Strategi för 100% aktier

Vad är 100% aktiestrategi?

En 100% aktiestrategi är en strategi som vanligtvis antas av sammanslagna fonder, såsom en fonder, som allokerar alla investerbara kontanter endast till aktier. Endast aktierelaterade värdepapper beaktas för investeringar, oavsett om det är noterade aktier, aktiekurser eller privata aktier.

Key Takeaways

• En 100% aktiestrategi är en strategi som vanligtvis antas av sammanslagna fonder, såsom en fonder, som allokerar alla investerbara kontanter endast till aktier.
• I kategorin med 100% aktiestrategi kommer en investerare att hitta ett brett utbud av underklasser att välja mellan, inklusive de som fokuserar på en eller en kombination av följande: kapitalökning, aggressiv tillväxt, tillväxt, värde, aktivering, och inkomst.

Förståelse av 100% aktier strategi

100% aktiestrategier representerar fonder som bara väljer investeringar från ett aktieunivers. I allmänhet skulle mycket få fonder kunna distribuera allt kapital i aktiemarknadsinvesteringar utan att ha några kontanter och likvida medel för transaktioner och driftsaktiviteter. 100% aktiestrategier är dock fortfarande mycket utbredda på marknaden och omfattar en stor majoritet av erbjudandena.

De flesta 100% aktiestrategier kommer att ha ett investeringsmål som anger att fonden kommer att investera minst 80% i aktier. Tröskeln på 80% är en formalitet som används i registreringsdokumentation för majoriteten av aktiefonder på marknaden, med många fonder som distribuerar var som helst från 90% till 100% till aktier. I kategorin 100% av aktierna kommer många investerare att söka fonder som inte integrerar högre riskinstrument, såsom derivat, eller mer riskfyllda strategier, såsom kortförsäljning, för en mer fokuserad, traditionell strategi för aktieinvesteringar.

Aktier anses i allmänhet vara den mer riskfyllda tillgångsklassen över andra ledande alternativ, såsom obligationer och kontanter. En väl diversifierad portfölj av alla aktier kan skydda mot enskilda företagsrisker eller till och med sektorsrisk, men marknadsrisker kommer fortfarande att existera som kan påverka aktiernas tillgångsklass. Således är både systemiska och idiosynkratiska risker viktiga överväganden för aggressiva aktieinvesterare.

I kategorin 100% aktiestrategi kommer en investerare att hitta ett brett spektrum av underklasser att välja mellan, inklusive de som fokuserar på en eller en kombination av följande: kapitalförstärkning, aggressiv tillväxt, tillväxt, värde, aktivering och inkomst . Nedan beskrivs några av de egenskaper som investerare kan förvänta sig av några av de mest framstående 100% aktiestrategierna.

Tillväxt

Tillväxtinvestering är en stil som används av många aggressiva aktieinvesterare som är bekväma med högre riskinvesteringar och försöker dra nytta av växande företag. Russell 3000 Growth Index är ett brett marknadsindex som hjälper till att representera tillväxtkategorin. Tillväxtföretag erbjuder nya tekniker, nya innovationer eller en betydande sektorsfördel som ger dem över genomsnittet förväntningar på intäkter och vinsttillväxt.

Värde

Värde lager är ofta kända som långsiktiga kärninnehav för en investerares portfölj. Dessa aktiefonder kommer att förlita sig på grundläggande analyser för att identifiera aktier som är undervärderade i jämförelse med deras grundläggande värde. Investeringsstatistik för värdeinvesteringar inkluderar ofta pris-till-vinst, pris-till-bok och fritt kassaflöde. (Se även: Topp 5 värdefonder ETF från 2018. )

Inkomst

Inkomstinvesteringar är också en toppkategori för långsiktiga innehav i en portfölj. Inkomstfonder kommer att investera i aktier med fokus på löpande inkomst. Intäkterna från aktieinvesteringar är främst inriktade på mogna företag som betalar stabila utdelningsräntor. Inom inkomstkategorin fastighetsinvesteringar (REIT) och master limited partnerships (MLP) finns två börshandlade aktiekategorier med unika integrationsstrukturer som kräver att de betalar höga inkomstnivåer till aktieinvesterare. (Se även: Topp fyra utdelnings-ETF: er för 2018. )

Kapitalisering

Kapitalisering är en populär investeringsstrategi för alla aktieportföljer. I allmänhet uppdelas kapitaliseringar av stor cap, mid cap och small cap. Storkapitalföretag kan erbjuda de lägsta riskerna med etablerade företag och stadiga intäkter som betalar utdelning. Småföretag anses vanligtvis ha den högsta risken eftersom de vanligtvis befinner sig i de tidiga stadierna av konjunkturcykeln. (Se även: Topp 4 Storkapitalfonder för 2018 och Topp 3 Storklockfonder för 2018 )

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Definition av en fonder En fond är en typ av investeringsinstrument som består av en portfölj av aktier, obligationer eller andra värdepapper, som övervakas av en professionell penningförvaltare. mer Blend Fund Definition En blandningsfond är en typ av aktiefonder som innehåller en blandning av värde och tillväxtaktier. mer Att utforska kapitaltillväxt och hur det kan uppnås av investerare Kapitaltillväxt, eller kapitalökning, är en ökning av värdet på en tillgång eller investering över tid. Kapitaltillväxt mäts av skillnaden mellan nuvärdet eller marknadsvärdet på en tillgång eller investering och dess inköpspris. mer Universum of Securities Definition Ett universum av värdepapper avser vanligtvis en uppsättning värdepapper som delar ett gemensamt drag. mer Vad är en tillgångsklassuppdelning? En fördelning av tillgångsklassen tillhandahåller procentsatserna av kärntillgångsklasser som finns i en fond, en börshandlad fond eller en annan portfölj. mer Investeringstil Investeringstil är en övergripande strategi eller teori som används av en investerare för att ställa tillgångsallokering och välja enskilda värdepapper för investeringar. mer Partnerlänkar