Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager är en professionell beteckning som erbjuds av Global Academy of Finance and Management (GAFM), tidigare American Academy of Financial Management. Charterade portföljförvaltare är specialiserade på portföljhantering och genomför investeringsbeslut på individers och institutioners vägnar.
Förstå Chartered Portfolio Manager (CPM)
En portföljförvaltare är en person eller en grupp personer som ansvarar för att investera en ömsesidig, börshandlad eller stängd fondens tillgångar, genomföra sin investeringsstrategi och hantera den dagliga portföljhandeln. Portföljhantering kan vara aktiv eller passiv. Certifiering och ackreditering krävs inte för att hantera en portfölj.
Portföljförvaltarkunder investerar pengar med portföljförvaltaren för att betala för framtida behov, till exempel pensionsfonder, eller kapitalbidrag för nuvarande universitetsbehov. På investeringssidan arbetar portföljförvaltare med ett team av analytiker och forskare och ansvarar för att upprätta en investeringsstrategi, välja lämpliga investeringar och fördela varje investering korrekt för en investeringsfond eller ett kapitalförvaltningsfordon.
Global Academy of Finance and Management
GAFM är en världsomspännande institution som erbjuder kandidater certifiering för att förbättra sina kunskaper och referenser inom ekonomisk förvaltning. American Academy of Financial Management grundades ursprungligen 1996 genom en fusion mellan Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review och American Academy of Financial Management & Analysts. I januari 2015 sålde akademin sin immateriella egendom till Global Academy of Finance & Management.
GAFM erbjuder flera professionella medlemskap, certifieringar och beteckningar. Medlemmarna måste antingen ha kommit genom ett av de GAFM-erkända universitetsprogrammen eller genom ett regerings erkänt verkställande utbildningsprogram, även om styrelsen i vissa fall kan avstå från dessa krav. GAFM-styrelsen har aldrig direkt gett utbildning men har erkänt hundratals godkända leverantörer.
GAFM tilldelar flera av sina egna beteckningar, inklusive charterad kapitalförvaltare, befraktad marknadsanalytiker, befraktad portföljförvaltare, befraktat förtroende- och fastighetsplanerare, befraktad förmögenhetsförvaltare och finansiell chef.
CPM-beteckning
Programmet Chartered Portfolio Manager (CPM) lär ut värderingsmetoder för aktier, dynamik som driver finansmarknaderna, hur man konstruerar och hanterar portföljer och många andra ämnen för portföljhantering.
Chartered Portfolio Managers måste ha minst tre års erfarenhet av att aktivt hantera investeringsportföljer och en GAFM-godkänd examen i finans, skatt, redovisning, finansiella tjänster, lag eller CPA, MBA, MS, Ph.D. eller JD från en ackrediterad skola eller organisation. Efter att ha gått en GAFM-ackrediteringskurs måste charterade portföljförvaltare ta 15 timmar per år godkänd fortbildning.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.