Certified Fund Specialist (CFS)
Certifierade fondspecialister har fått en certifiering från Institute of Business and Finance (IBF) för sin expertis inom fonder och fondbolag. Certified Fund Specialist examen är en av de äldsta certifieringsbeteckningarna inom fonderbranschen.
Förstå Certified Fund Specialist (CFS)
Certified Fund Specialists får utbildning för examen från IBF. IBF är skaparen och emittenten av CFS-beteckningen. IBF utvecklade CFS-beteckningen 1988, året grundades. IBF erbjuder också andra branschcertifieringar inklusive certifierad annuitetspecialist, certifierad fastighets- och trustspecialist, certifierad skattespecialist, certifierad inkomstspecialist, socialförsäkrings- och läkemedelscertifiering, certifiering av alternativa investeringar, äktenskapscertifiering och en civilingenjör i finansiella tjänster.
CFS-testöversikt
CFS-examen är utformad för att förse specialister med aktuell marknadsinformation om fonder, börshandlade fonder (ETF), fastighetsinvesteringar (REIT), stängda fonder och andra liknande detaljhandelsinvesteringar. Det innehåller också material om avancerad fondanalys och fondval, tillgångsallokering, portföljkonstruktion, riskhantering, skatter och fastighetsplanering.
Individer måste ha en kandidatexamen eller 2 000 timmars arbetslivserfarenhet för finansiella tjänster. Ett sex-moduligt självstudieprogram som tillhandahålls av IBF är också en förutsättning för tentamen. IBF uppskattar att individer kan slutföra certifieringen på cirka 15 veckor, men de får ett år för att genomföra kursen när de är inskrivna. CFS-certifiering kräver tre proctored, online-tentor och en fallstudie för att slutföras.
Certifieringen kan erhållas från IBF för 1 365 $. I den totala kostnaden ingår registrering, undervisning, läroböcker, granskningsfrågor, övningsexamen, referensblad, frakt, slutprov och fallstudie och examensbevis.
CFS-expertis
Certifierade finansiella specialcertifieringar erhålls vanligtvis av personliga finansiella rådgivare, revisorer, bankirer, mäklare, pengarförvaltare och certifierade ekonomiska planerare. Det ger professionella finansiella tjänster ytterligare expertis för att ge råd till kunder om vilka fonder som bäst passar deras specifika behov. CFS-beteckningen licensierar inte individer att köpa eller sälja fonder; i många fall har certifierade fondsspecialister dock denna licens, vilket gör att de kan köpa och sälja medlen för sina kunder.
Certified Fund Specialists måste också behålla fortbildning. Detta genomförs också av IBF som försöker erbjuda proffs en fördel i medvetenheten om samtida investeringsverktyg och marknadspraxis genom sina fortbildningserbjudanden. Certified Fund Specialists måste genomföra 30 timmars fortbildning vartannat år.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap där Investopedia erhåller ersättning.