Russell 3000 Index
Russell 3000-indexet är ett marknadsvärde-vägt aktieindex som upprätthålls av FTSE Russell som ger exponering för hela den amerikanska aktiemarknaden. Indexet spårar prestandan för de 3 000 största USA-handlade aktierna som representerar cirka 98% av alla amerikanska integrerade aktier.
Förstå Russell 3000-indexet
Russell 3000-indexet fungerar som en byggsten för ett brett spektrum av finansiella produkter som inkluderar Russell 1000 med stora kepsar och Russell 2000-indexet. De största 1 000 aktierna som indexeras i Russell 3000 utgör Russell 1000, medan Russell 2000 är en delmängd av de minsta 2000-komponenterna. Till skillnad från andra fonder försöker Russell 3000 inte överträffa ett riktmärke eller ta en defensiv position när marknaderna verkar övervärderade; istället använder den en helt passiv strategi.
Key Takeaways
- Russell 3000-indexet är ett marknadsvärde-vägt egetindex.
- Indexet spårar resultatet för de 3 000 största USA-handlade aktierna, som representerar cirka 98% av alla amerikanska aktieinnehav.
- Russell 3000-indexet fungerar som bas för ett brett spektrum av marknadsindex, till exempel Russell 1000 med stor cap och Russell 2000-indexet.
- Stora aktier styr en majoritet av indexets prestanda, medan avkastningen för andra segment förbises.
Aktier i Russell 3000-indexet rekonstitueras en gång per år den sista fredagen i juni. För närvarande rankas alla kvalificerade värdepapper efter deras nuvarande börsvärde. Detta säkerställer att växande eller krympande företag är exakt representerade i det totala indexet. När som helst, om en säkerhet inte längre är kvalificerad för medlemskap, namnges en ersättare vid nästa planerade rekonstitution. Således kommer antalet värdepapper i indexet att variera beroende på företagsåtgärder som fusioner, förvärv eller att gå privat.
En betydande del av det underliggande indexet representeras av värdepapper inom finansiella, konsumentskönsmässiga sektorer, hälsovård och teknik. Teknologins viktning i indexet har ökat stadigt under det senaste decenniet eftersom många företag ansluter sig till en allt mer tekniskt fokuserad ekonomi. Visst nog, de största innehaven består av tekniska jättar som Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Idag uppgår det genomsnittliga börsvärdet för aktier i indexet till 161 miljarder dollar på grund av det utökade antalet aktiemarknader.
En betydande del av Russell 3000 omfattar värdepapper inom finansiella, konsumentskönsmässiga, hälsovård och teknik.
Begränsningar av Russell 3000-indexet
Många investerare gör ofta misstaget att köpa Russell 3000 som ett sätt att säkerställa en diversifierad blandning av storkapital, medelkapital och småkapital. Sanningen är dock att storkapitalaktier styr en majoritet av indexets prestanda medan avkastningen för andra segment förbises. Som ett resultat uppvisar Russell 3000: s prestanda ofta en hög korrelation med S&P 500 och fångar inte effektivt den totala aktiemarknaden. Ett mer effektivt sätt att bygga en diversifierad portfölj är att investera i flera fonder i olika kategorier som inhemska aktier, utländska värdepapper och inkomstinstrument.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.