4 Toppapplikationer för portföljhantering

Din portfölj kan innehålla alla kombinationer av finansiella tillgångar som aktier, obligationer, fonder, ETF: er, 401 (k) s och IRA. Att hålla reda på alla dessa tillgångar kan vara en utmanande, om inte en skrämmande, uppgift. Det är viktigt att rutinmässigt veta vad som händer med alla dina investeringar - inte bara en gång om året när du får dina skatteformulär i posten.

Lyckligtvis finns det ett antal mobilappar som erbjuder aktuell information om alla dina investeringar på en enda plats. Här är fyra populära portföljhanteringsappar som snabbt spårar dina investeringar.

Personal Capital Finance

Plattform: iOS, Android, Amazon
Kostnad: Gratis

Mer än 1, 5 miljoner människor spårar deras ekonomi med Personal Capital, som integreras med mer än 10 000 finansinstitut, bland dem Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) och Wells Fargo & Co. (WFC). Synkronisera nästan alla investeringskonton, inklusive pensions- och beskattningsbara konton, och spåra sedan prestanda, allokering och avgifter med lättlästa grafer och diagram. Spåra investeringar efter konto, tillgångsklass eller individuell säkerhet. Det personliga kapitalet "You Index" spårar dina innehav och mäter deras prestanda mot stora marknadsindex, så att du kan se hur du gör i dina aktier, kontanter, ETF och placeringsfonder.

Portföljkontrollfunktionen avgör om du kan spara pengar på fondavgifter, och Asset Allocation Review upptäcker möjligheter till diversifiering. Arbeta med en personlig rådgivare för förmögenhetsförvaltning för att diskutera dina investeringsbehov via FaceTime, e-post eller telefon. Appens säkerhet på banknivå använder en tvåstegs fjärrverifieringsprocess.

Key Takeaways

• Mobila portföljhanteringsappar kan ge information om dina investeringar från 401k (s) till IRA: er.
• Vissa portföljhanteringsappar kan synkronisera med dina befintliga konton, och de flesta är gratis.
• Några av de mest populära apparna inkluderar SigFig Wealth Management, Personal Capital och Stocks Portfolio Manager.

SigFig Wealth Management

Plattform: iOS, Android
Kostnad: Gratis

Använd investeringsföretaget SigFigs Wealth Management-app för att spåra alla dina investeringskonton gratis. SigFig drar automatiskt dina investeringskonton från mer än 80 USA-baserade mäklare till en enda instrumentbräda för att ge dig en realtidssikt över alla aktier, fonder, ETF och alternativ du äger. Dessutom ger det ögonblicksbilder av din 401 (k) -plan och IRA: er. Du får en sammanfattning per e-post per e-post om kontoresultat, nyheter som påverkar din portfölj och varningar som fokuserar på dina bästa vinnare och förlorare.

Appen analyserar automatiskt din portfölj för att hitta dolda avgifter och överexponering för en enda aktie / bransch. Mot en avgift kan användare optimera sina avkastningar med automatiserade investeringar. SigFig kommer att optimera din portfölj och tillhandahålla daglig övervakning för att hålla den på rätt spår med rebalansering, återinvestering av utdelning och skatteeffektiva strategier.

Ticker: Aktier Portfolio Manager

Plattform: iOS, Android
Kostnad: Gratis

Ticker-appen låter dig hantera flera aktieportföljer - tänk tillväxt, teknik och pensionsportföljer - från en instrumentpanel. Färgglada diagram, diagram och detaljerade analyser visar kontotvärden i realtid, vinst / förlust, daglig vinst / förlust, allokering av pengarviktad avkastning (MWRR) och tidsvägd avkastning (TWRR) plus symbolrelevant Nyheter. Ange manuellt handelsinformation för aktier, valutapar som EUR / USD, fonder och ETF, inklusive utdelningar, uppdelningar, köp / säljorder, tickersymbol, handelsstorlek, pris, datum och mäklaravgifter. Håll koll på aktier med flera vaktlistor och skapa varningar för att meddela dig om ett lager handlas över eller under en triggernivå som du anger, baserat på förändringar i pris, volym och procent.

Yahoo! Finansiera

Plattform: iOS, Android
Kostnad: Gratis

Yahoo! Finans-appen har en enkel att använda design, så att du enkelt kan spåra dina aktier, råvaror, obligationer och valutor. Få personliga nyheter och varningar och följ marknadsrörelser i realtid. Justera vaktlistorna och få live-offert när du övervakar portföljens prestanda.

Yahoo! Finance är en av de största affärsnyheterna i USA med data, kommentarer och pressmeddelanden bland dess dagliga innehåll. Naturligtvis Yahoo! Användare av finansieringsappar har också snabb tillgång till den här informationen.

Poängen

Portföljhanteringsappar spårar dina investeringar enkelt, var som helst och när som helst. Vissa appar synkroniseras med dina befintliga konton medan andra kräver att du manuellt anger information om dina innehav. I båda fallen ger sådana appar uppdaterad information - så att du vet var du står nu - samt tillhandahåller verktyg som hjälper dig att komma dit du vill vara i framtiden.