar att ha mindre volatilitet än till och med stora index som S&P 500 bara för att de har så många företags aktier. De flesta totala aktiefonder kommer att ha portföljviktningar som på något sätt baseras på marknadspriset, men de är inte nödvändigtvis bara marknadsvärde viktade, som S&P 500 är.

Totala aktiefonder kanske inte fångar hela 100% av börsvärdet på sin målmarknad (som hela USA eller alla småkapitalaktier), men de kan vanligtvis fånga 95% eller mer genom att äga de första tusen lager i ordning på marknadsvärde.

En av de största och äldsta aktiefonderna är Vanguard Total Stock Market Index Fund, som har nästan 129 miljarder dollar i tillgångar och äger de 1 300 största företagen som handlar på NYSE, AMEX och Nasdaq.

Resultat av totala aktiefonder

Den 31 mars 2018 hade Vanguard Total Stock Market Index Fund en 10-årig årlig avkastning på 9, 62%. Vanguard 500 Index Fund hade en 10-årig årlig avkastning på 9, 49% för samma period. Avkastningen var densamma, med en liten fördel för den totala marknadsfonden. Detta beror troligen på de små och medelstora innehaven i den totala marknadsfonden som S&P 500-fonden inte innehade.

Market-Cap-vikter

Fonder och indexfonder kan organiseras på många olika sätt. Det kanske vanligaste sättet är med marknadsmassa. Stora medel (som S&P 500) investerar vanligtvis i företag med ett totalt marknadsvärde på 10 miljarder dollar eller mer. Investeringar i enskilda företag är inte ens, med större företag som får mer. Midkapitalfonder investerar vanligtvis i företag med ett totalt börsvärde mellan 2 och 10 miljarder dollar. Småkapitalfonder investerar vanligtvis i företag med ett totalt börsvärde på mindre än 2 miljarder dollar. Vissa fondbolag erbjuder till och med mikrokapitalfonder som investerar i företag med ett totalt marknadsvärde på mindre än 50 miljoner dollar.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

All-Cap Fund En all-cap-fond är en aktiefond som investerar i ett brett universum av aktierelaterade värdepapper utan kapitaliseringskrav. mer Indexfond En indexfond är en portfölj av aktier eller obligationer som är utformad för att härma resultatet för ett marknadsindex. Dessa fonder utgör ofta kärninnehavet i pensionsportföljer och erbjuder lägre utgiftskvoter än aktivt förvaltade fonder. mer Definition av fonder En fonder är en typ av investeringsinstrument som består av en portfölj av aktier, obligationer eller andra värdepapper, som övervakas av en professionell penningförvaltare. mer Russell Microcap Index Russell Microcap Index är ett index på nästan 1 500 små cap- och mikrokapitalaktier som fångar de minsta 1 000 företagen i Russell 2000. mer Mid-Cap Fund En medelkapitalfond är en typ av investeringsfond som fokuserar sin investeringar på företag med kapitalisering i mellanområdet av aktier på den investerbara marknaden. mer Dow Jones Wilshire Mid-Cap Index Dow Jones Wilshire Mid-Cap Index är ett marknadsvärde viktat index upprätthålls av Dow Jones Index. mer Partnerlänkar