Topp 5 halvledar ETF: er

Halvledare är fortsatt oumbärliga i mobiltelefoner, spel, bilar, militära vapen och till och med hushållsapparater. Molntjänster ökar också antalet enheter som behövs för att få åtkomst till molnet.

Halvledarindustrin upplever också tillväxt på grund av en växande global ekonomi och snabba tekniska framsteg. Med ökningen av användningen av enheter behöver större mängder data behandlas med en snabbare hastighet än någonsin tidigare. Halvledarindustrin är i centrum för världens tekniska framsteg.

För dem som vill investera i detta snabbt växande segment undersöker vi utbyteshanterade fonder (ETF) som investerar i halvledaraktier. En del av fonderna är hävstångsbörshanterade fonder, som använder olika finansiella instrument eller skulder för att förstora avkastningskursen. Levererade ETF: er kan hjälpa kortfristiga investerare att dra fördel av prisökningar, men hävstång kan också öka förlusterna i en handel. Till exempel, om fonden är hävstång tre gånger, bör den teoretiskt sett trippla prestanda i jämförelseindexet som den följer.

Det är viktigt att skilja mellan hur halvledarindustrin klarar sig och hur någon särskild halvledar ETF presterar. Vi valde de fem bästa börshandlade fonderna för halvledare baserat på långsiktiga resultat. Dessutom är förvaltningen av en fond viktig. Pengarförvaltarna för de fem ETF: er som listas nedan har gett starka resultat.

Key Takeaways

• Halvledare som branschgrupp innehåller tillverkare av mikrochiprelaterade produkter, inklusive spel, bilar och till och med hushållsapparater.
• På grund av halvledarutvecklingens ekonomiska betydelse fungerar dessa ETF: er som en stark indikator för hur ekonomin går.
• Även om halvledare fortsätter att vara en integrerad del av det moderna livet, är ingen halvledarfond bollsäker.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) är en hävstångs-ETF som försöker ge tre gånger exponeringen för PHLX Semiconductor Sector Index före alla avgifter och utgifter. Indexet spårar resultatet för företag som är involverade i design, distribution, tillverkning och försäljning av halvledare. Hävstången gör SOXL till en mer riskfylld ETF, men hävstångseffekten kan också förstora avkastningen.

• Avg. Volym: 611, 287
• Nettotillgångar: 617 miljoner dollar
• 1-årig avkastning: 7, 48%
• 3-årig avkastning: 454%
• Utgiftsförhållande (netto): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

ProShares Ultra Semiconductors (USD) säkrade ETF strävar efter att slå Dow Jones US Semiconductors Index med 200%. Det är en högrisk, hög belöning spelar bäst för investerare som är kortsiktiga hausse på sektorn och marknaden. Indexet spårar prestandan hos stora amerikanska halvledarföretag.

ETF: s mest viktade aktier är Intel Corp. och NVIDIA Corp., som utgör 23% av innehaven. Den genomsnittliga dagliga handelsvolymen är lägre än de andra ETF: er som anges här. Som ett resultat kan likviditet vara en fråga, vilket innebär att det kan vara svårt att genomföra affärer på grund av en tunn marknad.

• Avg. Volym: 22 000
• Nettotillgångar: 55 miljoner dollar
• 1-årig avkastning: 11, 20%
• 3-årig avkastning: 215, 50%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 95%

65 miljarder dollar

Det belopp som den amerikanska halvledarindustrin bidrar till den amerikanska ekonomin, mer än någon annan amerikansk tillverkningsindustri.

3. Invesco Dynamic Semiconductors Portfolio (PSI)

Denna ETF försöker balansera tillväxt och risk när den efterliknar Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Pengarna förvaltar också riskfaktorer och huruvida en aktie är undervärderad eller övervärderad. PSI består av 30 halvledarföretag med en vikt som lutar sig mot småväxtaktier.

• Avg. Volym: 52 000
• Nettotillgångar: 220 miljoner dollar
• 1-årig avkastning: -3, 20%
• 3-årig avkastning: 98%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Denna ETF använder MVIS US Listed Semiconductor 25 Index som riktmärke. Den investerar i både aktier och depåbevis, även om den behåller minst 80% av sina tillgångar i aktier som finns i indexet. Utländska företag ingår, men amerikanska företag dominerar portföljen. Tre innehav utgör ungefär 30% av fonden med Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. och NVIDIA Corp. Varje av de återstående innehaven har högst 5, 25% vikt.

• Avg. Volym: 2.201.000
• Nettotillgångar: 1, 05 miljarder dollar
• 1-årig avkastning: 3, 86%
• 3-årig avkastning: 92, 50%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX tillåter inte en enda säkerhet att ha en vikt på mer än 8% av portföljen. Denna viktningsbegränsning innebär att SOXX måste söka utanför amerikanska företag till utländska företag som är noterade på amerikanska börser. Resultatet är att SOXX har många mindre företag för att komplettera de stora amerikanska företagen i portföljen, vilket gör SOXX bredare och mer mångsidig än den typiska halvledaren ETF.

• Avg. Volym: 700 000
• Nettotillgångar: 1, 5 miljarder dollar
• 1-årig avkastning: 7, 07%
• 3-årig avkastning: 105%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 47%

Poängen

Halvledarsektorn har utvecklats bra under de senaste fem åren, och utgifterna är rimliga, vilket gör dessa ETF: s bättre långsiktiga spel. Sammantaget är det rimligt att göra halvledar-ETF: er till en del av en diversifierad investeringsportfölj, men det är viktigt att utföra due diligence och se till att ETF: s investeringsmål matchar investerarens risktolerans och tidshorisont för investeringar.