Hur man investerar i Swiss Franc

Den schweiziska francen har länge betraktats som en av de finansiella världens säkerhetsparadis. I svåra tider kan investerare parkera sina pengar i Schweiz nationella valuta och veta att de skulle behålla sitt värde. Finanskrisen 2007-2008 skickade nervösa investerare som flockade för att köpa schweiziska franc. Dess ständiga resultat i den europeiska skuldkrisen gjorde att francen blev ännu mer populär. I den här artikeln kommer vi att utforska finansiella instrument, som ETF: er och valutafunktioner, som gör att investerare kan satsa på den schweiziska francen utan att faktiskt köpa upp valutan.

När en valuta är för stark

År 2011 bröt den europeiska skuldkrisen, EU och internationella investerare som letade efter säkerhet köpte upp schweiziska franc och drev upp valutaens värde. De starkare schweiziska francerna började skada landets export. För närvarande beslutade beslutsfattare i Schweiz att konstgjorda sin valuta på 1.20 mot euron i ett försök att förhindra den schweiziska francen från att bli för stark. För att behålla detta tak tryckte den schweiziska centralbanken mer franc och köpte euro med dem.

I ett oväntat drag i januari 2015 befriade den schweiziska nationalbanken plötsligt sin valuta genom att ta bort det konstgjorda locket som den hade placerat på den schweiziska francen mot euron drygt tre år innan. Flytten kom som en chock för valutamarknaden och skickade värdet på francen, en stabil och konservativ valutastyrning. I det efterföljande kaoset upplevde många handlare och mäklare stora förluster. Trots det oväntade beslutet och dess nedgång ser investerare fortfarande den schweiziska francen som en säker fristad som stöds av ett robust finansiellt system och en stark konkurrenskraftig ekonomi. ( Relaterad läsning Är schweiziska Franc A Safe Haven?)

Sätt att investera i Swiss Franc

Enligt Bank of International Settlements (BIS) står den schweiziska francen för cirka 5 procent av de globala valutatransaktionerna. Amerikanska dollar och schweiziska francpar (USD / CHF), känt bland handlare som Swissie, är det sjätte mest omsatta valutaparet. Här är några sätt investerare kan få exponering för den schweiziska francen.

Börshandlade fonder (ETF)

CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF) startade 2006 och spårar priset på schweizisk franc gentemot den amerikanska dollarn. Att få tillgång till de schweiziska marknaderna genom en börshandlad fond är ett bra alternativ för dem som vill utnyttja taktiska möjligheter på kort sikt och strategiska möjligheter på lång sikt utan att behöva äga ett valutakonto. Denna rutt erbjuder investerare några fördelar. Investerare kan använda sina traditionella mäklarkonton för att köpa aktier i ETF. Dessa behandlas som vanliga värdepapper med transaktionskostnader långt lägre än transaktionskostnader för valutas spotmarknad. Aktierna handlas dagligen på NYSE Arca vilket ger berättigande till ett marginalkonto samt kortförsäljning som är tillåtet av US Securities and Exchange Commission (SEC). ( Relaterad läsning. Använd denna ETF för att handla Swiss Franc)

Spotmarknad

Precis som en aktiemarknad ger en plattform för att köpa och sälja aktier, är valutamarknaden (allmänt känd som FX eller forex) plattformen för handel i olika valutor. Forex-plattformar erbjuder ett större utbud av valutapar. Innan du kastar in i forex, få viss grundläggande kunskap om marknaden genom en handelskurs eller självlärande. Därifrån är det enkelt att öppna ett Forex trading-konto och börja utföra valutahandel på samma sätt som aktier.

Valutamarknaderna verkar dygnet runt, 5 dagar i veckan vilket ger investerare och handlare mycket frihet. Dessa marknader tillåter också handel på marginalen, ett sätt för deltagarna att öka investeringsbeloppen utan att faktiskt ha kapital. När du använder marginaler ska du alltid komma ihåg att hävstångseffekten fungerar båda sätten - det kan förstora både vinst och förlust. Valutaparet USD / CHF tillhör kategorin stora par (med andra ord, det är bland de mest omsatta och likvida valutapar på valutamarknaden). ( Relaterad läsning Top US-regulated Forex Brokers)

Futures och alternativ

Ett annat sätt att investera i Swiss Franc är genom terminer och optioner. Många tror felaktigt att möjligheten att handla dessa derivat endast är begränsad till aktier. Valutamarknaden erbjuder detaljhandlare dessa derivatprodukter som hanterar riskerna i samband med valutakursförändringar samtidigt som de utnyttjar vinstmöjligheterna från förändringar i valutakurser. Valutaterminer och valutahandel är populära säkringsmetoder som vanligtvis används av banker och finansinstitut.

Dessa produkter handlas på många börser världen över, med Chicago Mercantile Exchange (CME) som den mest populära. CME introducerade schweiziska franc futures 1972 följt av schweiziska franc optioner 1985. Flera mäklare ger en plattform för handel med schweiziska franc futures och optioner. ( Relaterad läsning En introduktion till handel med valutaterminer och kommande igång med valutafotionsalternativ)

Binära val

Enkelheten, flexibiliteten och lättheten som tillhandahålls av binära optioner har gjort dem till ett populärt val för många på valutamarknaden. Några av de populära valutaparen bland binäroptionshandlare är euro och amerikanska dollar (EUR / USD), det brittiska pundet och amerikanska dollar (GBP / USD), euro och brittiska pund (EUR / GBP), USD / CHF och US-dollar och japansk yen (USD / JPY). Fördelen med binära optioner är deras enkelhet. Allt du behöver göra är att förutsäga om valutan kommer att röra sig upp eller ner.

USD / CHF är ett mindre flyktigt par jämfört med andra valutapar, vilket kan göra det svårt att förutsäga dess rörelse. Håll koll på händelser som kan påverka paret, till exempel meddelanden om ekonomiska faktorer, monetära åtgärder från den amerikanska federala reserven och åtgärder från den schweiziska nationalbanken. Andra utlöser till en rörelse mellan de två valutorna kan vara uppskattningar av bruttonationalprodukten för båda länderna, uppgifter om arbetslöshet, industristillväxt och statsskuld.

Experimentera med några andra valutapar och få grundläggande handelsupplevelse innan du går vidare till det mer utmanande USD / CHF-paret. Du måste också få kunskap om teknisk analys som kommer att vara praktiskt vid prognoser för parets rörelse; dessa uppskattningar måste stödjas av grundläggande analys. ( Relaterad läsning Handel Forex med binära optioner)

Poängen

De som är intresserade av att investera i schweiziska franc måste komma ihåg att valutamarknader, som aktiemarknader, är benägna att upp- och nedgångar som kan ha en negativ inverkan på din position. Även om den schweiziska francen vanligtvis är stabil framför allt destabiliserade den schweiziska nationalbankens senaste beslut att plötsligt koppla ur francens värde från euron, och sände dess värde. Avsnittet är en annan påminnelse om att valutarörelse är enormt beroende av centralbankernas politik och åtgärder utöver makroekonomi. Medan det finns risker, kommer den schweiziska francen, vilande på Schweizs sunda ekonomi och finansiella system, att fortsätta vara ett av de säkrare investeringsalternativen. ( Relaterad läsning Varför den schweiziska francen är så stark)