Studien slutar inte efter CFA

Så du försöker bli en Chartered Financial Analyst (CFA) eller funderar på att gå in i programmet. Tror du att att få din CFA innebär slutet på ditt åtagande att studera? Gissa igen. I ett försök att stödja stadgan uppmuntrar CFA-institutet och förväntar sig att stadgarna håller sig uppdaterade om marknadsinitiativ.

CFA: er uppmuntras att bedriva möjligheter till fortbildning (CE) under hela sin karriär. Enligt CFA-institutet visar "deltagande i livslångt lärande ett engagemang för professionell kompetens och illustrerar engagemang för att betjäna dina klienter och arbetsgivare. Gruppen rekommenderar medlemmar att genomföra minst 20 timmars fortbildning, inklusive minst två timmar i innehållsområden för standarder, etik och förordningar (SER) varje kalenderår.

Att bli CFA-befraktare är helt klart inte slutet av vägen.

CFA-krav

CFA: er är mycket uppskattade för den kunskap som de måste behärska för att klara de tre utmattande examina som leder till en CFA-beteckning. Dessa prov kräver expertförståelse för CFA: s kandidatorgan för kunskap (CBOK), som inkluderar:

• Etiska och professionella standarder
• Kvantitativa metoder
• Ekonomi
• Finansiell rapportering och analys
• Företagsekonomi
• Aktieinvesteringar
• Fast inkomst
• derivat
• Alternativa investeringar
• Portföljhantering
• Förmögenhetsplanering

Behärskning av dessa ämnesområden är utformad för att ge kandidaterna de verktyg och färdigheter som är specifika för investeringar och förvaltningsbranscher. Programmet, som tar de flesta kandidater fyra år att slutföra, håller på att bli de faktiska referenser som är nödvändiga för seniorfrämjande inom många investeringskarriärer.

Åtagande till utbildning

Fortsättningskurser: Trots att CFA-beteckningen är tillräckligt för att förbereda kandidater för positioner inom investeringssamhället, stöder ideella CFA-institutet utnämningen och lockar ytterligare medlemskap genom att övertyga stadgarna om fördelarna med fortbildning. Förutom att producera en mängd branschstödda evenemang, utbildningsmöjligheter och publikationer har institutet tagit fram ett utbildningsprogram som kräver att medlemmarna kontinuerligt uppgraderar sina färdigheter. Medlemmarna har självständighet över de aktiviteter de bedriver så länge de följer två breda krav:

1. Aktiviteten ska vara pedagogisk och inriktad på att öka kunskapen, färdigheterna och förmågan hos en investerare.
2. Utbildningsinnehållet bör relatera till ett eller flera av ämnena för investeringar (TIPs), eller ett ämne som en medlem anser vara individuellt relevant för sitt eller hennes unika yrkesansvar.

Medlemmarna får kredit för sin fortsatta utbildning genom att föra en CE-tidskrift och sedan få erkännande för att ha träffat årliga milstolpar i sina program. För att möjliggöra flexibilitet i utformningen av CE-programmet sponsrar institutet förhandsgodkända webbsändningar, publikationer och evenemang som kan användas för att få kredit. Dessutom finns förhandsgodkända leverantörer av utbildningsprogram tillgängliga och kan hittas på CFA: s webbplats.

Att nå milstolpar i programmet visar en medlems åtagande att fortsätta utbildning och att hålla sig uppdaterad om nya initiativ och problem i investeringsbranschen. Ett åtagande att fortsätta utbildningen kan också användas som en del av karriärutvecklingen för att övertyga arbetsgivarna om en individs förmåga att få nya färdigheter och kunskaper och därmed lägga till mervärde för organisationen. CFA-institutet känner igen dessa milstolpar genom att tillhandahålla certifikat som visar programmets slutförande och genom att publicera namnen på CE-medlemmar i CFA-publikationer.

