Världens 5 största silverföretag

Marknadsanalytiker och investerare ser ofta silveraktier som lågkostnadsinvesteringar i ädelmetaller, särskilt när de söker befrielse från volatila aktiemarknader. Silver drar nytta av att ha en mängd olika industriella användningsområden - inom tandvård, elektriska kontakter, vattenfiltrering, solpaneler och medicinska instrument - som kompletterar efterfrågan på silver i form av smycken eller som en investering.

Framgångsrika silvergruvföretag är de som inte bara har de största eller mest lovande silverresurserna utan också gör det bästa jobbet med att kontrollera produktionskostnaderna. Följande är fem av de högst rankade silvergruvföretagen i bästa läge för att se deras intäkter, vinster och aktiekurser stiga vid stigande silverpriser.

Key Takeaways

• Silver är en ädel metall som är billigare per gram än guld.
• Förutom investeringar som en råvara har silver också flera viktiga industriella tillämpningar.
• Att investera i silvergruvföretag kan vara ett smart sätt att få exponering för både metallens värde och dess efterfrågan inom tillverkning.

Wheaton Precious Metals Corp.

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), tidigare Silver Wheaton Corp., har en unik affärsmodell som har gjort det till ett av de mest framgångsrika silverföretagen. Som silverföretag är det inte direkt engagerat i utforskning och utveckling av silvergruvor. Det betyder att den investerar i produktion av andra silvergruvföretag genom långsiktiga köpavtal som gör det möjligt att låsa framtida silverproduktion till fördelaktiga priser. Denna affärsmodell har hjälpt den att växa till silvergruveföretaget med den största mängden beprövade och sannolika silverreserver i världen, med över 200 miljoner mer uns silver än andra platsen Fresnillo Plc.

Wheaton är inte belastat med alla kostnader som är förknippade med att gräva silver ur marken. Företagets rörelsemarginal ligger i närheten av 30%, och med 18 långsiktiga köpeavtal för silver så låga som $ 4, 55 per uns, kommer företaget troligen att uppvisa utmärkta vinstmarginaler under de kommande åren.

Wheaton-aktien återhämtade sig från dess låga 2015 till 11, 03 dollar per aktie och handlades 2019 över 30 dollar per aktie. Med en höjd på nära 47 dollar per aktie 2011 har företaget en enorm uppåtriktad potential trots att det nästan fördubblats i värde under det gångna året.

First Majestic Silver Corp.

First Majestic Silver Corp. (AG) bedriver prospektering, utveckling och produktion av silver och även förvärv av befintliga silvergruvor. Företaget är av medelstor storlek och har ett marknadsvärde på 2 miljarder dollar jämfört med Wheatons 12, 3 miljarder dollar. First Majestic har dock utmärkta tillväxtutsikter. Från och med december 2017 ägde och drev det sex gruvor och företagets årliga rena silverproduktion hade vuxit snabbt sedan 2006 och ökade från cirka 2 miljoner uns till cirka 12 miljoner uns från och med 2018.

Precis för att det är ett av de mindre silvergruvföretagen, blev First Majestics aktie hårt drabbat i kölvattnet av sjunkande silverpriser 2017 och 2018. Sedan ett 2011 höjde nära 25 dollar per aktie, tumlade företagets aktie till en låg nivå av $ 2, 66 per dela med sig. Tack vare en återhämtning 2019 ligger aktien emellertid på $ 9, 40 per aktie. En tioårig meritlista av produktionstillväxt och praktiskt taget obefintlig långtidsskuld argumenterar för First Majestic som en topprankad tillväxtinvestering bland silvergruvar.

Pan American Silver Corp.

Pan American Silver Corp. (PAAS) är engagerad i prospektering, utveckling och produktion av silverbrytningsegenskaper i hela Mexiko och Sydamerika. Även om den har ett exklusivt fokus på silverproduktion, säljer den också guld, koppar och zink som den upptäcker under vägen. Företaget är världens sjätte största silverproducent och innehar de fjärde största silverreserverna.

Baserat på ett antal organiska tillväxtprojekt räknar Pan American med att fortsätta öka produktionen långt under 2019. Företaget sänkte sina kontantkostnader med cirka 28% 2017 från föregående år. Företagets aktie har återhämtat sig från en låg nivå 2015 på 5, 85 dollar per aktie och handlas nära 16, 00 dollar per aktie, från september 2019. Företagets bokförda värde är 11, 50 dollar per aktie.

Amerikanska Silver Eagle-mynt har blivit en av de mest populära investeringarna i ädelmetaller sedan sekelskiftet.

Endeavour Silver Corp.

Endeavor Silver Corp. (EXK) är en gruvarbetare som, liksom First Majestic, har potential som tillväxtbestånd. Baserat i Kanada förvärvar, undersöker, utvecklar och producerar silver- och guldgruvningsfastigheter i Chile och Mexiko. Två utvidgningsprogram vid operativa gruvor beräknas för att katapultera företaget på listan över toppproducenter i världen i framtiden.

De viktigaste fördelarna för Endeavour Silver inkluderar en stark organisk tillväxtpotential för sina primära gruvprojekt, den extremt höga kvaliteten på dess silverproduktion och betydande uppsidpotential för flera av sina nuvarande gruvprojekt. Endeavour har endast 3 miljoner dollar i totala skulder och intäkter på 33 miljoner dollar. Det handlas för närvarande till cirka 2, 35 dollar per aktie med en pris-till-bok-kvot på 2, 60. Det har ett relativt litet kapital på 340 miljoner dollar.

Hecla Mining

Hecla Mining Company (NYSE: HL) är det äldsta silver- och guldgruvföretaget i Nordamerika som grundades 1891 i Coeur d'Alene, Idaho. Det rankas som ett av de ledande lågkostnadsföretagen för silverbrytning i USA.

Företaget har silvergruvor i Idaho och Alaska och blir snabbt en betydande guldproducent tack vare sin gruvverksamhet i Quebec. Hecla Mining har lovande prospekterings- och utvecklingsprojekt i ytterligare fem guld- och silvergruvverksamheter i USA, Kanada och Mexiko. Företaget rankas på sjunde plats i världens silverreserver med knappt 200 miljoner ounce. Dess silverproduktion 2017 var 12, 5 miljoner ounce.

Företagets solid etablerade bas, diversifierad intäktström och lovande pågående utvecklingsprojekt har gett en stark miljö för vändningen de senaste åren. Emellertid har aktien underpresterat sina kamrater och sjönk till lägst på 1, 21 $ under 2019. Det handlar nu 1, 84 $ per aktie.