De 10 billigaste fångst ETF: erna

Under de fyra decennierna sedan grundandet har Vanguard-gruppen vuxit till att bli ett av världens största investeringsföretag. Kärnan i denna expansion har varit ett åtagande att ge enskilda investerare lågkostnadslösningar för att vinna förmögenhet. Vanguard är känd för sina fonder och är också en viktig aktör i branschens handel med fonder (ETF).

Även om andra fondbolag som Schwab och Fidelity försöker konkurrera med Vanguard med låga avgifter på selektiva fonder, kan Vanguard behålla sin lågkostnadskant över hela fondspektrumet baserat på en unik ägarstruktur.

Till skillnad från andra fondbolag, som antingen är företag eller ägs av tredje parter, ägs Vanguard av sina fonder. Och fonderna ägs således av sina investerare. Det innebär att de vinster som genereras genom att driva fonderna returneras till investerare i form av lägre avgifter. Som sådant gör det mycket svårt för andra företag som ser till sina aktieägare att konkurrera om pris.

Key Takeaways

• Vanguard är en ledande leverantör av billiga ETF: er.
• ETF: er kan utvärderas utifrån kostnadsförhållanden, men innehaven inom ETF och historisk avkastning är också viktiga överväganden.
• Vanguards ETF: er som investerar i storkapitalaktier inkluderar S&P 500 ETF (VOO) och Total Stock Market ETF (VTI).
• Vanguard erbjuder ETF: er som investerar i small-cap-aktier, midcaps, värde-lager, tillväxtaktier, obligationer och internationella marknader.

Vanguard introducerade snabbt sin svit med ETF: er när investeringsprodukten fick en bred popularitet. Företrädare för fonder har sedan dess blivit den näst största leverantören av ETF: er bakom Blackrock. Vanguards unika kostnadsstruktur, de stordriftsfördelar som den har uppnått och det totala antalet förvaltade tillgångar (AUM) gör det möjligt att erbjuda sina ETF: er till den lägsta tillgängliga kostnaden på marknaden.

Nedan följer 10 av företagets billigaste ETF: er efter kostnadsgrad, med data som är aktuella från 12 september 2019.

The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF är en av Vanguards lägsta ETF: er med en kostnadsgrad på 0, 03%. Det är också bland de största med 490 miljarder dollar i förvaltade tillgångar (AUM), enligt Vanguards webbplats.

Fonden strävar efter att följa utvecklingen av Standard & Poor's 500-index. Portföljen har alltså samma 500 namn som indexet. Medianmarknadsvärde för företag i fonden är 115 miljarder dollar och toppinnehaven är Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon och Facebook. De tre sektorerna som investerats av ETF omfattade informationsteknologi, sjukvård och ekonomi.

Vanguard S&P 500 ETF returnerade 10, 07% årligen under de senaste fem åren och 2, 85% under det gångna året. År till dags avkastade aktierna 21, 4%.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Vanguard Total Stock Market ETF är Vanguards äldsta och största ETF med 830 miljarder dollar i AUM. Fonden täcker hela den amerikanska aktiemarknaden mot en bottenavgift på 0, 03%. ETF har cirka 3 600 aktier i sin portfölj, med ett genomsnittligt börsvärde på 72, 5 miljarder dollar. De tre främsta sektorerna är teknik, ekonomi och konsumenttjänster. Dess toppinnehav är Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet och Facebook.

Enligt Vanguard är fondens 10-åriga avkastning 13, 4%, dess 5-åriga avkastning är 9, 58% och dess avkastning hittills är 21, 1%.

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Med 232 miljarder dollar i förvaltade tillgångar erbjuder Vanguard Total Bond Market ETF investerare bred exponering mot räntemarknaden. Kostnadsprocenten som Vanguard debiterar för denna ETF är 0, 035%.

Fonden innehar ungefär 8 500 obligationer i sin portfölj: inklusive 44% tilldelade statsobligationer / byråobligationer, 22% till statsobligationer och 16% till industriella obligationer. Fonden har returnerat 3, 3% årligen under de senaste fem åren och 3, 8% under de senaste 10 åren.

