Hur finansiella rådgivare utnyttjar sociala medier

Dagens investeringsrådgivare är väl medvetna om sociala mediejättar som Facebook, Twitter och LinkedIn, men cirka 50% vet inte vilka spakar som ska dras och vilka knappar man ska trycka på för att göra sociala medier till ett viktigt verktyg i deras företags marknadsföringskampanjer. Det är ett misstag, eftersom investerare, särskilt yngre, drar sig framför finansiella rådgivare om användningen av sociala medier för att hantera sina pengar.
Hur finansiella rådgivare använder sociala medier
Enligt en helt ny studie från Sysomos, en mjukvaruleverantör för sociala medier, och Marketwired, en affärsnyhetskanal, säger upp till 60 till 70% av alla undersökta investerare att de använder "traditionella" informationskällor (som tidningar och Wall Street-analytiker rapporter); men 40% säger att de använder sociala medier som en viktig informationskälla för investeringar. Med tanke på den relativt korta livslängden för plattformar som Facebook och Twitter är det ett öppnande nummer, säger Sysomos.
"Nästan 40% av de svarande använder information från sociala medier när de fattar investeringsbeslut, och antalet hoppar till 60% när man tittar på nästa generation beslutsfattare, " förklarar Jim Delaney, från Marketwired. "Det är därför vi anser att företagen bör ta en integrerad strategi för investerarrelationer, som kombinerar traditionell och social kommunikation, så att de kan nå sina intressenter och påverkare var de än är mest aktiva."
I en annan nyligen genomförd studie av 400 amerikanska finansiella rådgivare rapporterar 48% av rådgivarna att använda sociala medier för att interagera med investerare dagligen; 74% av de amerikanska investeringsrådgivarna säger sociala medier är ett användbart verktyg för att vandra tillgångar under förvaltning, medan 50% säger att de "framgångsrikt har använt sociala medier för att konvertera prospekter till kunder." Vidare hävdar 9% av de investerare som undersökts av Accenture att företag som inte utnyttjar sociala medier kommer att förlora kunder till företag som använder sociala medier för att engagera kunder.

"Användningen av sociala medier för att interagera med klienter är en differentierare för rådgivare idag, men det kommer att vara enbart tabellinsatser i en inte alltför avlägsen framtid, " säger Alex Pigliucci, global chef för Accenture. "Förmögenhetsföretag som misslyckas med att anta sociala medier kommer att missa en möjlighet att bygga relationer med kunder på sina villkor. Detta blir allt viktigare eftersom investerare kräver onlineresurser för att hjälpa dem att bättre förstå investeringsstrategi och råd."
Hur kan förmögenhetsförvaltare bättre utnyttja sociala medier för att locka nya kunder och stärka relationer med befintliga kunder? Här är fem bra tips som experter säger att varje finansiell rådgivare bör ha i sitt arsenal för marknadsföring på sociala medier.
Sprid det runt
För det första bör finansiella rådgivare inte leta efter att använda sociala medier för att sälja produkter och tjänster. Det finns betydande reglerande överväganden, och dessutom är dessa kanaler inte lämpliga för leverans av finansiella produkter och tjänster. Sociala medier kan dock vara mycket kraftfulla på andra sätt för rådgivare.

Sociala medier är en fantastisk plattform för innehållsfördelning, vilket ger rådgivare möjlighet att visa upp intellektuellt kapital och tankeledande. Sociala medier kan också användas för att marknadsföra personliga och företags varumärken och hjälpa till att "humanisera" varumärket. Tricket är att få Facebook, Twitter och andra sociala medier uppsökningsprogram fungera för dig - istället för tvärtom.
Generera och dela relevant innehåll
Enligt Michael Idinopulos, marknadschef på PeopleLinx , ett företag för sociala medietjänster , är investeringskunder och utsikter hungriga efter råd och tips som hjälper dem att ta sina nästa steg på vägen till en solid ekonomisk planering. "Så generera innehåll - videor, blogginlägg, korta vitböcker, fallstudier - som hjälper dem att lösa ett problem eller ökar deras medvetenhet om ett hett ämne i branschen, " råder han. "Dela det här innehållet som en statusuppdatering och experimentera med timing - du kommer till många kontakter först på morgonen eller på kvällen när de kontrollerar e-post och LinkedIn efter middagen."
Gå med i LinkedIn-grupper
Att gå med i relevanta diskussionsgrupper är ett bra sätt att få kontakt med kunder och möjligheter för att öka ditt varumärkesmedvetande ", tillägger Idinopulos." När du väl är medlem i en diskussionsgrupp har du förmågan att skicka personliga meddelanden till medlemmar i gruppen säger han. "Men som en bästa praxis, anser att denna funktionalitet är ett privilegium att användas på ett korrekt sätt så att du inte riskerar att märkas som spammare."
Använd facetterade och sparade sökningar
Funktionen "Facetterad sökning" på LinkedIn gör det möjligt för finansiella rådgivare att rikta in dina sökningar efter framtidsutsikter baserade på sju olika aspekter: nuvarande företag, tidigare företag, plats, relation, bransch, skola och profilspråk. När du har skapat en fasetterad sökning som du tycker är värdefull kan du spara den sökningen och få meddelanden när sökresultatet uppdateras.
Använd sociala medier för att stödja ditt investeringsråd
Accentures Pigliucci säger att rådgivare kan använda webbplatser som Facebook, Twitter och LinkedIn för att skapa förtroende och rapport med kunder. "Om en rådgivare kommer med en rekommendation men inte tar tid att förklara den kommer det att försvinna förtroendet", förklarar han. "Ett bättre sätt skulle vara att rekommendera är att driva lite information om rekommendationen och länkar till externa källor till klientens dator eller surfplatta, och ge dem tid att tänka på den."

Poängen
Finansiella rådgivande kunder vänder sig i allt högre grad till sociala medier för att effektivisera och till och med hjälpa till att hantera sina investeringsportföljer. Som Sysomos- och Accenture-studierna intygar riskerar förmögenhetsförvaltare som inte arbetar med sociala medier att bli kvar - kanske permanent.