SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

Från 31 augusti 2018 genererade SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en årlig avkastning på 19, 47%. Baserat på efterföljande 10-åriga data genererade fonden en genomsnittlig årlig avkastning på 10, 74%. Sedan SPDR S&P 500 ETF Trust började uppnådde fonden en genomsnittlig årlig avkastning på 9, 7%.

SPY syftar till att spåra Standard & Poor's 500 Index, som omfattar 500 stora och medelstora amerikanska aktier. Dessa lager väljs av en kommitté baserad på marknadsstorlek, likviditet och industri. S&P 500 fungerar som ett av de viktigaste riktmärkena på den amerikanska aktiemarknaden och indikerar ekonomins ekonomiska hälsa och stabilitet.

SPY är en väl diversifierad korg med tillgångar, som fördelar sin fond i flera sektorer, såsom 26, 2% informationsteknologi, 15% hälsovård, 13, 46% finansiell, 13, 12% konsumentskönsmässig bedömning, 9, 72% industri, 6, 69% ​​konsumtionsvaror, 6, 01 % energi, 2, 78% verktyg, 2, 61% fastigheter, 2, 44% material och 1, 97% telekommunikationstjänster.

SPDR S&P 500 ETF Trust fördelar nästan hela sin fond till vanliga aktier, som ingår i S&P 500-indexet. Dess nuvarande topp 10 innehav är 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Klass B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. klass C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) och 1, 47% Alphabet Inc. klass A (GOOGL).

egenskaper

SPDR S&P 500 ETF Trust är strukturerat som ett enhetsinvesteringsförtroende, vilket är en säkerhet som är utformad för att köpa en fast portfölj av tillgångar. SPY är noterat på New York Stock Exchange: s Arca Exchange, och investerare kan handla denna ETF på flera plattformar. Förvaltaren för SPDR S&P 500 ETF Trust är State Street Bank and Trust Company och dess distributör är ALPS Distributors Incorporated.

Fonden har en bruttokostnadskvot på 0, 0945%. Även om detta förhållande är lågt är det inte det lägsta bland andra ETF: er som följer S&P 500-indexet. SPY: s utgiftskvot är nästan dubbelt så mycket som Vanguard S&P 500 ETF: s utgiftskvot på 0, 04%. Dessa avgifter inkluderar inte mäklaravgifter.

Lämplighet och rekommendationer

Återhämtningen av den amerikanska ekonomin efter finanskrisen 2007-2008 gjorde det möjligt för investerare att generera betydande avkastning genom långsiktiga investeringar i SPY. Sedan lågpriset på 67, 10 dollar i SPDR S&P 500 ETF Trust den 6 mars 2009 återhämtade SPY sig till ett högt värde av $ 293, 94 den 20 september 2018, en 438% avkastning.

SPDR S&P 500 ETF Trust erbjuder investerare ett effektivt sätt att diversifiera sin exponering mot den amerikanska aktiemarknaden utan att behöva investera i flera aktier. Därför är SPY lämplig för alla investerare som vill inkludera amerikanska aktier i sin portfölj medan han bara tar en måttlig risknivå. Eftersom SPDR S&P 500 ETF Trust spårar 500 stora och medelstora aktier i USA, bär det emellertid en mängd risker, såsom marknadsrisk, landsrisk, valutarisk, ekonomisk risk och ränterisk. Investerare bör vara medvetna om både världens och USA: s ekonomiska data, vilket kan påverka fondens resultat.