Hur ska jag analysera ett företags finansiella rapporter?

Det ska investerare att dra fördel av den mängd information som finns i ett företags finansiella rapporter för att hjälpa dem att utvärdera företaget som en potentiell investering. När det gäller den totala lönsamheten är nettoresultatet den uppenbara utgångspunkten när man analyserar en finansiell redovisning. Detta totala dollarbelopp på ett företags resultaträkning är en utmärkt indikator på lönsamhet eftersom det sätter ett värde på det belopp ett företag tar in, när alla kostnader för produktion, avskrivning, skatt, ränta och andra kostnader har dragits av. Nettoinkomst bör dock inte användas uteslutande vid utvärdering av ett företag.

Rörelsemarginal

Rörelsevinstmarginalen är en annan viktig indikator på lönsamhet och effektivitet som jämför det belopp ett företag tjänar innan ränta och skatter på försäljning beräknas. Marginalen hjälper analytiker och potentiella investerare att mäta hur framgångsrika företagsledare är med att kontrollera kostnader och generera intäkter. En hög rörelsevinstmarginal indikerar starkt att ett företag klara sköter sina kostnader och genererar försäljning.

Bedömning av aktiekurs och lönsamhet för aktieägare

Finansiella rapporter kan användas för att bedöma bolagets aktiekurs och lönsamhet för aktieägarna. En mängd olika mätvärden är användbara i denna process. Resultat per aktie (EPS) är en indikator på avkastningen på investeringar, vilket visar ett företags lönsamhet per aktie. Pris-vinst (P / E) -kvoten använder en aktiens EPS jämfört med dess nuvarande aktiekurs för utvärderingsändamål. Priset att boka (P / B) -förhållande betraktas som ett grundläggande värde för investerare, eftersom det avslöjar marknadens värdering av företaget i förhållande till dess inre värde.

Utdelningsgrad

Utdelningsgraden är ett annat användbart statistik som mäter ett företags tillväxt, finansiella stabilitet och avkastning till aktieägare. Utdelningsgraden beräknar andelen företagets vinst som betalas ut till aktieinvesterare, i form av utdelning. Ju högre kvotvärde, desto mer pålitligt kan ett företags resultat upprätthålla utdelning, och desto mer stabilt anses företaget vara. Återstående vinst, antalet vinster som inte betalas ut till aktieägarna som utdelning, visar vilken del av vinsten ett företag återinvesterar i att utöka sin verksamhet.

Tillgångar och skulder

Fördelningen av tillgångar och skulder som finns i ett företags balansräkning ger investerarna en tillförlitlig bild av företagets totala ekonomiska hälsa, liksom dess skuldläge. Skuldsförhållanden, såsom den nuvarande kvoten, som kan beräknas utifrån informationen i finansiella rapporter, låter analytiker bedöma ett företags förmåga att hantera utestående skulder. Stora investeringar kan användas för att utvärdera ett företags nuvarande ekonomiska tillstånd och kan telegrafera potentialen för tillväxt.