CFA-medlemskapet har kommit överens om att det finns en risk att kunskapen från att ta CFA-tentamen kan bli gammal när tiden går. CFA-läroplanen utvecklas och nya idéer och initiativ på marknaden blir mer betydelsefulla. Enligt CFA-institutet, "Yrkets konkurrenskraftiga karaktär kräver ständigt underhåll. Pågående utveckling visar kunder och arbetsgivare ditt engagemang för yrket, ditt jobb och dem - ökar ditt värde på mätbara sätt."

Lokala analysföreningar: Förutom CE-programmet stöder CFA-institutet utseendet och dess värde för investeringssamhället på flera andra sätt. Lokala analytikerföreningar har varit ett viktigt sätt att förespråka utnämningen i USA och utomlands. De flesta medlemmar betalar förutom att bli medlemmar i CFA-institutet en årlig avgift för att bli medlemmar i deras lokala samhällen. Föreningarna ger stöd för CFA-kandidater som försöker klara examina såväl som för medlemmar som vill hålla sig uppe i frågor som branschen står inför.

Dessa lokala samhällen sponsrar ofta talare vid periodiska luncher som presenterar information som är värdefull för investerare. Förutom att erbjuda utmärkta nätverksmöjligheter, stöder dessa luncher också medlemskapets åtagande att hålla sig uppdaterad om aktuella händelser i investeringsbranschen. Luncherna erbjuds vanligtvis till betalande medlemmar utan extra avgift, och är också tillgängliga för icke-medlemmar till en nominell avgift. Personer som är intresserade av att delta i dessa utbildningsmöjligheter bör kontakta sitt lokala analytikersamhälle för en händelsekalender.

CIPM-program: CFA-institutet har också skapat CIPM-programmet Certificate in Investment Performance Measuring (CIPM), en certifiering som är utformad för att utbilda kvalificerade investeringsprestanda för att möta ett ständigt växande industribehov för etiska och erfarna individer. Institutet, som har varit en standardbärare för informationsöppenhet inom investeringsbranschen och ledande inom förespråkande och införande av prestanda och etiska standarder som Global Investment Performance Standards (GIPS), har skapat denna beteckning som svar på frågor och behov i underkategorin för prestandamätning. Programmet har tre olika mål:

1. Professionalisera området för utvärdering och presentation av investeringar
2. Förbättra utövarnas kunskaper i att tillämpa analytiska tekniker och GIPS-standarder
3. Erkänna individer som når högsta prestation inom fältet

För att kvalificera sig för att ta de två tentamen som är nödvändiga för att få den nya beteckningen måste kandidater godkänna erfarenhetskrav inom en prestandamätningskapacitet i investeringsbranschen (CFA-charterinnehavare är undantagna från dessa krav).

Dessa tentor, som förväntas ta ungefär 50 timmars studie vardera, är utformade för att utbilda redan erfarna yrkesverksamma i de nya standarderna och initiativen för prestandamätning. Medlemmar i CIPM-föreningen måste också följa en kod för etiska standarder som speglar den i CFA-beteckningen. Återigen är tanken att skapa experter inom en bransch som inte hade någon specifik certifiering innan CIPM. Många kandidater som deltar i tentamen är CFA som vill lägga till ett mervärde till sina arbetsgivare och få en fördel över andra på liknande karriärspår.

Poängen

Med tanke på CFA-institutets åtagande att fortsätta utbildningen och de flesta CFA: s samtycke till att fortsatt studie är en nyckelkomponent i deras karriärtillväxt och deras värde för investeringssamhället, är det uppenbart att fortbildning av något slag är i framtiden för alla som förväntar sig att använda sin CFA inom investeringsförvaltningsindustrin. Vare sig det är som en del av CE-programmet, utanför studien eller i strävan efter en ny beteckning, verkar det tydligt att branschdeltagarna värderar kunskap om aktuella initiativ och frågor som branschen står inför.

När det gäller CFA-institutet, enligt sina webbplatser, är dess förväntningar att "för att upprätthålla marknadsanspråket för stadgan kräver CFA-institutet att medlemmarna är de mest informerade medlemmarna i sitt yrke genom att ständigt stanna uppe på lättillgänglig information tillhandahålls av marknaden. "