Skapa dina egna handelsstrategier

Det finns många utmärkta handelsstrategier där ute, och genom att köpa böcker eller kurser kan du spara tid att hitta en som fungerar, men handel kan också vara en "gör det själv" -karriär. Många handlare spenderar hundratals eller till och med tusentals dollar på jakt efter en bra handelsstrategi, men att bygga din egen kan vara roligt, enkelt och förvånansvärt snabbt.

För att skapa en strategi behöver du tillgång till diagram som återspeglar tidsramen som ska handlas, ett nyfiken och objektivt sinne och en pappersblock för att notera dina idéer. Sedan formaliserar du dessa idéer till en strategi och "visuellt backtestar" dem på andra diagram. I den här artikeln går vi igenom processen från början till slut och erbjuder viktiga frågor att ställa på vägen. När du är klar är du redo att börja skapa dina strategier på alla marknader och i vilken tidsram som helst.

Tid och plats?

Innan en strategi kan skapas måste du begränsa diagramalternativen. Är du en dagshandlare, swinghandlare eller investerare? Kommer du att handla på en minuts tidsram eller en månatlig tidsram? Var noga med att välja en tidsram som passar dina behov.

Då vill du fokusera på vilken marknad du kommer att handla: aktier, optioner, terminer, forex eller råvaror? När du har valt en tidsram och marknad bestämmer du vilken typ av handel du vill göra. Låt oss som ett exempel säga att du väljer att leta efter aktier på en minuts tidsram för dagshandel och vill fokusera på aktier som rör sig inom ett intervall. Du kan köra en aktiescreenare för aktier som för närvarande handlas inom ett intervall och uppfyller andra krav som minimivolym och priskriterier.

Aktier rör sig naturligtvis över tiden, så kör nya skärmar när det behövs för att hitta aktier som matchar dina kriterier för handel när tidigare aktier inte längre handlas på ett sätt som överensstämmer med din strategi.

Skapa och testa strategier

Att skapa en strategi som fungerar gör det mycket lättare att hålla sig till din handelsplan eftersom strategin är ditt arbete (i motsats till någon annans). Anta till exempel att en dagshandlare bestämmer sig för att titta på aktier inom en fem minuters tidsram. Hon har ett lager valt från listan över lager som produceras av den aktieskärm som hon körde för vissa kriterier. På det här fem minuters diagrammet letar hon efter möjligheter till pengar.

Näringsidkaren kommer att titta på stigningar och faller i pris för att se om något fäller ut dessa rörelser. Indikatorer som tid på dagen, ljusstake-mönster, diagrammönster, minicykler, volym och andra mönster utvärderas alla. När en potentiell strategi har hittats, lönar det sig att gå tillbaka och se om samma sak inträffade för andra rörelser på diagrammet. Kan det ha gjorts en vinst under den senaste dagen, veckan eller månaden med den här metoden? Om du handlar på en fem minuters tidsram fortsätter du bara att titta på fem minuters tidsramar, men titta tillbaka i tiden och på andra aktier som har liknande kriterier för att se om det också skulle ha fungerat där.

När du har fastställt en uppsättning regler som skulle ha gjort det möjligt för dig att komma in på marknaden för att tjäna vinst, titta på samma exempel och se vad din risk skulle ha varit. Bestäm vad dina stopp måste vara i framtida handel för att få vinst utan att stoppas. Analysera prisrörelsen efter inträde och se var på dina diagram bör ett stopp placeras. När du analyserar rörelserna ska du leta efter lönsamma utgångspunkter. Var var den ideala utgångspunkten, och vilken indikator eller metod kan användas för att fånga det mesta av denna rörelse?

När du tittar på utgångar använder du indikatorer, ljusstake-mönster, diagrammönster, procentuell återgång, släpstopp, Fibonacci-nivåer eller annan taktik för att hjälpa till att fånga vinster från de möjligheter du ser.

Beroende på hur ofta du vill leta efter strategier kan du leta efter taktik som fungerar över kort tid. Ofta uppstår kortvariga avvikelser som gör att du kan hämta konsekventa vinster. Dessa strategier kanske inte pågår längre än flera dagar, men de kan sannolikt också användas igen i framtiden.

Håll koll på alla strategier du använder i en dagbok och integrera dem i en handelsplan. När förhållandena blir ogynnsamma för en viss strategi kan du undvika det. När förhållandena gynnar en strategi kan du dra nytta av den på marknaden.

Ytterligare saker att tänka på

Att använda historiska data och hitta en strategi som fungerar garanterar inte vinst på någon marknad. Det är av denna anledning som många handlare inte backtest sina strategier, tillämpar strategin på historiska data. Istället tenderar de att göra spontana affärer. Detta är en brist på due diligence. Det är viktigt att känna till en strategis framgångsrate, för om en strategi aldrig fungerade är det osannolikt att det börjar arbeta idag plötsligt. Det är därför visuell backtesting - skanning över diagram och tillämpa nya metoder på data du har i din valda tidsram - är avgörande.

Många strategier varar inte för evigt. De faller in och ut ur lönsamheten, och det är därför man bör dra full nytta av de som fortfarande fungerar. Om något har fungerat de senaste månaderna eller under de senaste decennierna kommer det antagligen att fungera i morgon. Men om du aldrig tittade på det förflutna för att testa den strategin kanske du inte ens inser att den var där, eller kanske du saknar förtroende för att tillämpa den på marknaderna imorgon för att tjäna pengar. Att veta att någonting har fungerat tidigare kommer därför också att ge din handel en psykologisk boost.

Handel måste göras med förtroende (inte arrogans), och att kunna dra avtryckaren på en position när det finns en uppsättning för att tjäna pengar kommer att kräva det förtroende som kommer från att se till det förflutna och veta att, oftare än inte, den här strategin fungerade.

Kom ihåg att du inte behöver leta efter strategier som fungerar 100% av tiden. I själva verket, om du gör det, hittar du troligtvis inga genomförbara strategier. Leta efter strategier som netto ger en vinst i slutet av dagen, veckan eller året, beroende på din tidsram.

Poängen

Strategier faller i och utan fördel över olika tidsramar; ibland måste ändringar göras för att tillgodose den nuvarande marknaden och vår personliga situation. Skapa din egen strategi eller använd någon annans och testa den på en tidsram som passar dina önskemål. Genom att titta tillbaka kan du ge dig själv några bra utgångspunkter för att tjäna mer pengar och undvika förluster när du blir mer erfaren. Spåra alla strategier som du använder så att du kan använda dessa strategier igen när förhållandena gynnar det.