De 6 bästa finansiella rådgivarna i San Francisco

Ekonomiska rådgivare bör kunna erbjuda flera tjänster: ekonomisk planering, pensionsrådgivning och kapitalförvaltning. Att hitta en som är skicklig på alla dessa områden är svårt, särskilt om du vill ha någon lokal, eftersom - trots trots robo-rådgivare - många gör. För dem som bor i San Francisco-omgivningen är här sex av de bästa. Alla är oberoende företag som arbetar endast med avgift, vilket innebär att de inte får provision eller tredje parts ersättning för produkter de säljer eller investerar kunders medel i.

Bell Investment Advisors

Baserat i Oakland, Kalifornien, Bell Investment Advisors är en förvaltaregistrerad investeringsrådgivare. Företaget har varit verksamt i nästan 25 år, vilket ger sina kunder ett långt framgångsrikt resultat.

Samtidigt som företaget erbjuder grundläggande tjänster, till exempel investeringshantering och ekonomisk planering, har det ett unikt värdeförslag som erbjuder sina kunder livsläget. Med en helhetssyn på kundhantering är företaget ett aktivt förvaltat rådgivande och övervakar ständigt sina kunders investeringar.

BIM (Bingham, Osborn och Scarborough)

BOS grundades på 1980-talet som Bingham, Osborn och Scarborough. Företaget var ett av de första som erbjöd en integrerad rådgivningsmodell som tar hänsyn till alla aspekter av en individs ekonomiska situation för att tillhandahålla en kundanpassad tjänst. Företaget är inriktat på att främja sitt värdeförslag som det erbjuder sina kunder. En unik tjänst: BOS-stiftelsen, en ideell organisation genom vilken kunder kan öppna givarådgivna konton, som hanteras av BOS, som ger avdrag för välgörenhetsgift.

Finansiella anslutningar

Financial Connections har en erfarenhet av att hjälpa kunder tillbaka till 1987. Företaget startade inom förvaltningen av investeringar, men har sedan dess utvidgat sin verksamhet till att erbjuda ekonomisk planering och skattetjänster. Det har tre kontor i hela Bay Area.

Företaget använder TD Ameritrade för att hålla alla sina kunders tillgångar i förtroende. Företagets huvudmän och nyckelpersoner har fått bransch erkända beteckningar. Socialt ansvarsfull investering är en av företagets specialiteter.

Marin Wealth Advisors

Som namnet antyder är Marin Wealth Advisors baserat i Marin County (San Rafael, för att vara exakt), men det servar kunder över hela Napa och Sonoma län och det större San Francisco Bay Area.

Marin Wealth Advisors kan skryta med ett team av ekonomiska yrkesverksamma som har en kombinerad erfarenhet av över 80 år inom finansiell planering, rådgivning och förvaltningsföretag. I likhet med många avgifter som endast är avgiftsbelagda, debiterar Marin kunder en värdebaserad tillgångsavgift för investeringstjänsttjänster och en timavgift för rådgivning om ekonomisk planering.

Morling finansiella rådgivare

Morling Financial Advisors är en butiksregistrerad investeringsrådgivare som är specialiserad på att leverera omfattande ekonomisk planering, investeringsrådgivning och förvaltningstjänster till kunder i hela San Francisco Bay Area. Företaget har djupa rötter i regionen med ursprung från 1981.

Morling Financial Advisors har gjort ett bra jobb med att kontinuerligt utvecklas. Företaget började som ett skatte- och redovisningsföretag och lägger till investeringsrådgivning och ekonomisk planering 1999 och erbjöd sedan slutligen förvaltningstjänster under 2007. Företaget använder TD Ameritrade och Charles Schwab som sina förvaringsinstitut och för forskning och mäklartjänster.

Mosaiska finansiella partners / Private Ocean

Mosaic Financial Partners grundades 1987 som Boone & Associates. Det är välkänt för att stanna i framkant när det gäller ekonomisk tanke, eftersom det är en av de första rådgivarna som erbjuder utbyteshanterade fonder (ETF), alternativa investeringar och anpassade investeringsstrategier för sina kunder. Företaget använder en sexstegs planeringsprocess för att ge sina kunder en helhetssyn på deras ekonomi.

I oktober 2018 blev Mosaic en del av Private Ocean, en San Rafael-baserad finansiell rådgivning som själv föddes av en fusion mellan två värdefulla förmögenhetsföretag i San Francisco (varav en en gång anställde Norman Boone, Mosaics grundare). Medan Mosaic behåller sina två originalkontor i San Francisco och Walnut Creek, fungerar det nu under namnet Private Ocean.