Nya ETF-mål inriktas på att göra det stort

I investeringsvärlden är timing allt. Gå in på bottenvåningen med en investering i ett företag som ser dess värde skyrocket, och du kan bli dramatiskt rikare på kort tid. Men majoriteten av tiden får de flesta investerare en känsla av att en investeringsmöjlighet har kommit och gått när de är medvetna om det. Innovator Capital Management försöker tillhandahålla en lösning på detta problem med ett av sina senaste utbyteshandelfonder (ETF). Innovatören IBD Breakout Opportunity ETF (BOUT) försöker fastställa aktier som håller på att "bryta ut" och se snabba vinster.

Prisstyrka och andra faktorer

BOUT är en passiv strategi ETF som har en korg med aktier som fondförvaltarna tror är "redo att bryta ut", enligt emittenten, per ETF.com. Även om idén att investera i aktier som är på väg att göra den stor är en attraktiv, är nyckeln till framgången för denna strategi i dess metod. Hur fungerar fonden för att välja aktier som håller på att bli betydligt mer värdefulla innan de blir populära?

För att isolera målaktier tittar BOUT: s fondförvaltare på relativ prisstyrka genom att ranka värdepapper. De namn som fonden tror är troligt att uppleva en fortsatt prisökning får också de tyngsta vikterna i korgen.

Chief content officer for IBD Chris Gessel förklarade att "IBD Breakout Stocks Index börjar med att identifiera med företag som har starka grundläggande indikatorer och använder en diagrammönsterigenkänningsalgoritm för att välja aktier för inkludering som är vid eller närmar sig breakoutpunkter." (Se även: The Anatomy of Trading Breakouts .)

Håll dig uppdaterad om de senaste lovande aktierna

För att bäst hålla dig uppe på vad som händer på marknaden, balanserar BOUT dess mix varje vecka. När det lanserades i mitten av september 2018 innehade fonden 56 olika aktier. Denna summa kan ändras från vecka till vecka, även om fonden måste ha minst 25 aktier hela tiden.

Innovator hoppas att dess val kommer att leva upp till deras tillväxtpotential. VD för Innovator Capital Management Bruce Bond förklarade att "medan många ETF: er fokuserar på aktier med etablerad fart, BOUT försöker identifiera företag innan de har etablerat fart, och kan erbjuda investerare unik exponering som kan användas som ett alternativ eller komplement till ETF: s fart ." Denna strategiska komponent kan vara nyckeln för BOUT-investerare när fonden fortsätter - det kan vara en användbar motvikt mot andra typer av ETF-strategier. (För mer, se: 4 sätt att använda ETF: er i din portfölj .)

Innovatorn fortsätter att expandera

I enlighet med sitt namn har Innovator fortsatt att utveckla en mängd nya ETF: er för att introducera till marknaden. BOUT är företagets nionde ETF och en av Innovators "traditionella" ETF: er. Förutom denna uppställning har företaget också lanserat en definierad utfallsfamilj av fonder. BOUT har en utgiftskvot på 0, 80%, vilket innebär 0, 80 $ per 100 $ som en investerare avsätter till fonden.

Som en framtida produkt i Innovators sortiment spelar BOUT uppsägningar till några av företagets mer etablerade ETF: er. Innovators största ETF är Innovator IBD 50 ETF (FFTY), som spelar cirka 534 miljoner dollar i totala investeringstillgångar.

Även om det är omöjligt att förutsäga med säkerhet hur aktier kommer att prestera i framtiden, är Innovators BOUT-chefer hoppfulla att denna nya ETF kommer att välja vinnare. Ser fram emot kan det finnas någon fråga om hur länge BOUT kommer att hålla fast vid aktier som börjar bryta ut - vid en viss tidpunkt kan dessa namn bättre placeras i en momentumfondkorg. Å andra sidan, så länge som BOUT: s val tjänar pengar för investerare, verkar det finnas liten anledning till klagomål. (För ytterligare läsning, kolla in: Top Five Smart Beta Momentum ETFs .)