De 5 bästa finansiella rådgivarna i Chicago

Stora städer som Chicago erbjuder en hög täthet av finansiella rådgivningsalternativ. Här är fem oberoende företag som är bland de bästa catering till detaljhandelskunder i Windy City.

Basil Financial Group

Basil Financial Group är ett finansiellt rådgivningsföretag som endast är avgiftsbelagt: Det säljer inga produkter och får inga provisioner. Snarare debiterar det sina kunder en årlig avgift, som täcker alla möten och också ger kunderna full tillgång till råd om ekonomisk planering, investeringar och skatter. Lois Basil, företagets huvudansvarige, är en registrerad investeringsrådgivare som drev sitt eget Chicago-baserade revisionsföretag i mer än 13 år innan hon startade Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors är ett rådgivande företag som samlar oberoende förmögenhetsrådgivare. Det betyder att medan varje professionell arbetar under Blueprint Wealth Advisors-banners, har kunder sina egna rådgivare. Företaget förlitar sig på över 50 års kombinerad erfarenhet för att hjälpa sina kunder inom en mängd olika förvaltningsområden, från egendom till pensionsplanering. Företaget använder Commonwealth Financial Network för forskning och som mäklare / återförsäljare; Commonwealth har utmärkelsen JD Power and Associates "Högst i oberoende rådgivare tillfredsställelse bland finansiella investeringsföretag" flera gånger, senast under 2018.

Crescendo finansiella planerare

Crescendo Financial Planners är ett finansiellt planerings- och rådgivningsföretag som endast är avgiftsbelagt och får därför inte avgifter eller provisioner från tredje part. I likhet med Basil Financial Group debiterar Crescendo Financial Planners en årlig behållare för full användning av sina tjänster. Med ett helhetsgrepp försöker företaget integrera alla områden i en persons ekonomiska liv, förstå att en individs unika tro och attityder påverkar specifika ekonomiska beslut. Företaget anser att förbättra sina kunders finansiella läskunnighet som en viktig del av sina tjänster.

DeRose Financial Planning Group

DeRose Financial Planning Group, som heter sitt grundare, Karen DeRose, levererar holistisk och praktisk ekonomisk rådgivning, efter att ha gett erfaren investeringshantering i 22 år och två generationer (Karens två söner arbetar med henne). Företaget hanterar områden som utbildningsfinansiering, successionsplanering, förmånspaket och skattecentraler för kunder som sträcker sig från familjer till företag. Dess E-Worth Manager-system förser kunder med sina egna webbplatser, så att de kan spåra sina investeringsportföljer, bankkonton och kreditkort på ett och samma ställe.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (tidigare D3 Financial Counselors) är ett företag som består av oberoende finansieringsplanerare med endast avgift, förmögenhetsförvaltare och finansiella rådgivare. Eftersom alla företagets tjänstemän och anställda är förvaltare får ingen ersättning från tredje part och alla är skyldiga att sätta kundernas intressen först. Företaget har ett strikt fokus på etik, utbildning och erfarenhet och använder de grundläggande principerna för att ge mervärde till de planer som det utarbetar för sin kundkrets, som sträcker sig från individer till småföretagare till chefer; medicinska yrkesverksamma är en speciell specialitet för företagets. Föregångarföretaget D3 grundades 1997 och fusionerades 2018 med Savant Capital Management, ett förmögenhetsföretag med huvudkontor i Rockford, Illinois.