Topp 3 coachningsprogram för finansiella rådgivare

Ekonomiska rådgivare och planerare som vill förändra sin praxis och ta dem till nästa nivå bör överväga ett professionellt coachningsprogram. Dessa program lär rådgivare de metoder och metoder som används av branschens mest elitföretag som kan hjälpa till att vända saker eller öka en redan framgångsrik praxis.

Här diskuterar vi bara tre populära coachningsprogram som inkluderar de från CEG Worldwide, Oechsli Institute och Carson Group.

Key Takeaways

• Att vara en framgångsrik finansiell rådgivare kan ibland verka som en kamp, ​​särskilt om du gör det själv.
• Att få ordentlig utbildning i att driva ett framgångsrikt litet företag och locka kunder är lika viktigt som att vara skicklig och kunnig om marknader och ekonomi.
• Här sammanfattar vi tre av de bästa professionella coachningsprogram som tillgodoser ekonomisk rådgivares framgång.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC är ett Kalifornienbaserat coachingföretag som grundades av VD John Bowen 2000. Företaget erbjuder en mängd olika lösningar för finansiella rådgivare genom en-till-en-coaching, företagsverkstäder och digitala verktyg.

Företagets flaggskeppsprogram är Breaking Through, ett intensivt ettårigt coachningsprogram som syftar till att göra rådgivare mer framgångsrika i deras praxis. Det fokuserar på att hjälpa rådgivare på fem områden: entreprenörskap, förtroende, fokus, syfte och strategi.

Rådgivare får varje månad under ett år individuella coachingsamtal från branschexperter för att hjälpa rådgivare vidta åtgärder för steg-för-steg-strategier. Det finns också fyra specialiserade webbseminarier under hela året för att vägleda rådgivare genom sina individuella planer. CEG tillhandahåller också vecko-e-postmeddelanden, en e-learningwebbplats och peer coaching. Dessutom deltar deltagarna i tre intensiva tvådagars workshops på företagets huvudkontor.

CEG hävdar att rådgivare som går igenom programmet kan öka intäkterna och kundtjänstens kvalitet samtidigt som de har en mer hanterbar balans mellan arbetsliv och liv. Rådgivare som har slutfört programmet påstår att metoderna fungerar och har ändrat kärnan i deras metoder till det bättre.

Oechsli-institutet

Oechsli Institute är ett av de mest använda coachingföretagen av finansiella rådgivare. Oechsli Institute, som skapades 1978 av grundaren Matt Oechsli, bedriver årlig forskning om välmående investerare och framgångsrika finansiella yrkesverksamma. Organisationen delar dessa resultat genom sina coachningsprogram.

Företagets coachingprogram har ingen fastställd tidsram, men Oechsli Institute hävdar att de mest framgångsrika rådgivarna har registrerats i minst tre år.

Programmet erbjuder en-mot-en coaching sessioner varannan vecka via telefon eller webbkonferens, on-demand coaching, obegränsad tillgång till instruktions- och informationsseminarier, onlineverktyg och tillgång till företagets forskningsresultat. Det börjar med en elitrådgivareutvärdering, som hjälper institutet att matcha rätt coach till rådgivaren.

Programmet kan anpassas baserat på de tjänster som rådgivaren vill ha och läroplanen delas upp i tre segment: relationsmarknadsföring, relationshantering och digital närvaro.

Carson Group

Ron Carson, grundare och verkställande direktör för Carson Wealth, lanserade Peak Advisor Alliance 1993 för att dela sin insikt om hur man utvecklar en finansiell rådgivningspraxis. 2017 ommarkerades det som Carson Group.

Carson Group är enbart baserad på digital coaching genom videokonferenser. Coachningsprogrammet differentierar sig genom att erbjuda personlig riktning och en skräddarsydd tillväxtplan. I stället för att följa ett specifikt schema eller läroplan, börjar rådgivare med ett introduktionssamtal. Bussarna börjar med att lyssna på de utmaningar som rådgivare står inför i sin praxis. När en personlig plan är på plats formulerar företaget schemalagda coachingkonsultationer.

Carson Group erbjuder en gör-det-själv-stilmodell med digitala resurser utöver coachningen. Det erbjuder också partnerskapstjänster som hjälper till med marknadsföring, konsultation, teknologi, outsourcing av investeringar och efterlevnad.