De 3 bästa ETF: erna för små kepsar för 2019

Small cap-aktier och börshandlade fonder (ETF) tenderar att ha större tillväxtpotential än deras stora cap-motsvarigheter, även om det också finns mer utrymme för volatilitet. Med det sagt säger ekonomiska förhållanden under första halvåret 2019 möjligheten till en solid prestanda för små mössor.

Key Takeaways

• Small-cap-aktier tenderar att ha större tillväxtpotential än deras stora cap-motsvarigheter.
• Denna tillväxt kommer dock med större risk och volatilitet.
• Att investera i småkapitalaktier underlättas med ETF: er som fångar ett brett skede av marknadssegmentet.

Tillväxtförhållandena för små kepsar började ta form före valet av Donald Trump, men den nya administrationen har bidragit till det förbättrade landskapet för denna investeringsklass. Möjligheten till ett gynnsammare regelverk inom finansbranschen tyder till exempel på att mindre företag kommer att ha tillgång till det kapital de behöver för att växa.

Samtidigt ser marknaden skattereform och en minskning av företagsskatter som en potentiell katalysator för mindre lager. Skattereformen kan vara särskilt fördelaktig för denna tillgångsklass eftersom mindre företag är beroende av inhemsk försäljning för huvuddelen av sina intäkter, medan stora multinationella företag har betydande intäkter utomlands. En studie av Goldman Sachs lyfte fram små mössor som en av de kategorier av bestånd som skulle dra mest nytta av införandet av skattereformen.

Fonder i denna artikel valdes på grundval av prestanda och förvaltade tillgångar. Resultat från år till dag (YTD) återspeglar perioden 1 januari 2018 till och med 4 maj 2019. Siffrorna är aktuella från och med 4 maj 2019.

1. IShares Russell 2000 Growth ETF (IWO)

• Utgivare: BlackRock, Inc. (BLK)
• Genomsnittlig volym: 1, 3 miljoner aktier
• Nettotillgångar: 9, 3 miljarder dollar
• Utbyte: 0, 62%
• YTD-avkastning: 20%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 24%

Denna småkapitalfond följer det populära Russell 2000-indexet, som väljer de amerikanska aktierna som ligger mellan 1 001 och 3 000 när det gäller marknadsvärde. IWO: s portfölj är för närvarande 1 166 innehav. ETF gör ett bra jobb med att matcha sitt index och till och med överträffa det ibland. Spreadarna är mycket snäva, och likviditeten är utmärkt jämfört med andra fonder som följer detta index.

IWO: s tre främsta sektorer - teknik, sjukvård och industri - står för över 60% av dess innehav. Du hittar också några mikrokapslar i mixen, som lutar ETF: s genomsnittliga marknadskapital nedåt i förhållande till andra fonder i denna kategori. En-, tre- och femårig årsavkastning är 30, 51%, 16, 45% respektive 14, 34%.

2. iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)

• Utgivare: BlackRock
• Genomsnittlig volym: 3, 3 miljoner aktier
• Nettotillgångar: 45 miljarder dollar
• Utbyte: 1, 37%
• YTD-avkastning: 14%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 07%

Denna väletablerade fond är en av de största och mest populära i småkapitalutrymmet. Det följer S&P Small Cap 600, som representerar cirka 3% av den amerikanska värdepappersmarknaden. Extremt snäva spridningar och djup likviditet (3 383 806 aktier i genomsnittlig daglig volym) gör denna fond attraktiv för alla typer av investerare, och dess innehavskostnader är låga jämfört med Vanguard Small-Cap 600 ETF (VIOO) och SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY), som spårar samma index.

IJR: s tre främsta sektorer är finansiella, industriella och tekniska produkter, tillsammans står för över 50% av fondens portfölj. En-, tre- och femårig årsavkastning är 32, 40%, 19, 27% respektive 15, 39%.

3. Vanguard Small-Cap ETF (VB)

• Utgivare: Vanguard
• Genomsnittlig volym: 1, 2 miljoner aktier
• Nettotillgångar: 97, 63 miljarder dollar
• Utbyte: 1, 19%
• YTD-avkastning: 20%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 05%

Denna fond spårar CRSP US Small Cap Index, som väljer från ungefär de 2% till 15% av tillgängliga börsnoterade aktier. Med genomsnittliga dagliga volymer som närmar sig 100 miljoner dollar, låga innehavskostnader och smala spridningar erbjuder VB en solid exponering för småkapitalmarknaden för varje investerarklass.

Fonden lutar mot industrier och teknik, som var och en står för cirka 16% av ETF: s innehav. En-, tre- och femårig årsavkastning är 23, 71%, 15, 15% respektive 13, 08%.