De fyra bästa S&P 500 indexfonderna

Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) är ett index på 500 av de största amerikanska företagen, noterade på New York Stock Exchange eller NASDAQ, valda av Standard & Poor's Index Committee baserat på börsvärde. S&P 500-indexet är en allmänt erkänd barometer på den amerikanska aktiemarknaden. S&P 500 Indexfonder gör det möjligt för investerare att etablera en kärnallokering i stora kapital i USA-aktier, som har blivit rådad av en av de mest ikoniska amerikanska investerarna, Warren Buffet, även känd som Oracle of Omaha. S&P 500 Indexfonder försöker replikera prestanda för jämförelseindex genom att investera i S&P 500-komponenter med liknande vikter. Dessa fonder använder en passiv eller indexerande investeringsstrategi och investerar hela eller en betydande summa av deras totala nettotillgångar i vanliga aktier som ingår i referensindexet. Alla fonddata nedan är från och med 6 februari 2019, enligt Morningstar.

Index

Vanguard 500 Indexfondinvesterare

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares strävar efter att ge investeringsresultat som motsvarar priset och avkastningen på S&P 500 Index, dess jämförelseindex, med en hög grad av positiv korrelation. VFINX utfärdades av Vanguard den 31 augusti 1976. Fonden har genererat en avkastning på 13, 87% under en treårsperiod. VFINX förvaltas av Vanguard Equity Investment Group och tar ut en årlig utgiftskvot på 0, 14%, vilket är betydligt lägre än den genomsnittliga utgiftskvoten för fonder med liknande innehav.

För att uppnå sitt investeringsmål implementerar VFINX en indexeringsstrategi och investerar nästan alla sina totala tillgångar i lager som ingår i S&P 500-indexet, med ungefär samma proportioner som vikterna i indexet.

Vanguard 500 Index Fund har en nettotillgång på 434, 47 miljarder dollar. Den efterföljande 12-månadersavkastningen var 1, 8%. Fondens beta (tre år per månad) var 1, 00.

Fonden har en treårig Sharpe-kvot på 1, 11; och standardavvikelse i linje med den för det underliggande benchmarket på 11, 18%.

Liksom de flesta S&P 500 Indexfonder är VFINX bäst lämpad för långsiktiga investerare med en måttlig till hög grad av risktolerans som söker exponering för den amerikanska storkapitalmarknaden. Eftersom VFINX har ett felaktigt spårningsfel och en låg kostnadskvot är det ett attraktivt kärninnehav för en aktieportfölj.

Schwab S&P 500 Index Fund

Schwab S&P 500 Index Fund utfärdades 19 maj 1997 av The Charles Schwab Corporation. SWPPX rekommenderas och hanteras av Charles Schwab Investment Management, Inc. och debiterar en kostnadsgrad på 0, 02%.

SWPPX är en fond som försöker tillhandahålla investeringsresultat som motsvarar den totala avkastningen på S&P 500-indexet. För att uppnå sitt investeringsmål investerar SWPPX vanligtvis minst 80% av sina totala nettotillgångar i aktier som består av S&P 500-index. Dessutom ger SWPPX generellt samma vikter för dessa aktier som indexet.

SWPPX har 34, 91 miljarder dollar under förvaltning och en portföljomsättning på 2%. SWPPX hade en beta på 1, 0; en alfa av -0, 07; ett Sharpe-förhållande på 1, 12; och en standardavvikelse av 11, 16.

Fidelity 500 Index Fund

Fidelity utfärdades den 17 februari 1988 av Fidelity och ger Fidelity 500 Index Fund låg exponering mot den amerikanska marknaden för stora aktier. FXAIX tar ut en årlig nettokostnadskvot på 0, 02%.

Sedan starten har fonden genererat 14, 98% i årlig genomsnittlig avkastning. För att spåra det underliggande indexet investerar FXAIX minst 80%, under normala marknadsvillkor, av sina totala nettotillgångar i gemensamma aktier som omfattar indexet. FXAIX har historiskt spårat indexet med en liten grad av spårningsfel.

FXAIX fungerar som ett alternativ till VFINX och SWPPX och är en av de bästa fonderna som erbjuder exponering för en korg med vanliga aktier som ingår i S&P 500-indexet. FXAIX kan fungera som ett kärninnehav i en portfölj av amerikanska aktier.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) lanserades den 30 mars 1990 och har sedan dess levererat en femårig genomsnittlig årlig avkastning på 10, 7%. PREIX tar ut en nettokostnadskvot på 0, 23%. Genom att följa S&P 500 syftar fonden till att matcha investeringsavkastningen på stora kapitaliserade amerikanska aktier genom att försöka matcha resultatet i sitt jämförelseindex

Baserat på efterföljande 10-årig statistik har PREIX en Sharpe-kvot på 1, 06 och en standardavvikelse, eller volatilitet, på 13, 43%.

PREIX har en nettotillgång på 25, 55 miljarder dollar. Det kan vara bäst lämpat för investerare som försöker få exponering mot USA: s stora kapitalmarknad.

Investera i indexfonder

Att investera i indexfonder kan vara en stor hållbar investering och också ett bra sätt att enkelt diversifiera en portfölj. Även om aktiemarknaden har sina höjder och lågheter, är den långsiktiga trenden för S&P 500-index överväldigande positivt. Detta ger en möjlighet till en låg riskinvestering.

För att investera i ett index som en av de fyra som nämns ovan måste du skapa ett investeringskonto genom en av de många mäklarna. Med en sådan mängd funktioner och prissättning bland dessa mäklare kan det vara svårt att välja en. Av denna anledning har Investopedia skapat en lista över de bästa onlinemäklarna.