Vanguard Growth ETF (VUG)

Vanguard Growth ETF investerar i aktier i stora företag med hög tillväxtpotential och tar ut en kostnadsgrad på 0, 04%. Tillgångarna med 92, 5 miljarder dollar vägs mot tekniklager. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft och Facebook utgör de fem bästa av nästan 300 innehav. Fonden returnerade 14, 85% årligen under de senaste 10 åren, 11, 7% under de senaste fem åren och 26% hittills.

ETF (VV) Vanguard Large-Cap

Vanguard Large-Cap ETF investerar i aktier som representerar de största 85% av den amerikanska aktiemarknaden, som sträcker sig från större multinationella företag till midcap-aktier. Fondens utgiftskvot är 0, 04%.

Fonden, som har 13 miljarder dollar i tillgångar, innehar cirka 600 aktier i sin portfölj, med ett genomsnittligt marknadsvärde på 106 miljarder dollar. Teknologi, ekonomi och konsumenttjänster utgör de största sektorerna inom fonden och de fem största innehaven inkluderar Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet och Facebook.

Fondens tioåriga årliga avkastning är 13, 4%, dess femårsavkastning är 10% och året innan avkastningen motsvarade 21, 1%.

Vanguard Value ETF (VTV)

Vanguard Value ETF investerar i ungefär 350 storkapitallager i USA och kommer med en kostnadsgrad på 0, 04%. Denna ETF har 81, 7 miljarder dollar i AUM och har 344 lager från flera industrigrupper: ekonomi, hälso- och konsumentvaror är de största sektorer. De genomsnittliga marknadskraven för företagen i ETF är 91, 2 miljarder dollar och de fem största innehaven är Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase och Exxon Mobil.

Under de senaste 10 åren återvände de 12, 05% årligen och över fem år 8, 35%. Årets avkastning var nästan 17%.

The Vanguard Midcap ETF (VO)

Vanguard Midcap ETF har en kostnadsgrad på 0, 04%, vilket ger investerare tillgång till låg kostnad till en diversifierad grupp av medelstora företag i USA. Den har 107 miljarder dollar AUM, som investeras i nästan 400 aktier som har ett medianmarknadskapital på 16 miljarder dollar.

Ekonomi står för 21% av portföljen. Teknik, konsumenttjänster och industri representerar de näst största sektorerna. De fem största innehaven är Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices och Xilinx.

Fondens 10-åriga avkastning är 14, 1% och femårsavkastningen 9, 37%. Det har återgått 25, 35% året innan.

Vanguard Small-Cap ETF (VB)

Vanguard Small-Cap ETF investerar i en diversifierad grupp småföretag. Fonden har en utgiftskvot på 0, 05%. Förvaltade tillgångar uppgår till 94 miljarder dollar och investeras i 1 400 lager, med ekonomi, industri och teknik som representerar de största sektorerna. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy och IDEX Corp. är de fem största innehaven. Under de senaste tio åren returnerade ETF 12, 7% årligen och under de senaste fem 7, 2%. Årets avkastning var 20, 5%.

ETF (VTIP) kortvarig inflationsskyddad värdepapper

Med mer än 77, 7 miljarder dollar i AUM och en utgiftsgrad på 0, 06% ger Vanguard Short-Term Inflation Protected Securities ETF investerare tillgång till obligationer som stöds av den federala regeringen. Det syftar också till att ge skydd från inflationsrisker eller andra oväntade inflationsöverraskningar.

Med 20 miljarder dollar i tillgångar investeras fonden i bara 17 statsobligationer. Bland innehaven är 42% tre till femåriga obligationer och ett till tre år lån utgör 41% av portföljen. De återstående 17% består av obligationer med en löptid på mindre än ett år.

Fonden, vars referensindex är BloomBarclays US 0-5 år TIPS-index, returnerade 1% per år på fem år och 3, 5% hittills.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Med mer än 110 miljarder dollar i AUM har Vanguard FTSE Developed Markets ETF blivit ett mycket populärt billigt sätt för investerare att få bred exponering mot utländska utvecklade ekonomier och marknader. Fondens utgiftskvot är 0, 05%.

Fonden investerar starkt på de europeiska marknaderna och Stillahavsområdet och har nästan 4 000 aktier. Fondens medianmarknadskapital är 28, 5 miljarder dollar och de fem största innehaven är Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis och Roche Holding. Fonden avkastade 5, 1% årligen under de senaste 10 åren och 2, 1% under de senaste fem åren. År till dags är det upp 13, 1%.