VIMAX: Översikt över Vanguard Mid Cap Index Fund
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares-fond (VIMAX) är en indexfond som syftar till att spegla resultaten från CRSP: s amerikanska Mid-Cap-index, ett ostyrt riktmärke som representerar medelstora amerikanska företag. Det började handla i november 2001, och från och med oktober 2018 gav fonden 1, 51%. Den innehar ett fyrstjärnigt betyg och en guldmedalj av Morningstar Investment Research. Dess nettokostnadskvot är 0, 05%; dess förvaltningsavgift är 0, 04%. Admiral-aktieklassen är Vanguards version av en institutionell aktieklass, där större kunder och konton debiteras lägre avgifter i utbyte mot högre minimikontosaldon.
Donald Butler har förvaltat fonden sedan starten. Michael Johnson gick med honom som portföljförvaltare 2016.
Prestanda
Från och med oktober 2018 är Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Aktier 7, 37% uppåt hittills (YTD). Fonderna har genererat en stark avkastning på 13, 78% under de senaste tre åren; 11, 66% under de senaste fem åren; 12, 42% under de senaste 10 åren; och 10, 24% sedan starten - nästan exakt i linje med jämförelseindexet.
Portföljallokering
Från och med oktober 2018 tilldelades 99, 49% av fonden till aktier; resten var i obligationer och kontanter. De fem största sektorerna efter fördelningsvikt var teknik (18, 87%), konsumentcykliska medel (15, 09%), industrier (15, 5%), finansiella tjänster (13, 44%) och sjukvård (10, 02%).
Topp 10 innehav
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares hade totalt 366 positioner inom sin portfölj och har en årlig omsättningsgrad på 14%. Medianmarknaden för sina företag är 15, 3 miljarder dollar (i den större änden av mid-cap-intervallet). De tio bästa innehaven, som utgör 7, 07% av de totala tillgångarna
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc klass A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp klass A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Poängen
Historiskt sett har mid-cap-aktier varit mer volatila i pris än de stora cap-aktierna som dominerar den totala marknaden, och de presterar ofta helt annorlunda. Sedan 2016 har de varit på väg, och företagsskattesänkningen för 2017 borde hjälpa dem ytterligare. Under hela sin livslängd har Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares gett investerare enastående avkastning och är fortfarande en av de bästa fonderna för långsiktig exponering i medelstora företag.
Totalt sett har mid-cap-aktier överträffat sina större motsvarigheter från och med mars 2016. Medan S&P 400 hoppas fortsätta bygga vidare på sina positiva YTD-vinster, har Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares halterat det övergripande mid-cap-indexet och chef hoppas kunna förkorta spridningen när året fortsätter. H
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.