Tekniska analysstrategier för nybörjare

Många investerare analyserar aktier baserat på deras grundläggande faktorer - till exempel deras intäkter, värdering eller trender i branschen - men grundläggande faktorer återspeglas inte alltid i marknadspriset. Teknisk analys hjälper handlare och investerare att navigera mellan klyftan mellan det inre värdet och marknadspriset genom att utnyttja tekniker som statistisk analys och beteendeekonomi. De flesta investerare använder både teknisk och grundläggande analys för att fatta beslut.

Välj rätt strategi

Det finns två olika sätt att närma sig teknisk analys: top-down-metoden och bottom-up-metoden. Ofta tar kortsiktiga handlare en top-down-strategi och långsiktiga investerare kommer att använda en bottom-up-strategi.

• Top-Down. Uppifrån och ner-metoden innebär screening för lager som passar vissa tekniska kriterier. Till exempel kan en näringsidkare vara intresserad av aktier som bröt ut från deras 50-dagars glidande medelvärde som en köpmöjlighet.
• Botten upp. Nedifrån-upp-metoden innebär att man analyserar en bestånd som verkar grundläggande intressant för potentiella in- och utgångspunkter. Till exempel kan en investerare hitta en undervärderad aktie i en nedtrend och använda teknisk analys för att identifiera en specifik inträdesplats när aktien kan komma i botten. (Se även: Underifrån och upp och ner-ner-investeringar förklarade .)

Utöver dessa överväganden kan olika typer av handlare föredra att använda olika former av teknisk analys. Daghandlare kan använda enkla trendlinjer och volymindikatorer för att fatta beslut, medan swing- eller positionshandlare kanske föredrar diagrammönster och tekniska indikatorer. Handlare som utvecklar automatiserade algoritmer kan ha helt olika krav som använder en kombination av volymindikatorer och tekniska indikatorer för att driva beslutsfattandet.

Tekniska analysstrategier för nybörjare

Hur man kommer igång

Det finns fem huvudsteg för att komma igång med teknisk analys.

1. Identifiera en teknisk analysstrategi eller utveckla ett handelssystem.

Det första steget är att identifiera en strategi eller utveckla ett handelssystem. Till exempel kan en nybörjare handlare besluta att följa en rörlig medelövergångsstrategi, där han eller hon kommer att spåra två rörliga medelvärden (50-dagars och 200-dagars) på en viss aktiekursrörelse. För denna strategi, om det kortsiktiga 50-dagars glidande genomsnittet går över det långsiktiga 200-dagars glidande genomsnittet, indikerar det en uppåtgående prisutveckling och genererar en köpssignal. Det motsatta är sant för en säljsignal. (För mer, se: 4 vanliga aktiva handelsstrategier .)

2. Identifiera handelbara värdepapper som passar den tekniska strategin.

Inte alla aktier eller värdepapper kommer att passa i ovanstående strategi, som är idealisk för mycket likvida och flyktiga aktier i stället för illikvida eller stabila aktier. Olika lager eller kontrakt kan också kräva olika parameterval - i detta fall olika rörliga medelvärden som ett 15-dagars- och 50-dagars glidande medelvärde.

3. Hitta rätt mäklarkonto för att utföra handeln.

Skaffa rätt handelskonto som stöder den valda typen av säkerhet (t.ex. vanligt lager, penny stock, futures, optioner osv.). Den bör erbjuda den nödvändiga funktionaliteten för att spåra och övervaka de valda tekniska indikatorerna, samtidigt som kostnaderna hålls låga för att undvika att äta vinst. För ovanstående strategi skulle ett grundkonto med rörliga medelvärden på ljusstake-diagram fungera.

4. Välj ett gränssnitt för att spåra och övervaka affärer.

Handlare kan kräva olika nivåer av funktionalitet beroende på deras strategi. Till exempel kommer dagshandlare att kräva ett marginalkonto som ger åtkomst till nivå II-offertar och synlighet av marknadsskapare. Men för vårt exempel ovan kan ett grundläggande konto vara att föredra som ett lägre kostnad alternativ.

5. Identifiera alla andra applikationer som kan behövas för att implementera strategin.

Det kan finnas andra funktioner som behövs för att maximera prestandan. Vissa handlare kan kräva mobila varningar eller tillgång till handel när du är på språng, medan andra kan utnyttja automatiserade handelssystem för att utföra handel för deras räkning. (För mer se: Den bästa programvaran för handel med teknisk analys .)

Tips och riskfaktorer

Handel kan vara utmanande, vilket innebär att det är viktigt att göra dina läxor utöver ovanstående punkter. Några andra viktiga överväganden inkluderar:

• Förstå skälen och den bakomliggande logiken bakom teknisk analys.
• Backtesting handelsstrategier för att se hur de skulle ha presterat tidigare.
• Tränar handel på ett demokonto innan du begår verkligt kapital.
• Att vara medveten om begränsningarna i teknisk analys för att undvika kostsamma fel och överraskningar.
• Att vara tankeväckande och flexibel när det gäller skalbarhet och framtida krav.
• Försöker utvärdera funktionerna i ett handelskonto genom att begära en gratis provperiod.
• Börjar små i början och expanderar när du får erfarenhet.

Poängen

Många investerare utnyttjar både grundläggande och teknisk analys när de fattar investeringsbeslut eftersom teknisk analys hjälper till att fylla i klyftorna. Genom att utveckla en förståelse för teknisk analys kan handlare och investerare förbättra sin långsiktiga riskjusterade avkastning, men det är viktigt att förstå och praktisera dessa tekniker innan man begår verkligt kapital för att undvika kostsamma misstag. (För ytterligare läsning, kolla in: Blanda teknisk och grundläggande analys .)